A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, pediu aos funcionários que se mantenham focado à medida que as perguntas aumentam a sustentabilidade de longo prazo dos gastos com infraestrutura de IA.
em um memorando interno obtido por business insider Hood escreveu (leia o memorando completo no final):
“Houve muitas notícias relacionadas à IA nesta semana, mas nosso foco é claro: fornecendo soluções de IA do mundo real enquanto simultaneamente dimensiona nosso globalmente nossa Infraestrutura em nuvem e IA para apoiar nossos parceiros e clientes à medida que adotam, construem e crescem também. Como empresa, permanecemos firmes nas prioridades necessárias para cumprir essa promessa do produto-segurança, qualidade e inovação da IA. Obrigado pelo seu foco enquanto trabalhamos juntos para nossos clientes que confiam em nós.”
Sua mensagem chega em um momento em que o setor de IA está passando por grandes mudanças. Deepseek, uma startup de IA chinesa, introduziu seu modelo de raciocínio R1 altamente eficiente que desafia a abordagem convencional de custo-alvo para artificial Desenvolvimento de inteligência. O desdobramento à medida que a Microsoft continua sua expansão agressiva de IA, com a empresa planejando gastar US $ 80 bilhões em data centers habilitados para AI no ano fiscal de 2025. No entanto, as preocupações com os investidores e as alianças de IA estão levantando questões sobre se esses gastos em larga escala geram retornos sustentáveis.
A estratégia de investimento da AI da Microsoft sob pressão
A Microsoft desempenhou um papel central no desenvolvimento da infraestrutura de IA, principalmente por meio de sua longa parceria com a OpenAI. A empresa investiu quase US $ 14 bilhões em Openai, garantindo acesso exclusivo aos seus modelos via Azure. No entanto, a participação do OpenAI na iniciativa Stargate sugere que está se movendo em direção a uma maior independência da infraestrutura. Satya Nadella subestimou as preocupações com a diversificação do Openai, mantendo que o Azure continua sendo uma parte essencial da infraestrutura do OpenAI./p>
Deepseek desafia o modelo tradicional de IA
Enquanto a Microsoft e o OpenAI se concentram na infraestrutura em larga escala, a Deepseek surgiu com uma abordagem diferente. O modelo DeepSeek R1 da startup se mostrou capaz de competir com os modelos do OpenAI, ao usar significativamente menos recursos. Resultados de alto desempenho. No entanto, a ascensão de Deepseek não veio sem controvérsia. A Marinha dos EUA proibiu recentemente o uso da IA Deepseek sobre preocupações com a segurança nacional, e os reguladores italianos estão investigando a empresa sobre possíveis violações de privacidade de dados. acessou indevidamente seus dados de treinamento durante o desenvolvimento de seus modelos. Se comprovado, isso pode aumentar outras preocupações éticas e legais sobre as práticas de desenvolvimento da IA. e incerteza de sua expansão de IA. A empresa registrou um aumento de 12% na receita para US $ 69,6 bilhões, com sua divisão em nuvem contribuindo com US $ 40,9 bilhões, um aumento de 21% ano a ano. Os serviços de IA representaram 13 pontos percentuais do crescimento de 31% do Azure, mas os serviços em nuvem não ai ficaram aquém das expectativas.
Apesar desses números, a reação do mercado foi mista. As ações da Microsoft caíram após o relatório de ganhos, destacando as preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade de seus investimentos na IA. À medida que a competição de IA se intensifica e os gastos aumentam, permanecem as questões sobre se a estratégia de infraestrutura da Microsoft produzirá lucratividade a longo prazo. Esse movimento, separado da iniciativa Stargate, fornece ao OpenAI capital adicional, permitindo que ele desenvolva modelos sem depender apenas dos recursos da Microsoft. Como resultado, o OpenAI pode se distanciar ainda mais do Azure, reformulando o equilíbrio competitivo nos serviços de nuvem de IA. também estão enfrentando um escrutínio regulatório crescente. A segurança da IA tornou-se uma prioridade para os governos, como visto com a proibição da Marinha dos EUA à AI Deepseek, citando preocupações com possíveis ameaças cibernéticas. Além disso, a investigação de privacidade de dados da Itália sobre Deepseek levanta questões mais amplas sobre a conformidade com os regulamentos europeus. O ex-presidente Donald Trump defendeu publicamente o projeto em meio a ceticismo de Tesla e CEO da Xai, Elon Musk. Musk já havia criticado a estrutura de financiamento de Stargate, postando em X, “Softbank tem muito menos de US $ 10 bilhões garantidos. Eu tenho isso com boa autoridade.”O CEO da Openai, Sam Altman, rapidamente refutou essa alegação, respondendo:“ Errado, como você certamente sabe. Quer visitar o primeiro site já em andamento?”
