รัฐบาลจีนได้สั่งห้ามชิป AI ที่ผลิตในต่างประเทศจากศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ ทำให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกับสหรัฐอเมริกา
คำสั่งใหม่กำหนดให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเหล่านี้ใช้เฉพาะโปรเซสเซอร์ในประเทศเท่านั้น ตามรายงานของ Reuters นโยบายดังกล่าวสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับบริษัทในสหรัฐฯ เช่น Nvidia, AMD และ Intel โดยการปิดกั้นพวกเขาออกจากตลาดสำคัญ
การเคลื่อนไหวของปักกิ่งถือเป็นก้าวที่ก้าวร้าวที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ของอเมริกาและสนับสนุนแชมป์ในประเทศเช่น Huawei ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่
ปักกิ่งอาณัติชิปในประเทศในโครงการ AI ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ
ในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องภาคเทคโนโลยีของตน ปักกิ่งได้สั่งให้โครงการศูนย์ข้อมูลใหม่ใด ๆ ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐต้องใช้ ชิป AI ที่ออกแบบและผลิตในประเทศ
หน่วยงานกำกับดูแลได้รายงานว่ามีคำสั่งให้โครงการที่สร้างเสร็จไม่ถึง 30% ให้หยุดและถอดฮาร์ดแวร์ต่างประเทศที่ติดตั้งไว้ สำหรับบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ในอเมริกา เช่น Nvidia, AMD และ Intel คำสั่งนี้แสดงถึงการปิดตลาดเกือบทั้งหมดสำหรับโครงการริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ผลกระทบทางการเงินเกิดขึ้นทันทีและชัดเจน เนื่องจากหุ้นของ AMD ลดลงประมาณ 4% ในการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลังจากมีข่าวออกมา ในขณะที่ทั้ง Nvidia และ Intel เห็นว่าหุ้นของพวกเขาลดลงประมาณ 1%
นโยบายใหม่ทำให้เกิดแนวโน้มที่เร่งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในเดือนสิงหาคม ปี 2025 ปักกิ่งได้บังคับใช้กฎที่เข้มงวดน้อยกว่า โดยกำหนดให้ฮับคอมพิวเตอร์สาธารณะต้องจัดหาชิปมากกว่า 50% จากบริษัทจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นการขยายอาณัติระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้ คำสั่ง 100% ของวันนี้ส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้
นโยบายที่ผันผวนของวอชิงตันมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์นี้ จุดยืนที่แข็งกร้าวในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากปีที่วุ่นวายซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ชิป H20 ที่มีความสามารถน้อยกว่าของ Nvidia ซึ่งออกแบบมาสำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะ
ในเดือนเมษายน ฝ่ายบริหารของ Trump ได้สั่งห้าม H20 เป็นครั้งแรก โดยบังคับให้ Nvidia ต้องเรียกเก็บเงินจำนวน 5.5 พันล้านดอลลาร์จากสินค้าคงคลัง
เพียงสามเดือนต่อมา ทำเนียบขาวได้ดำเนินการพลิกกลับอย่างน่าทึ่งและยกเลิกการแบน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งป้องกันไม่ให้ Huawei ครอบงำตลาดอย่างสมบูรณ์
นโยบายแส้แส้ดังกล่าวกลับล้มเหลวในที่สุด เมื่อปักกิ่งเปิดตัวการสอบสวนด้านความปลอดภัยของตนเองในชิป H20 เนื่องจากกลัวว่าจะมีประตูหลังที่ซ่อนอยู่
ขณะนี้ ทำเนียบขาวได้ประสานจุดยืนของตนแล้ว โดยยืนยันการสั่งห้ามขั้นสุดท้ายสำหรับชิปซีรีส์ Blackwell อันทรงพลังของ Nvidia สำหรับตลาดจีน
แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกหญิงของทำเนียบขาวกล่าวว่า”สำหรับชิปที่ทันสมัยที่สุด ชิป”Blackwell”นั่นไม่ใช่อะไรบางอย่าง เราสนใจที่จะขายให้กับจีนในเวลานี้”
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สะท้อนความรู้สึกนี้ โดยกล่าวว่าวอชิงตันจะ”ปล่อยให้พวกเขาจัดการกับ Nvidia แต่ไม่ใช่ในแง่ของขั้นสูงสุด”ตามรายงานของ Reuters
สำหรับ Nvidia ผลที่ตามมาสำหรับธุรกิจในจีนนั้นช่างเลวร้าย เมื่อเร็วๆ นี้ ซีอีโอ Jensen Huang คร่ำครวญถึงการล่มสลายดังกล่าว โดยระบุว่า”เราเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 95% เป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นฉันจึงจินตนาการไม่ออกว่าผู้กำหนดนโยบายคนใดจะคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี”
กลยุทธ์การประสานงาน: เงินอุดหนุนและกฎการจัดซื้อจัดจ้าง
