Google กำลังดำเนินการการเคลื่อนไหวที่เฉียบแหลมในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมบีบ OpenAI ด้วย”ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์”ในโมเดล Gemini 3 ใหม่ และคุกคามการผูกขาดฮาร์ดแวร์ของ Nvidia ผ่านข้อตกลงขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับ Meta
รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารว่า Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook กำลังหารืออยู่ เพื่อใช้ชิปของ Google สำหรับการฝึกอบรม AI ข่าวดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดอย่างรุนแรง โดยหุ้นของ NVIDIA ลดลง 3.6% ในการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสมดุลอำนาจของตลาดชิป
ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพของหุ้นล่าสุดของ Google ท้าทายความซบเซาของภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 16% นับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ดูเหมือนว่านักลงทุนกำลังเดิมพันว่ากลยุทธ์สองทางของยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เชิงรุกและการขยายโครงสร้างพื้นฐานกำลังทำลายคูน้ำของคู่แข่งได้สำเร็จ
The Product Pincer: การผงาดขึ้นของราศีเมถุนและสงครามสามทาง
เดือนพฤศจิกายนของ Google สิ่งที่น่ารังเกียจ ได้แก่ การเปิดตัวอัปเดต Gemini 3 สองครั้งและ”Nano Banana”ซึ่งมีตราสินค้าอย่างเป็นทางการว่า Gemini 3 Pro Image กลไกการใช้เหตุผลแบบ”Deep Think”ใหม่ขับเคลื่อนโมเดลเหล่านี้ โดยก้าวไปไกลกว่าการทำนายโทเค็นธรรมดาๆ ไปสู่การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ประสบการณ์ผู้ใช้ได้เปลี่ยนจากการตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยไปเป็น”ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์”ซึ่งเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญที่ OpenAI ยึดถือไว้ก่อนหน้านี้
Marc Benioff CEO ของ Salesforce เสียโฉมต่อสาธารณะจาก ChatGPT โดยเรียกการก้าวกระโดดของชาวราศีเมถุนว่า”บ้า”และระบุว่า”ฉันจะไม่กลับไป การก้าวกระโดดนั้นบ้าไปแล้ว-การใช้เหตุผล ความเร็ว รูปภาพ วิดีโอ… ทุกอย่างคมชัดขึ้นและเร็วขึ้น รู้สึกเหมือนโลกเปลี่ยนไปอีกแล้ว”
แม่งเอ้ย ฉันใช้ ChatGPT ทุกวันเป็นเวลา 3 ปี เพิ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงในราศีเมถุน 3 ฉันจะไม่กลับไป การก้าวกระโดดนั้นมันบ้าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เหตุผล ความเร็ว รูปภาพ วิดีโอ… ทุกอย่างคมชัดและเร็วขึ้น รู้สึกเหมือนโลกเพิ่งเปลี่ยนไปอีกครั้ง ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16Mq
— มาร์ค เบนิอฟฟ์ (@Benioff) 23 พฤศจิกายน 2025
OpenAI กำลังสั่นคลอนภายใน คำเตือนภายในจาก Sam Altman เตือนพนักงานถึง”ความรู้สึกหยาบกระด้าง”และ”อุปสรรคทางเศรษฐกิจ”เมื่อพวกเขาเผชิญกับคู่แข่งที่แท้จริงรายแรก
การเล่าเรื่องของการครอบงำ Google โดยรวมนั้นซับซ้อนกว่านั้นคือการเปิดตัว Claude Opus 4.5 โดย Anthropic ในวันที่ 24 พฤศจิกายน เกณฑ์มาตรฐานเผยให้เห็นการแข่งขันที่แน่นหนา โดย Claude Opus 4.5 ได้คะแนน 80.9% จาก SWE-bench Verified ซึ่งกำลังแซงหน้าออกไป Gemini 3 Pro มี 76.2%
มีเหตุผลที่ดีที่ Google ตัดสินใจในเดือนตุลาคมนี้ที่จะสนับสนุน Anthropic ด้วยความร่วมมือด้านคลาวด์ครั้งใหม่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
สถาปัตยกรรมของ Anthropic นำเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดการกับ”การขยายตัว”ที่รบกวนเวิร์กโฟลว์เอเจนต์ที่ซับซ้อน ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่ควบคู่ไปกับโมเดล:
