จีนกำลังลดค่าไฟลงสูงสุด 50% สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชิป AI ในประเทศ ตามรายงาน เงินอุดหนุนใหม่มุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง ByteDance และ Tencent
นโยบายของปักกิ่งมีเป้าหมายเพื่อชดเชยการใช้พลังงานที่สูงขึ้นของโปรเซสเซอร์ที่ผลิตในจีนจากบริษัทอย่าง Huawei ซึ่งมีระบบ CloudMatrix ทางเลือกที่ทรงพลังแต่ใช้พลังงานมาก
ชิปที่ผลิตเองเป็นทางเลือกที่สำคัญแทนฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถูกจำกัดจาก Nvidia ในสหรัฐฯ
ปักกิ่งกำลังเร่งขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงาน สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีอันดุเดือดโดยมีแผนที่กว้างขึ้นในการเพิ่มผลผลิตชิป AI ในประเทศเป็นสามเท่าภายในปี 2569
การผลักดันที่คำนวณไว้เพื่อความพอเพียง
เมื่อต้องเผชิญกับการปิดล้อมทางเทคโนโลยี ขณะนี้ปักกิ่งกำลังทุ่มทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นอิสระของเซมิคอนดักเตอร์ การอุดหนุนพลังงานใหม่เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก”กองทุนขนาดใหญ่”มูลค่า 47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศที่มีความยืดหยุ่น
การระดมพลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตชิป AI ในประเทศสามเท่าภายในปี 2569 ขณะนี้เมืองใหญ่ ๆ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการพึ่งพาชิป AI มากกว่า 70% ภายในปี 2570
โดยการชดเชยความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นของประเทศที่ผลิตในท้องถิ่น ชิป จีนทำให้พวกมันสามารถทำงานได้ในเชิงเศรษฐกิจสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์นี้คือการสร้างระบบนิเวศทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
ในขั้นตอนสำคัญ SMIC ซึ่งเป็นโรงหล่อชั้นนำของจีนได้เริ่มทดสอบเครื่องพิมพ์หินอัลตราไวโอเลตระดับลึก (DUV) ที่ผลิตในประเทศเครื่องแรกของประเทศ การขับเคลื่อนเพื่ออธิปไตยดังกล่าวถูกยึดครองโดย Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้ง Huawei ซึ่งกล่าวว่า”จีนจะทำลายข้อจำกัดทั้งหมดเพื่อบรรลุการฟื้นฟูครั้งใหญ่”
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของสงครามชิป
การผลักดันของปักกิ่งเพื่อการพึ่งพาตนเองเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ผันผวน ภูมิทัศน์นโยบายมีความสับสนวุ่นวาย โดยมีตัวอย่างจากเทพนิยายของชิป H20 AI ของ Nvidia ในเดือนเมษายน ปี 2025 วอชิงตันสั่งห้าม H20 โดยบังคับให้ Nvidia ต้องเรียกเก็บเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าคงคลังที่ไม่สามารถขายได้ในขณะนี้
เพียงสามเดือนต่อมา ทำเนียบขาวก็ดำเนินการพลิกกลับอย่างน่าทึ่ง และยกเลิกการแบน AI Czar David Sacks ของทำเนียบขาวอธิบายว่าตรรกะคือการควบคุม Huawei ที่เพิ่งมีความกล้าหาญ โดยระบุว่า”เราไม่ได้ขายชิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดล่าสุดของเราไปยังประเทศจีน แต่เราสามารถกีดกัน Huawei จากการมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดยักษ์ในจีน”
นโยบาย Whiplash ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการเปิดตัวการสอบสวนด้านความปลอดภัยในชิป H20 เนื่องจากความกลัวว่าจะมีประตูหลังที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จีนมองว่าเป็นคำพูดที่”ดูถูก”จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ Howard Lutnick ซึ่งให้ความเห็นว่า”เราไม่ขายสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้พวกเขา… อย่างที่สองคือเราต้องการให้จีนใช้มันต่อไป”
