Nhà Trắng xác nhận trong tuần này rằng các chip AI tiên tiến nhất của Nvidia dứt khoát bị cấm bán ở Trung Quốc, củng cố lập trường cứng rắn của chính quyền Trump trong việc hạn chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ hàng đầu.
Một quyết định được phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt làm rõ ở Washington hôm thứ Ba đã chấm dứt suy đoán về những lỗ hổng tiềm ẩn đối với các chip dòng Blackwell mạnh mẽ.
Trong một trục chiến lược, Nvidia hiện đang tăng cường đầu tư vào Ấn Độ, tham gia liên minh các nhà đầu tư trị giá 2 tỷ USD để hỗ trợ. lĩnh vực công nghệ sâu đang phát triển của quốc gia. Động thái này nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của căng thẳng địa chính trị Mỹ-Trung đối với những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, buộc họ phải điều chỉnh lại chiến lược của mình hướng tới các thị trường đồng minh, tăng trưởng cao mới.
Nhà Trắng đưa ra đường lối cứng rắn đối với hoạt động xuất khẩu của Blackwell
Đối mặt với lệnh cấm dứt khoát đối với những con chip mạnh nhất của mình ở Trung Quốc, Nvidia hiện phải điều hướng một thị trường bị thay đổi không thể thay đổi bởi địa chính trị. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt không còn chỗ cho sự mơ hồ trong tuần này khi tuyên bố:”Đối với những con chip tiên tiến nhất, chip’Blackwell’, đó không phải là thứ chúng tôi muốn bán cho Trung Quốc vào thời điểm này.”
Tuyên bố chính thức củng cố những nhận xét mà Tổng thống Trump đưa ra chỉ vài ngày trước đó, xác nhận rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chính quyền sẽ áp dụng cho kiến trúc tiên tiến của Nvidia.
Thêm sắc thái cho chính sách, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây đã đề xuất Chiến lược của chính quyền là trì hoãn chiến lược chứ không phải phủ nhận hoàn toàn. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc có thể có quyền truy cập vào công nghệ cấp Blackwell khi nó “giảm hai, ba, bốn chip của họ”, đảm bảo hiệu quả rằng Hoa Kỳ duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều thế hệ.
Cách tiếp cận như vậy diễn ra sau một thời kỳ chính sách đầy biến động và thường mâu thuẫn của Hoa Kỳ. Lập trường cứng rắn hiện tại đối với Blackwell được đưa ra sau một năm hỗn loạn tập trung vào chip H20 có hiệu suất kém hơn của Nvidia, được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Washington lần đầu tiên cấm H20 vào tháng 4, buộc Nvidia phải chịu khoản phí 5,5 tỷ USD đối với lượng hàng tồn kho hiện không thể bán được. Chỉ ba tháng sau, Nhà Trắng đã thực hiện một động thái đảo ngược đáng kinh ngạc và dỡ bỏ lệnh cấm, một động thái nhằm ngăn chặn Huawei thống trị hoàn toàn thị trường.
Một chiến lược xoay trục đối với Hệ sinh thái công nghệ sâu của Ấn Độ
Đối với Nvidia, tính toán chiến lược đã thay đổi đáng kể. Khi cánh cửa vào thị trường cao cấp của Trung Quốc đã đóng chặt, công ty đang tăng tốc mở rộng sang các khu vực đầy hứa hẹn khác.
Hiện tại, công ty đã đã gia nhập Ấn Độ Deep Tech Alliance với tư cách là thành viên sáng lập và cố vấn chiến lược, một động thái giúp liên minh này gắn kết với một nhóm các nhà đầu tư hùng mạnh.
Liên minh gần đây đã huy động được hơn 850 triệu USD vốn mới, nâng tổng cam kết đầu tư lên con số khổng lồ 2 tỷ USD. Mục tiêu của nó là nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp Ấn Độ hoạt động trên các công nghệ nền tảng như chất bán dẫn, robot và trí tuệ nhân tạo.
Vai trò của Nvidia sẽ tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo và phản hồi chính sách, tận dụng chuyên môn sâu của mình để giúp xây dựng hệ sinh thái.
Việc thúc đẩy đầu tư của Nvidia đang diễn ra song song với một sáng kiến lớn của chính phủ. New Delhi gần đây đã triển khai kế hoạch trị giá 12 tỷ USD để tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển của đất nước, nhằm chuyển đổi nền kinh tế từ dịch vụ sang sản xuất và đổi mới.
