Ang Microsoft at Nvidia ay karera patungo sa isang $ 4 trilyon na pagpapahalaga, na parehong pinalakas ng AI Gold Rush. Habang nagbabahagi sila ng isang layunin, ang kanilang mga landas ay ibang-iba. Ang pagpapahalaga ng NVIDIA ay batay sa direktang papel nito bilang pangunahing tagapagtustos ng AI chips, ang mahahalagang hardware para sa buong industriya.
Ang paglalakbay ng Microsoft ay”fuzzier”at hindi gaanong malinaw. Ang mga hinges sa hinaharap nito sa pagkuha ng mga customer upang magbayad nang higit pa para sa mga tool ng AI sa software nito. Ang taya na ito ay mas mahirap sa pamamagitan ng isang paglabag sa alyansa sa pangunahing kasosyo nito, OpenAi, at panloob na mga pag-aalsa sa paggawa ng sariling mga chips. Para sa Microsoft, ang pag-navigate sa kumplikadong dinamikong ito habang pinatutunayan ang pagtaas ng pagpapahalaga nito ay walang silid para sa pagkakamali. Ang Microsoft-Openai Fracture Ano ang dating isang simbolo na relasyon ay na-devolved sa bukas na karibal. Ang sugnay na ito ay maaaring payagan ang OpenAi na malubhang pigilan ang pag-access ng Microsoft sa hinaharap na teknolohiya sa sandaling matukoy ng lupon nito na lumikha ito ng artipisyal na pangkalahatang katalinuhan. Ang mga executive ng Openai ay naiulat na naniniwala na malapit sila sa milestone na ito, isang paghahabol na Microsoft CEO na si Satya Nadella na walang tigil na tinanggal, na nagsasabi,”Ang pag-aangkin sa sarili ng ilang agi milestone, iyon ay walang katuturang benchmark na pag-hack.”Way.”
Ang madiskarteng pivot na ito ay nagsasama ng isang landmark cloud deal sa punong karibal ng Google. Kamakailan lamang ay na-secure ni Openai ang isang kontrata ng DoD na nagkakahalaga ng hanggang $ 200 milyon, ang pag-encode sa isang sektor ng Microsoft ay matagal nang pinangungunahan. Nagtatayo din ito ng isang koponan ng”Enterprise Solutions”na direktang nakikipagkumpitensya sa mga serbisyo ng Azure AI. Ang pagsisikap ng kumpanya na bumuo ng mga in-house na AI chips, isang pangunahing diskarte upang mabawasan ang magastos nitong pag-asa sa NVIDIA, ay nahulog nang mapanganib sa likod ng iskedyul. Inilalagay ang Microsoft sa likod ng paa bilang mga karibal tulad ng Amazon at Apple na mapabilis ang kanilang sariling mga pasadyang mga plano sa silikon. Ang pagkaantala ay mas maraming lupa kay Nvidia, na ang CEO na si Jensen Huang ay nagtanong sa lohika ng mga naturang proyekto, na nagtanong,”Ano ang punto ng pagbuo ng isang ASIC kung hindi ito magiging mas mahusay kaysa sa mabibili mo?”Kamakailan lamang ay inilarawan ng CEO Jensen Huang ang pag-rollout ng platform ng Blackwell bilang”ang pinakamabilis na rampa ng produkto sa kasaysayan ng aming kumpanya.”Ang mga supermarket
Ang panahon ng isang simpleng AWS at Azure Duopoly ay nagbibigay daan sa isang mas pabago-bago, multi-polar na tanawin kung saan ang pagganap at pagkakaroon ay pinakamahalaga. Sa pamamagitan ng pagpoposisyon mismo bilang isang neutral na”ai supermarket,”ito ay nanalo ng napakalaking deal mula sa mga customer na nais ng kakayahang umangkop. Tulad ng ipinaliwanag ng Oracle Cloud SVP Karan Batta,”Ang aming layunin dito ay tiyakin na maaari kaming magbigay ng isang portfolio ng mga modelo-wala kaming sarili.”
Ang kumpanya ang unang nag-deploy ng pinakabagong at pinakamalakas na sistema ng GB300 NVL72. Nagbibigay ito ng pag-access sa mga customer nito sa walang kaparis na kapangyarihan ng computing, na nag-uudyok sa CEO na si Michael Intrator na ipahayag,”Ang hinaharap ay tumatakbo sa Coreweave.”Ang paglalakbay ni Coreweave mula sa Marso 2025 IPO sa kasunod na $ 2 bilyong utang na nag-aalok ng mga kinakailangang mapagkukunan na kinakailangan. Ang mabilis, pag-unlad na na-fueled na pag-unlad ay humantong sa ilang mga analyst upang maging maingat. Nagbabala si Da Davidson ni Gil Luria, “Ang mga namumuhunan ay nagrehistro sa pag-scale ng paggawa, at nais nilang masukat ang negosyong ito sa negosyong ito sa negosyong ito ay ang negosyong ito ay ang negosyong ito ay ang negosyong ito ay ang negosyong ito. [Coreweave].”
Ang bagong katotohanan na ito ay lumikha ng isang kumplikadong web ng alyansa. Kahit na ang Google ay naiulat na mga pag-uusap upang maarkila ang kapasidad ng GPU mula sa Coreweave upang madagdagan ang sarili nitong mga pangangailangan. Ang merkado ngayon ay isang galit na galit na pag-agaw para sa pagputol ng hardware, na lumilipas ng tradisyonal na mga hangganan ng mapagkumpitensya. Ang landas nito sa pagpapanatili ng isang $ 4 trilyon na pagpapahalaga ay nangangailangan nito upang matagumpay na ma-komersyal ang mga serbisyo ng AI, lutasin ang mga salungatan sa pakikipagtulungan, at makibalita sa lahi ng hardware. Para sa Microsoft, ang orasan ay kiliti.