Microsoft’s Estratégia de IA de longo prazo
Enquanto o OpenAI e o Deepseek continuam a fazer ondas, a Microsoft parece comprometida com sua estratégia de nuvem da AI-primeiro. A Companhia tem diversificado seus investimentos de IA, empresas de apoio, como IA antrópica e Mistral, para proteger contra qualquer mudança potencial em sua parceria Openai. Sugere a disposição de adotar uma ampla variedade de modelos de IA, posicionando o Azure como um ecossistema mais aberto para a implantação da IA.
Memorando completo de Amy Hood para funcionários da Microsoft:
“Equipe,
Esta tarde, anunciamos nossos resultados financeiros do segundo trimestre. Crescemos receita em 12%, para US $ 69,6 bilhões, o lucro operacional em 17%, para US $ 31,7 bilhões e ganhos por ação em 10%, para US $ 3,23.
Nossos resultados excederam nossas perspectivas do segundo trimestre dadas à Wall Street. Nossa receita da Microsoft Cloud foi de US $ 40,9 bilhões, um aumento de 21% ano a ano. Nossos resultados refletem uma forte demanda de clientes, à medida que continuamos a criar recursos de ponta que estão gerando valor real e impacto mensurável para nossos clientes.
Neste trimestre, nossa empresa de IA superou uma taxa anual de receita de US $ 13 bilhões, um aumento de 175% ano a ano. Os destaques de nossos negócios comerciais, que cresceram 17%, estão abaixo: as reservas comerciais estavam significativamente à frente das expectativas e aumentaram 67% e 75% em moeda constante. O desempenho superior foi impulsionado principalmente pelos compromissos do Azure de nosso parceiro, Openai, e a forte execução em nossos principais movimentos de vendas de anuidades. Isso inclui 13 pontos de crescimento dos serviços de IA, que excederam as expectativas. O crescimento dos serviços não-AI ficou ligeiramente abaixo de nossas expectativas, influenciado por alguns desafios de execução de curto prazo. Co-piloto. O M365 Copilot sofreu crescimento na adoção, expansão e uso. A demanda a termo sinaliza para a nossa nuvem da Microsoft, inclusive as cargas de trabalho da IA. Em nossos negócios de consumidores, a receita cresceu 2%, o que foi melhor do que o esperado. À medida que trabalhamos para acelerar o crescimento em nossos negócios de consumidores, continuamos focados em oferecer experiências de consumidores que encantam e ganham lealdade ao usuário.
Abaixo estão os pontos-chave de nossos negócios de consumo: a receita ex tac de pesquisa e publicidade de pesquisa cresceu 21%, acima das expectativas, com expansão de taxas e crescimento contínuo de volume da Edge e Bing. , antes de nossas expectativas, impulsionadas pelo inventário de PC comercial, as construções antes do Windows 10 EOS, bem como a incerteza em torno das tarifas. A receita de conteúdo e serviços do Xbox aumentou 2%, antes das expectativas, impulsionada por melhor desempenho no conteúdo da Blizzard e Activision, incluindo Call of Duty.
A receita do LinkedIn cresceu 9%, refletindo o crescimento em todas as linhas de negócios. No entanto, a fraqueza contínua no mercado de contratação nos principais verticais impactou negativamente o crescimento nos negócios de soluções de talentos.
Como lembrete, nossas ações negociam não apenas em nossos resultados, mas em nossas perspectivas para o próximo trimestre e além. Os investidores ouvem nosso pedido de ganhos para obter insights mais profundos sobre esses indicadores, e eu o incentivaria a ouvir também, pois oferece contexto útil para ajudar a alinhar nossos esforços para dirigir em direção a nossas prioridades e compromissos.
Você pode participar da chamada ao vivo hoje às 14:30, horário do Pacífico, ouça sob demanda ou ler a transcrição no site de relações com investidores. Houve muitas notícias relacionadas à IA nesta semana, mas Nosso foco é claro: o fornecimento de soluções de IA no mundo real, ao mesmo tempo em que dimensionar globalmente nossa infraestrutura de nuvem e IA para apoiar nossos parceiros e clientes à medida que adotam, construem e crescem também.
Como empresa, permanecemos firmes nas prioridades necessárias para cumprir essa promessa do produto-segurança, qualidade e inovação da IA. Obrigado pelo seu foco enquanto trabalhamos juntos para nossos clientes que confiam em nós. Com apreciação e gratidão,
amy”