Nvidia ออกคำสั่งปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใด ๆ โดยประกาศว่า”ชิป NVIDIA ไม่มีประตูหลัง ไม่มี kill switch ไม่มีสปายแวร์”อย่างไรก็ตามความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ภายในปลายเดือนสิงหาคม ปักกิ่งได้กระตุ้นให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการหยุดการซื้อ H20 ส่งผลให้ Nvidia ระงับการผลิตโดยสิ้นเชิง
การเติบโตของ Huawei ในเงาของ Nvidia
นโยบายที่คาดเดาไม่ได้ของอเมริกาสร้างคู่แข่งที่ต้องการจำกัดโดยไม่ได้ตั้งใจ ความว่างเปล่าของฮาร์ดแวร์กะทันหันทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนต้องค้นหาทางเลือกอื่น และ Huawei ก็พร้อมแล้ว
ตามที่นักวิเคราะห์ Patrick Moorhead คาดการณ์ไว้ในขณะนั้นว่า”สิ่งนี้ทำให้ Nvidia เข้าถึงตลาดสำคัญไม่ได้… บริษัทจีนกำลังจะเปลี่ยนมาใช้ Huawei”
Huawei คว้าโอกาสนี้โดยเพิ่มการผลิตตัวเร่งความเร็ว AI ซีรีส์ Ascend และเปิดตัวชิป Ascend 920 รุ่นถัดไป ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้เปิดตัวระบบ CloudMatrix 384 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่รวมเอาโปรเซสเซอร์ Ascend 910C จำนวน 384 ตัว
บนกระดาษ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั้นเหนือกว่าระบบ 72-GPU GB200 ของ Nvidia โดยให้ประสิทธิภาพประมาณ 300 PFLOPS เทียบกับ 180 PFLOPS ของ Nvidia
อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพนั้นมาจากพลังงานที่สูงชัน ราคา โดยที่ CloudMatrix ใช้พลังงานประมาณ 559 กิโลวัตต์ เกือบสี่เท่าของ 145 กิโลวัตต์ที่คู่แข่งของ Nvidia ใช้
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักที่การอุดหนุนพลังงานใหม่ของจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้แต่ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ก็ยอมรับภัยคุกคามดังกล่าว โดยเตือนว่า”เป็นการดูถูกดูแคลนความแข็งแกร่งของจีนและจิตวิญญาณการแข่งขันอันน่าทึ่งของ Huawei นี่คือบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดา”
ต้นทุนที่สูงของระบบนิเวศในประเทศ
สำหรับบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ เช่น Nvidia และ ASML การแตกหักของตลาดโลกมีผลกระทบร้ายแรง ASML ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ชาวดัตช์ที่ผลิตอุปกรณ์การพิมพ์หินที่ไม่สามารถทดแทนได้ ได้เตือนนักลงทุนแล้วให้คาดหวังว่ายอดขายในจีนในปี 2569 จะลดลง “อย่างมีนัยสำคัญ” เนื่องจากการควบคุมการส่งออก
เส้นทางของจีนไม่ได้ปราศจากความท้าทายอันยิ่งใหญ่ แหล่งข่าวแนะนำว่าอุปกรณ์ DUV ในประเทศใหม่ของจีนอาจเผชิญกับ”อัตราผลตอบแทนที่ต่ำอย่างน่าเหลือเชื่อ”โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถูกผลักดันให้ผลิตชิป 5 นาโนเมตรขั้นสูงยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคการสร้างรูปแบบหลายรูปแบบที่ซับซ้อน
ความยากลำบากขยายไปไกลกว่าฮาร์ดแวร์ DeepSeek สตาร์ทอัพด้าน AI ถูกบังคับให้ชะลอโมเดล R2 เจเนอเรชั่นถัดไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากล้มเหลวในการฝึกซ้อมบนชิป Ascend ของ Huawei โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างชุดซอฟต์แวร์บนฮาร์ดแวร์เกิดใหม่ที่ไม่ผ่านการพิสูจน์
อุปสรรคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงราคาที่สูงของอธิปไตยทางเทคโนโลยี นักวิเคราะห์จะแบ่งตามผลลัพธ์ บางคนเชื่อว่าชิปของ Nvidia สามารถจำหน่ายได้ในจีนแล้ว ในขณะที่บางคนแย้งว่าในตอนนี้ ปักกิ่งยังขาดทางเลือกระดับไฮเอนด์ที่แท้จริง ความไม่แน่นอนได้กำหนดความเป็นจริงใหม่ในขณะที่โลกแตกออกเป็นขอบเขตทางเทคโนโลยีที่แยกออกจากกันมากขึ้น
