Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่เกาหลีใต้ว่าเขาหวังที่จะขายชิป Blackwell AI ใหม่ของบริษัทในประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม เขา เน้นย้ำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา ความคิดเห็นของ Huang เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งสำคัญระหว่าง Trump และประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการค้าชิป
สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงแรงกดดันต่อ Nvidia ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในจีนลดลงจาก 95% เหลือศูนย์เนื่องจากการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดของสหรัฐฯ คำกล่าวของ Huang แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่ยากลำบากที่ Nvidia เผชิญระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียดในโลกเทคโนโลยี
การนำทางของการแบ่งแยกเทคโนโลยีของ Trump-Xi
ในการพูดคุยกับนักข่าวในเกาหลีใต้ Huang ถ่ายทอดข้อความด้วยความระมัดระวัง การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับตลาดจีนที่สำคัญอีกครั้ง
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับไปยังจีน… มันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐอเมริกา มันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของจีน” เขากล่าว คำกล่าวของเขามีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากการประชุมสุดยอดที่มีเดิมพันสูงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน
เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ เป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับการยืนยัน ตามที่ทรัมป์ระบุเอง คุณค่าเชิงกลยุทธ์ของส่วนประกอบเหล่านี้ ซึ่งขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงฮาร์ดแวร์ทางการทหารขั้นสูง ทำให้ส่วนประกอบเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ก่อนการประชุม Trump มี เรียกสถาปัตยกรรมล่าสุดของ Nvidia ว่าเป็น”ชิป super-duper” ซึ่งส่งสัญญาณถึงความตระหนักรู้ของเขาถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์และพลังการคำนวณอันมหาศาล
แต่หลังจากการพูดคุย เขาก็ขีดเส้นใต้อย่างชัดเจน ในขณะที่จีน “กำลังจะพูดคุยกับ Nvidia และบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับการนำชิปมาใช้” ทรัมป์ระบุว่า “เราไม่ได้กำลังพูดถึง Blackwell”
ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะทำให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia และอาจนำไปใช้ทางการทหารได้หลุดพ้นจากโต๊ะเจรจาในตอนนี้
เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น Huang จึงกำลังนำทางในเส้นทางแคบๆ เขาแสดงความหวังว่ารัฐบาลทั้งสองจะหาหนทางข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศได้
“ฉันหวังว่าชิป Blackwell ตัวใหม่จะสามารถขายในจีนได้ แต่นั่นคือคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์” เขากล่าว สำหรับ Nvidia ซึ่งเพิ่งกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์แห่งแรกของโลก การเข้าถึงประเทศจีนถือเป็นตัวแปรสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลายพันล้านดอลลาร์
จากส่วนแบ่งตลาด 95% เป็นศูนย์
สถานการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากชุดการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้เพื่อควบคุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการทหารของจีน
วอชิงตันมี พยายามอย่างมีระบบเพื่อจำกัดการเข้าถึงพลังการประมวลผลระดับสูงของปักกิ่งที่ชิปของ Nvidia มอบให้ กฎระเบียบเหล่านี้ซึ่งเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงและมีผลกระทบเกือบทั้งหมดต่อการดำเนินงานของบริษัทในจีน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Huang ได้ประเมินความเสียหายด้วยเงื่อนไขที่น่าตกใจ “เราเปลี่ยนจากส่วนแบ่งการตลาด 95% เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ผมนึกภาพไม่ออกว่าผู้กำหนดนโยบายคนใดคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี” เขากล่าว
การล่มสลายจากส่วนแบ่งตลาดที่โดดเด่น 95% จนแทบไม่มีอะไรเลย เป็นการตอกย้ำความเข้มงวดของนโยบายของสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ Huang เคยพยายามโน้มน้าวฝ่ายบริหารของ Trump ว่าการอนุญาตให้จีนพึ่งพาฮาร์ดแวร์ของอเมริกาถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สำหรับสหรัฐฯ โดยให้ประสิทธิภาพในการ ข้อมูลเชิงลึกของสหรัฐอเมริกาและระดับการควบคุมการพัฒนา AI ของจีน
แม้ว่า Nvidia จะพัฒนาชิปที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับจีนในอดีต เช่น H20 แต่ความพยายามเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ H20 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎการส่งออกของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าชาวจีน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามการส่งออกโดยไม่มีใบอนุญาตพิเศษในเดือนเมษายน 2025 โดยอ้างถึงข้อกังวลทางทหารที่ดำเนินอยู่ นอกจากนี้ มีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ลดอุณหภูมิชิปที่มีความสามารถน้อยกว่าเหล่านี้ แทนที่จะสนับสนุนให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในประเทศพัฒนาโซลูชันที่ทรงพลังและไม่จำกัดของตนเอง
การดูถูก”โง่เขลา”ของ Huawei
เข้าสู่ความว่างเปล่าที่ Nvidia ทิ้งไว้ ก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่งในประเทศที่น่าเกรงขามอย่าง Huawei Huang ออกคำเตือนโดยตรงไม่ให้ละทิ้งขีดความสามารถของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งจากการคว่ำบาตรของอเมริกามานานหลายปี
“เป็นเรื่องโง่ที่จะดูถูกดูแคลนศักยภาพของจีนและจิตวิญญาณการแข่งขันอันเหลือเชื่อของ Huawei นี่คือบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดา”เขา กล่าว เขาแย้งว่าความกังวลเกี่ยวกับกองทัพจีนที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ นั้นหายไป เนื่องจาก “ระบบนิเวศ AI ของจีนนั้นไม่สามารถถูกแทนที่ได้ — มันผลิตชิปของตัวเองมากมาย แม้แต่สำหรับกองทัพ”
การยกย่อง Huawei ของเขานั้นไม่มีมูลความจริง ในเดือนพฤษภาคม Huang เองยอมรับว่าคลัสเตอร์ชิป CloudMatrix 384 AI ของ Huawei สามารถแข่งขันกับระบบ Grace Blackwell ของ Nvidia ได้ ซึ่งเป็นการยอมรับที่สำคัญจากคู่แข่งโดยตรง
นี่ไม่ใช่แค่คำพูดของ CEO เท่านั้น การวิเคราะห์ที่เป็นอิสระสนับสนุนข้อเรียกร้อง รายละเอียดทางเทคนิคตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าโปรเซสเซอร์ Ascend 910C ของ Huawei มอบประสิทธิภาพมากกว่าสองเท่าของชิป H20 ที่ถูกจำกัดการส่งออกของ Nvidia ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับบริษัทจีนที่ดำเนินงานโดยไม่ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของ Nvidia
ความสามารถในประเทศที่กำลังเติบโตนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ระดับชาติของการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดความท้าทายในระยะยาวสำหรับ Nvidia แม้ว่านโยบายการส่งออกของสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลง บริษัทก็จะไม่กลับไปสู่ตลาดที่ไม่มีใครแข่งขันอีกต่อไป
แต่กลับต้องเผชิญกับคู่แข่งที่ทรงพลังและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยพื้นฐานและอาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันสำหรับฮาร์ดแวร์ AI ประสิทธิภาพสูงในประเทศจีนโดยพื้นฐานและอาจถาวร
