ทำเนียบขาวยืนยันในสัปดาห์นี้ว่าชิป AI ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia ถูกบล็อกไม่ให้ขายในประเทศจีนอย่างแน่นอน เป็นการตอกย้ำจุดยืนที่เข้มงวดของฝ่ายบริหารของ Trump ในการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงของปักกิ่ง
การตัดสินใจที่ชี้แจงโดยโฆษกหญิงของทำเนียบขาว Karoline Leavitt ในวอชิงตันเมื่อวันอังคาร ยุติการเก็งกำไรเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับชิปซีรีส์ Blackwell อันทรงพลัง
ในจุดสำคัญเชิงกลยุทธ์ ตอนนี้ Nvidia กำลังเพิ่มการลงทุนอย่างลึกซึ้ง ในอินเดีย โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนภาคเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังเติบโตของประเทศ ความเคลื่อนไหวนี้ตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ทำให้พวกเขาต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดพันธมิตรที่มีการเติบโตสูงใหม่
ทำเนียบขาวดึงเส้นแบ่งที่เข้มงวดกับการส่งออกของ Blackwell
เมื่อต้องเผชิญกับคำสั่งห้ามขั้นสุดท้ายสำหรับชิปที่ทรงพลังที่สุดในประเทศจีน ตอนนี้ Nvidia ต้องนำทางตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่อาจเพิกถอนได้จากภูมิรัฐศาสตร์ โฆษกหญิงของทำเนียบขาว Karoline Leavitt ไม่มีที่ว่างสำหรับความคลุมเครือในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่า”สำหรับชิปที่ทันสมัยที่สุด ชิป’Blackwell’นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจที่จะขายให้กับประเทศจีนในขณะนี้”
คำประกาศอย่างเป็นทางการตอกย้ำคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่าการควบคุมการส่งออกของฝ่ายบริหารจะนำไปใช้กับสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยของ Nvidia
เพิ่มความแตกต่างเล็กน้อยให้กับนโยบาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังแนะนำว่ากลยุทธ์ของฝ่ายบริหารเป็นหนึ่งในความล่าช้าเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เขาชี้ให้เห็นว่าจีนอาจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับ Blackwell ได้เมื่อ”ชิปสแต็กลดลงสอง, สาม, สี่”ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสหรัฐฯ จะรักษาความเป็นผู้นำจากหลายรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามช่วงเวลาแห่งความผันผวนและมักจะขัดแย้งกับนโยบายของสหรัฐฯ จุดยืนที่แข็งกร้าวในปัจจุบันของ Blackwell เกิดขึ้นหลังจากปีที่วุ่นวายโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชิป H20 ที่มีความสามารถน้อยกว่าของ Nvidia ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีน
วอชิงตันสั่งห้าม H20 เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน ทำให้ Nvidia ต้องเรียกเก็บเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์จากสินค้าคงคลังที่ไม่สามารถขายได้ในขณะนี้ เพียงสามเดือนต่อมา ทำเนียบขาวดำเนินการพลิกกลับอย่างน่าทึ่งและยกเลิกการแบน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ Huawei ครองตลาดโดยสมบูรณ์
จุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์สู่ระบบนิเวศ Deep Tech ของอินเดีย
สำหรับ Nvidia แคลคูลัสเชิงกลยุทธ์ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อประตูสู่ตลาดระดับไฮเอนด์ของจีนปิดลงอย่างมั่นคง บริษัทจึงกำลังเร่งขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ ที่มีแนวโน้มดี
ขณะนี้ เข้าร่วม India Deep Tech Alliance ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับกลุ่มนักลงทุนที่ทรงพลัง
เมื่อเร็ว ๆ นี้พันธมิตรได้รับเงินทุนใหม่กว่า 850 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ความมุ่งมั่นในการลงทุนรวมมีมูลค่ามหาศาล 2 พันล้านดอลลาร์ เป้าหมายคือการเลี้ยงดูสตาร์ทอัพในอินเดียที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
บทบาทของ NVIDIA จะมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำทางเทคนิค การฝึกอบรม และข้อเสนอแนะด้านนโยบาย โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเชิงลึกเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศ
การผลักดันการลงทุนของ Nvidia เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มที่สำคัญของรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ นิวเดลีได้ออกแผนมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากบริการไปสู่การผลิตและนวัตกรรม