Trong khi Ấn Độ có lĩnh vực dịch vụ mạnh mẽ, các quan chức hy vọng đầu tư sâu hơn vào khoa học sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất của nước này. Theo dữ liệu từ Nasscom, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp công nghệ sâu của Ấn Độ đã tăng 78% vào năm ngoái nhưng vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ thứ năm trong tổng nguồn vốn khởi nghiệp.
Đối với các nhà đầu tư, thời điểm này là hoàn hảo. Sriram Viswanathan của Celesta Capital, một thành viên của liên minh, nói với các phóng viên “không có thời điểm nào tốt hơn để Ấn Độ xem xét công nghệ sâu”.
Trò chơi phản công của Bắc Kinh: Trợ cấp và khả năng tự cung tự cấp
Trong khi Washington chính thức phong tỏa công nghệ, Bắc Kinh đang thực hiện một chiến lược phản công mạnh mẽ tập trung vào việc đạt được chủ quyền công nghệ.
Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp các khoản trợ cấp năng lượng khổng lồ lên tới 50% để các trung tâm dữ liệu lớn nhất của họ, một chính sách được thiết kế để bù đắp mức tiêu thụ điện năng cao hơn của các bộ xử lý AI nội địa.
Điều quan trọng là các khoản trợ cấp này rõ ràng nhằm mục đích hỗ trợ các nhà vô địch trong nước như Huawei và loại trừ các cơ sở sử dụng phần cứng Nvidia. Bằng cách giảm chi phí vận hành chip của chính mình, Bắc Kinh đang khiến chúng có khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế.
Chính sách này là phản ứng trực tiếp trước nhiều năm kiểm soát xuất khẩu không thể đoán trước của Hoa Kỳ, đã vô tình thúc đẩy chính đối thủ cạnh tranh mà Washington đang tìm cách kiềm chế.
Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm H20, Bắc Kinh đã tiến hành cuộc điều tra an ninh của riêng mình đối với các con chip vì lo ngại về các cửa hậu ẩn, được thúc đẩy bởi những gì các quan chức được cho là nhận xét”xúc phạm”từ Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, người đã tuyên bố”Chúng tôi không bán cho họ những thứ tốt nhất của chúng tôi… Thứ tư, chúng tôi muốn giữ Trung Quốc sử dụng nó.”
Vào cuối tháng 8, Bắc Kinh đã chính thức thúc giục các gã khổng lồ công nghệ của mình ngừng mua H20, khiến Nvidia phải đình chỉ sản xuất hoàn toàn.
Huawei bước vào khoảng trống. Như một nhà phân tích đã dự đoán, “điều này sẽ giết chết khả năng tiếp cận thị trường trọng điểm của Nvidia… Các công ty Trung Quốc sẽ chuyển sang Huawei.”
Huawei đã tăng cường sản xuất dòng Ascend của mình, dòng sản phẩm có chỉ số hiệu suất hiện đang thách thức phần cứng cấp xuất khẩu của Nvidia. Ví dụ: cụm CloudMatrix 384 của nó vượt qua hệ thống tương đương của Nvidia về hiệu suất thô, mặc dù với chi phí năng lượng cao hơn đáng kể — một sự đánh đổi mà các khoản trợ cấp mới của Trung Quốc được thiết kế để giảm thiểu.
Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, đã nhiều lần cảnh báo không nên đánh giá thấp đối thủ mới của công ty mình. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó: “Thật ngu ngốc khi đánh giá thấp sức mạnh của Trung Quốc và tinh thần cạnh tranh đáng kinh ngạc của Huawei. Đây là một công ty có công nghệ phi thường”. Hậu quả đối với Nvidia là rất nghiêm trọng.
Huang gần đây đã than thở về sự sụp đổ hoàn toàn của nơi từng là thị trường trọng điểm, nói rằng: “Chúng tôi đã đi từ 95% thị phần xuống còn 0%, và vì vậy, tôi không thể tưởng tượng được bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào lại nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay”. Với lệnh cấm Blackwell hiện đã chính thức, thị phần 0% của Nvidia trên thị trường AI cao cấp của Trung Quốc dường như sẽ trở thành hiện thực vĩnh viễn.