“แทนที่จะโหลดคำจำกัดความของเครื่องมือทั้งหมดล่วงหน้า เครื่องมือค้นหาเครื่องมือจะค้นพบเครื่องมือตามความต้องการ Claude จะเห็นเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานปัจจุบันเท่านั้น”
“สิ่งนี้แสดงถึงการลดการใช้โทเค็นลง 85% ในขณะที่ยังคงรักษาการเข้าถึงไลบรารีเครื่องมือทั้งหมดของคุณ การทดสอบภายในแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงความแม่นยำที่สำคัญในการประเมิน MCP เมื่อทำงานกับไลบรารีเครื่องมือขนาดใหญ่”
สามทางดังกล่าว การหยุดชะงักบ่งบอกถึงตลาดที่กระจัดกระจายมากกว่าการหลุดออกจากผู้ครอบครองตลาด แม้ว่า Google จะมีโมเมนตัม แต่เพดานทางเทคนิคยังคงเพิ่มสูงขึ้นในห้องปฏิบัติการหลักๆ ทั้งหมด
รัฐประหารโครงสร้างพื้นฐาน: การเปลี่ยนแปลงของสงครามชิป
การรองรับปฏิกิริยาของตลาดคือรายงาน จากข้อมูลที่ระบุว่า Meta อยู่ในนั้น การเจรจาขั้นสูงเพื่อใช้หน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (TPU) ของ Google
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเช่า Meta TPU ผ่าน Google Cloud ในปี 2569 และปรับใช้โดยตรงในศูนย์ข้อมูลภายในปี 2570 ตามรายงาน
การเดิมพันที่ยาวนานนับทศวรรษของ Google กับซิลิคอนแบบกำหนดเองกำลังตรวจสอบวิทยานิพนธ์”การบูรณาการในแนวตั้ง”โดยเสนอการป้องกันความเสี่ยงจากอำนาจการกำหนดราคาของ Nvidia มีแบบอย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังที่ Anthropic ยืนยันเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่ากำลังใช้ TPU 1 ล้านชิ้นควบคู่ไปกับชิป AWS Trainium ตามที่ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อเร็วๆ นี้ Google และ Anthropic ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในระบบคลาวด์เพื่อตอกย้ำแนวโน้มนี้ Thomas Kurian ซีอีโอของ Google Cloud ตั้งข้อสังเกตว่า “ทางเลือกของ Anthropic ที่จะขยายการใช้งาน TPU อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านราคาและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่ทีมของบริษัทเคยเห็นด้วย TPU มาหลายปีแล้ว”
Desperation เป็นตัวกำหนดช่วงแย่งชิงในการประมวลผลในปัจจุบัน หาก Meta ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อ GPU รายใหญ่ที่สุดของโลก หันไปใช้ TPU ก็ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดฮาร์ดแวร์ AI
คำตัดสินทางการเงิน: การท้าทายฟองสบู่
ในขณะที่ภาคเทคโนโลยีในวงกว้างเผชิญกับความผันผวนและความกลัว”AI Bubble”แต่หุ้นของ Google ก็พุ่งขึ้น ~16% นับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ท้าทายแนวโน้มของตลาด นักลงทุนกำลังกำหนดราคา Alphabet ไม่ใช่แค่ในฐานะบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ถูกประเมินค่าต่ำอีกด้วย
Jim Cramer ผู้ดำเนินรายการของ CNBC ยกย่องการเปิดตัว Gemini พูด “เราต้องรับรู้ว่า Gemini เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อ ChatGPT เท่าที่เราเคยเห็นมา ไม่มีทางเป็นไปได้ 2 วิธี — Gemini มีอยู่จริงสำหรับ OpenAI”
[เนื้อหาที่ฝัง]
ความกระตือรือร้นของตลาดได้รับแรงผลักดันจากความสามารถของ Google ในการปรับใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้อยู่ในระบบนิเวศของตน Google ปิดช่องว่างผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากสแตกเต็ม
ต่างจาก Microsoft ซึ่งต้องใช้โมเดลของ OpenAI ตรงที่ Google เป็นเจ้าของสแตกทั้งหมดตั้งแต่ชิป TPU ไปจนถึงอินเทอร์เฟซการค้นหา การควบคุมในแนวดิ่งช่วยให้มีการบูรณาการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและรอบการวนซ้ำเร็วขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในบรรยากาศของตลาดในปัจจุบัน