แม้ว่าอินเดียจะมีภาคบริการที่แข็งแกร่ง แต่เจ้าหน้าที่ก็หวังว่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกมากขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตของตน ตามข้อมูลจาก Nasscom การร่วมลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของอินเดียเพิ่มขึ้น 78% ในปีที่แล้ว ยังคงคิดเป็นสัดส่วนเพียงหนึ่งในห้าของเงินทุนเริ่มต้นทั้งหมด
สำหรับนักลงทุน จังหวะเวลานั้นเหมาะสมที่สุด Sriram Viswanathan จาก Celesta Capital ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตร กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า”ไม่มีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้แล้วสำหรับอินเดียที่จะมองไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง”
การโต้ตอบของปักกิ่ง: เงินอุดหนุนและการพึ่งพาตนเอง
ในขณะที่วอชิงตันสร้างการปิดล้อมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ ปักกิ่งก็กำลังดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้ที่แข็งแกร่งซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่การบรรลุอำนาจอธิปไตยทางเทคโนโลยี
จีนได้เริ่มเสนอเงินอุดหนุนพลังงานจำนวนมหาศาลสูงสุดถึง 50% ให้กับศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อชดเชยการใช้พลังงานที่สูงขึ้นของโปรเซสเซอร์ AI ที่ผลิตเองในประเทศ
โดยสำคัญ เงินอุดหนุนเหล่านี้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนแชมป์ในประเทศอย่าง Huawei และไม่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ Nvidia ด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงานของชิปของตนเอง ปักกิ่งกำลังทำให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
นโยบายนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่คาดเดาไม่ได้มานานหลายปี ซึ่งทำให้คู่แข่งอย่างวอชิงตันพยายามควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ
หลังจากที่สหรัฐฯ ยกเลิกการห้าม H20 แล้ว ปักกิ่งก็เปิดตัวการสอบสวนด้านความปลอดภัยของตนเองในชิปเนื่องจากกลัวว่าจะมีประตูหลังที่ซ่อนอยู่ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่เจ้าหน้าที่รายงานว่ามองว่าเป็น คำพูดที่”ดูถูก”จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ Howard Lutnick ซึ่งระบุว่า”เราไม่ขายสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้พวกเขา… อันที่สี่เราต้องการให้จีนใช้มันต่อไป”
ภายในปลายเดือนสิงหาคม ปักกิ่งได้กระตุ้นให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของตนหยุดการซื้อ H20 อย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลให้ Nvidia ระงับการผลิตทั้งหมด
Huawei ก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่า ดังที่นักวิเคราะห์คนหนึ่งคาดการณ์ไว้ “สิ่งนี้ทำให้ Nvidia เข้าถึงตลาดสำคัญไม่ได้… บริษัทจีนกำลังจะเปลี่ยนมาใช้ Huawei”
Huawei ได้เพิ่มการผลิตซีรีส์ Ascend ซึ่งขณะนี้การวัดประสิทธิภาพท้าทายฮาร์ดแวร์เกรดส่งออกของ Nvidia ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์ CloudMatrix 384 นั้นเหนือกว่าระบบที่เทียบเคียงได้ของ Nvidia ในด้านประสิทธิภาพดิบ แม้ว่าจะมีต้นทุนด้านพลังงานที่สูงกว่ามากก็ตาม โดยการแลกเปลี่ยนเงินอุดหนุนใหม่จากจีนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบ
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ประเมินคู่แข่งรายใหม่ของบริษัทต่ำเกินไป “เป็นเรื่องโง่ที่จะดูถูกดูแคลนความแข็งแกร่งของจีนและจิตวิญญาณการแข่งขันอันน่าทึ่งของ Huawei นี่คือบริษัทที่มีเทคโนโลยีพิเศษ” เขากล่าวในการสัมภาษณ์ครั้งก่อน ผลที่ตามมาของ Nvidia นั้นรุนแรง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Huang ได้คร่ำครวญถึงการล่มสลายของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดสำคัญ โดยระบุว่า”เราไปจากส่วนแบ่งตลาด 95% ไปเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าทำไมผู้กำหนดนโยบายคนใดที่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี”ด้วยการห้าม Blackwell อย่างเป็นทางการ ส่วนแบ่งร้อยละ 0 ของ Nvidia ในตลาด AI ระดับไฮเอนด์ของจีนดูเหมือนจะกลายเป็นความจริงอย่างถาวร
