Ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtanggal ng mga talaan sa Salesforce
Ang pagtanggal ng mga talaan sa Salesforce ay isang kritikal na bahagi ng pagpapanatili ng isang tumpak at mahusay na database. Ang wastong mga kasanayan sa pagtanggal ay makakatulong na maiwasan ang kalat ng data, tiyakin ang pagsunod sa mga patakaran sa pagpapanatili ng data, at pagbutihin ang pagganap ng system. Habang ang mga organisasyon ay nag-iipon ng malawak na halaga ng data, ang regular na paglilinis ay kinakailangan upang mapanatili ang pag-andar ng CRM nang mahusay. Halimbawa, ang pag-alis ng lipas na o dobleng talaan ay hindi lamang nagpapabuti sa kalidad ng data ngunit tinitiyak din na ang mga gumagamit ay nagtatrabaho sa pinaka may-katuturang impormasyon ( Salesforce Blog-Record Cleanup kahalagahan ). Mga kampanya, paglipat, o kapag sumunod sa mga kinakailangan sa regulasyon. Ang pagsasagawa ng mga regular na pagtanggal ay nakakatulong na mabawasan ang pag-load ng database, na kung saan ay nagpapabilis sa pagkuha ng data at pinapahusay ang pangkalahatang pagtugon ng system. Gayunpaman, ang mga pagkilos na ito ay dapat na maingat na binalak dahil ang pagtanggal ng data ay maaaring magkaroon ng makabuluhang mga implikasyon, kabilang ang pagkawala ng mahalagang impormasyon sa kasaysayan na mahalaga para sa analytics at mga pananaw sa customer ( forbes-kahalagahan ng pag-archive ng data sa mga diskarte sa CRM ).
Ang pagtanggal ng mga talaan sa karanasan sa kidlat ng Salesforce ay prangka kapag alam mo ang mga hakbang. Magsimula sa pamamagitan ng pag-navigate sa tukoy na tala na nais mong alisin, na maaaring gawin sa pamamagitan ng pandaigdigang search bar o sa pamamagitan ng pag-browse sa iyong listahan ng mga talaan. Mag-click sa record upang buksan ang detalyadong view nito. Sa pahina ng Detalye ng Record, hanapin ang pagpipilian na tanggalin, madalas na ma-access sa pamamagitan ng menu ng gear o sa ilalim ng menu ng dropdown ng aksyon ( Gabay sa Delete Delete Records ). pindutan; Lilitaw ang isang dialog ng kumpirmasyon-suriin ito nang mabuti bago magpatuloy dahil ang pagtanggal sa Salesforce ay karaniwang hindi maibabalik. Kumpirma ang iyong pagpipilian sa pamamagitan ng pag-click sa”Tanggalin,”at ang tala ay aalisin mula sa system. Upang maiwasan ang hindi sinasadyang mga pagtanggal, isaalang-alang ang pag-set up ng mga pahintulot ng gumagamit o mga patakaran sa pagpapatunay upang higpitan kung sino ang maaaring magtanggal ng mga talaan (hal., Mga admin lamang). Para sa mga bulk na pagtanggal, ang Salesforce ay nagbibigay ng tool ng Mga Delete ng Mass Delete sa loob ng pag-setup, o maaari kang gumamit ng data loader para sa mas advanced na operasyon. Ang mga pagpipiliang ito ay gumagawa ng malakihang paglilinis ng data ng higit na mapapamahalaan at hindi gaanong error. Una, hanapin ang nais na tala sa pamamagitan ng may-katuturang tab o search bar sa tuktok ng interface. Kapag matatagpuan, mag-click sa pangalan ng record upang buksan ang pahina ng detalye nito. Sa loob ng view ng detalye, hanapin ang link na”Tanggalin”, karaniwang malapit sa kanang tuktok o sa loob ng menu ng pagbagsak na sinamahan ng iba pang mga aksyon ( Ang pag-click sa”Tanggalin”ay nag-uudyok ng isang mensahe ng kumpirmasyon. Kumpirma ang iyong pinili, at ang tala ay tatanggalin mula sa system. Dahil ang interface ay hindi gaanong visual at nag-aalok ng mas kaunting mga pagpipilian sa gabay kaysa sa kidlat, lalong mahalaga na i-double-check ang record bago kumpirmahin ang pagtanggal. Para sa mga operasyon ng batch, ang data loader o ang mga tool sa pamamahala ng data sa pag-setup ay maaaring magamit upang maisagawa nang maayos at ligtas ang mga pagtanggal ng masa. Laging tiyakin na mayroon kang mga kamakailang backup bago magsagawa ng mga pagtanggal ng masa upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagkawala ng data. Ang mga diskarte sa shredding ng data, na kung saan ang pag-overwriting ng data nang maraming beses na may random na impormasyon, ay kabilang sa mga tradisyunal na pamamaraan na ginamit upang maiwasan ang pagbawi ng data ( Salesforce mass Delete pinakamahusay na kasanayan ). I-double-check ang iyong pamantayan sa paghahanap at suriin ang mga tala bago isagawa ang mga pagtanggal. Ipatupad ang mga mekanismo ng kontrol sa transaksyon, tulad ng paggamit ng mga tampok na rollback na magagamit sa data loader o sa pamamagitan ng pasadyang automation, upang alisin ang hindi sinasadyang mga pagtanggal. Regular na pag-back up ng data at pagpapanatili ng detalyadong mga log ng mga aktibidad sa pagtanggal ay nagpapaganda ng pananagutan. Ang mga kawani ng pagsasanay sa mga pamamaraan ng pagtanggal ay binabawasan ang mga pagkakamali, at ang pagtaguyod ng mga pag-apruba ng mga daloy ng trabaho para sa mga pagtanggal ng masa ay nagdaragdag ng isang labis na layer ng pangangasiwa. Nagbibigay ang Salesforce Flow ng isang malakas na platform upang makabuo ng gabay, multi-step workflows na maaaring magsama ng pagtanggal ng record batay sa mga tiyak na kondisyon. Halimbawa, maaari kang lumikha ng mga daloy na awtomatikong tatanggalin ang mga talaan na mas matanda kaysa sa isang tiyak na petsa o mga tala na minarkahan bilang hindi aktibo ( airship-pinakamahusay na kasanayan para sa pagtanggal ng data sa mga cloud apps aviation week-ang FAA ay naghahanap ng airline input na nagpapalawak ng mga limitasyon ng operating ng Newark Tulong sa Salesforce-Mass Delete Records salesforce trailhead-paglilinis ng data forbes-kahalagahan ng pag-archive ng data sa mga diskarte sa CRM