ในขณะที่วอชิงตันเข้มงวดการควบคุมการส่งออก จีนก็กำลังดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้แบบหลายง่ามซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่การบรรลุผลทางเทคโนโลยี อธิปไตย
การห้ามจัดซื้อจัดจ้างของปักกิ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ชิปในประเทศเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ปักกิ่งเริ่มเสนอเงินอุดหนุนพลังงานจำนวนมหาศาลสูงสุดถึง 50% ให้กับศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินอุดหนุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้โปรเซสเซอร์ AI ที่ผลิตเอง ซึ่งชดเชยการใช้พลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับฮาร์ดแวร์ที่เติบโตเต็มที่ของ Nvidia
ด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงาน ปักกิ่งกำลังสร้างแชมป์ในประเทศในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การผลักดันดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้คู่แข่งรายอื่นๆ ที่วอชิงตันพยายามสกัดกั้น
Huawei ยืนหยัดในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุด โดยได้เพิ่มการผลิตชิป AI ซีรีส์ Ascend ขึ้นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ขยายไปไกลกว่าแชมป์เพียงคนเดียว จีนกำลังปลูกฝังบริษัทชิป AI หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงผู้เล่นรายเล็ก เช่น Cambricon ที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้ และบริษัทสตาร์ทอัพ เช่น MetaX, Moore Threads และ Enflame
แม้จะมีความก้าวหน้า บริษัทเหล่านี้ก็ยังพยายามดิ้นรนที่จะเจาะตลาด เนื่องจากนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ของ Nvidia ก็ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยน ขณะนี้คำสั่งใหม่บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าชิปเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ผลิตในประเทศจะครองตลาดจีนทั้งหมดได้ถึง 40% ภายในสิ้นปี 2568 ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ซีอีโอของ Nvidia เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอย่าประเมินคู่แข่งรายใหม่ของเขาต่ำไป “เป็นเรื่องโง่เขลาที่จะดูถูกดูแคลนความแข็งแกร่งของจีนและจิตวิญญาณการแข่งขันอันน่าทึ่งของ Huawei” เขากล่าว “นี่คือบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดา”
Nvidia หมุนไปที่อินเดียในขณะที่ตลาดจีนล่มสลาย
เมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียตลาดจีนเกือบทั้งหมด Nvidia กำลังเร่งการขยายตัวไปยังภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงอื่นๆ
บริษัทกำลังสร้างจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญไปยังอินเดีย โดยล่าสุดได้เข้าร่วม India Deep Tech Alliance ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ วางแนว Nvidia ให้สอดคล้องกับกลุ่มนักลงทุนที่ทรงพลังซึ่งทุ่มเงินจำนวนมหาศาลถึง 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อดูแลสตาร์ทอัพในอินเดียในด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น เซมิคอนดักเตอร์และ AI
บทบาทของ Nvidia จะมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะด้านนโยบาย โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ
การผลักดันการลงทุนดำเนินไปควบคู่กับความคิดริเริ่มที่สำคัญของรัฐบาลอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้ นิวเดลีได้เปิดตัวแผนมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากบริการไปสู่การผลิตและนวัตกรรม
แม้ว่าอินเดียจะมีภาคบริการที่แข็งแกร่ง แต่การให้ทุนร่วมลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกลับล่าช้า โดยคิดเป็นเพียงหนึ่งในห้าของเงินทุนสตาร์ทอัพทั้งหมดในปีที่แล้ว แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น 78% ก็ตาม
พันธมิตรใหม่มีเป้าหมายที่จะปิดช่องว่างดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนที่กว้างขึ้นในภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังบีบให้บริษัทต่างๆ ต้องเลือกข้าง เมื่อประตูสู่ตลาดระดับไฮเอนด์ของจีนปิดลงอย่างมั่นคง Nvidia เดิมพันกับตลาดพันธมิตรเช่นอินเดียเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
