การแข่งขันด้านอาวุธประมวลผล AI มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครั้งใหม่ Anthropic สตาร์ทอัพด้าน Google และ AI กำลังอยู่ในการเจรจาในช่วงต้นสำหรับความร่วมมือด้านคลาวด์ขนาดใหญ่ที่อาจมีมูลค่านับหมื่นล้าน ตามรายงาน ในเดือนตุลาคม 21.
ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Anthropic สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ Google และหน่วยประมวลผล Tensor (TPU) แบบกำหนดเองได้ เพื่อขับเคลื่อนโมเดล AI รุ่นต่อไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ท้าทายโดยตรงต่อ Amazon ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน Anthropic และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการคลาวด์หลัก การเจรจาที่มีเดิมพันสูงเน้นย้ำถึงเงินทุนจำนวนมหาศาลและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นในปัจจุบันเพื่อแข่งขันในการต่อสู้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อครอบครอง AI
เดิมพัน”หมื่นล้าน”ซิลิคอนแบบกำหนดเองของ Google
ในความเคลื่อนไหวที่ทรงตัวเพื่อปรับโฉมภูมิทัศน์ของระบบคลาวด์ Google กำลังเจรจาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสาขา AI ในฐานะลูกค้าหลักสำหรับฮาร์ดแวร์เฉพาะทางของตน
รายงานระบุว่าข้อตกลงที่เป็นไปได้มีมูลค่า”สูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์”ซึ่งเป็นตัวเลขที่เน้นย้ำถึงต้นทุนอันมหาศาลในการฝึกอบรมและการติดตั้งใช้งาน AI ระดับแนวหน้า โมเดลต่างๆ
องค์ประกอบสำคัญของความร่วมมือที่นำเสนอคือการใช้ Tensor Processing Unit หรือ TPU ที่ออกแบบโดยเฉพาะของ Anthropic ของ Google
ไม่เหมือนกับ GPU เอนกประสงค์จาก NVIDIA ตรงที่ TPU สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งปริมาณงานของแมชชีนเลิร์นนิง ทำให้ Google มีการนำเสนอทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์
การรักษาความปลอดภัย Anthropic จะทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของ กลยุทธ์ด้านฮาร์ดแวร์และความสามารถในการแข่งขันกับโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโดย NVIDIA ที่โดดเด่นซึ่งเสนอโดยคู่แข่ง
ข่าวดังกล่าวโดนใจนักลงทุนทันที ซึ่งส่งผลให้หุ้นของ Alphabet (GOOGL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ในขณะที่หุ้นของคู่แข่งอย่าง Amazon (AMZN) ร่วงลง
Google และ Anthropic มีความสัมพันธ์อันยาวนานโดยที่ Google ได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพด้าน AI และทำหน้าที่เป็น”ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ต้องการ”ในช่วงต้นปี 2023 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้นมา
Anthropic’s High-Stakes Balancing Act Between Cloud Titans
สำหรับ Anthropic การเจรจาแสดงให้เห็นถึงทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญระหว่างผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดสองคน
AI lab ซึ่งเป็นที่รู้จักจากกลุ่มโมเดล Claude และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ AI ปัจจุบันพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังแต่ล่อแหลมในการถูกคู่แข่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
Amazon ยังลงทุนหลายพันล้านใน Anthropic และที่สำคัญกว่านั้น แผนก Amazon Web Services (AWS) ของบริษัทในปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการคลาวด์หลักของสตาร์ทอัพ
การขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ไปยัง Google Cloud นี้ส่งสัญญาณถึงกลยุทธ์มัลติคลาวด์ที่ซับซ้อน มุ่งเป้าไปที่การกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันระหว่างซัพพลายเออร์
กลยุทธ์ดังกล่าวกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำ ตัวอย่างเช่น OpenAI ได้สร้างความร่วมมือครั้งใหญ่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Microsoft Azure, Oracle และแม้แต่ NVIDIA โดยตรงเพื่อรักษาความต้องการด้านการประมวลผลของตนเอง
ด้วยการมีส่วนร่วมกับทั้ง Google และ Amazon ทำให้ Anthropic สามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนเพื่อรักษาเงื่อนไขที่ดีที่สุด เข้าถึงสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน และหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกล็อคไว้ในระบบนิเวศเดียว
กระจกการเคลื่อนที่ แนวโน้มอุตสาหกรรมในวงกว้างซึ่งการเข้าถึงพลังการประมวลผลที่กว้างขวางและเชื่อถือได้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับนวัตกรรม ดังที่ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยการประมวลผล โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลจะเป็นพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต…”
การระดมยิงครั้งล่าสุดในการแข่งขัน Great AI Compute Arms Race
การตอกย้ำขั้นตอนปัจจุบันในการปฏิวัติ AI คือความต้องการฮาร์ดแวร์เฉพาะทางอย่างไม่หยุดยั้ง
ข้อตกลง Google-Anthropic ที่เป็นไปได้คือ การระดมพลครั้งสำคัญครั้งล่าสุดในการแข่งขันด้านอาวุธประมวลผลระดับโลกที่กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขณะนี้บริษัทต่างๆ กำลังทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น Meta กำลังใช้จ่ายหลายร้อยพันล้านในศูนย์ข้อมูลของตนเองในขณะเดียวกันก็ลงนามข้อตกลงระบบคลาวด์ขนาดใหญ่กับผู้ให้บริการอย่าง CoreWeave
เงินทุนจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ทำให้เกิดการขาดแคลนการประมวลผลอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประธาน OpenAI Greg Brockman ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา: “ฉันกังวลมากกว่าว่าเราล้มเหลวเนื่องจากการประมวลผลน้อยเกินไปมากกว่ามากเกินไป”
ความขาดแคลนนี้บังคับให้บริษัทต่างๆ เข้าสู่ระยะยาว ความมุ่งมั่นที่มีมูลค่าสูงเพื่อรักษาแผนงานการพัฒนาในอนาคต
ความร่วมมือครั้งสำคัญของ OpenAI กับ NVIDIA ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการประมวลผล AI ขนาด 10 กิกะวัตต์
Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA อธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ โดยระบุว่า”…ความร่วมมือด้านการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งต่อไป ก้าวไปข้างหน้า—ปรับใช้ 10 กิกะวัตต์เพื่อขับเคลื่อนยุคแห่งความอัจฉริยะครั้งต่อไป”
แม้ว่าจะมีการลงทุนมหาศาลเหล่านี้ แต่เส้นทางก็ไม่ปราศจากอันตรายทางการเงิน มีรายงานว่าชิปของ NVIDIA ที่มีราคาสูงได้บีบอัตรากำไรของผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง Oracle ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเศรษฐศาสตร์ที่ท้าทายสำหรับผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐาน
OpenAI เองก็ได้ย้ายไปสร้างความหลากหลายให้กับฮาร์ดแวร์ โดยลงนามในข้อตกลงสำคัญกับ AMD เพื่อปรับใช้ GPU ขนาด 6 กิกะวัตต์เพื่อท้าทายโดยตรงต่อการครอบงำตลาดของ NVIDIA
ในท้ายที่สุด การเจรจาระหว่าง Google และมานุษยวิทยาเป็นอีกสัญญาณที่ชัดเจนว่าในการแข่งขันเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ การรักษาความปลอดภัยในการหยิบและพลั่ว ในรูปแบบของชิปและศูนย์ข้อมูล นั้นเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดพอ ๆ กับการต่อสู้เพื่อสร้างแบบจำลองด้วยตนเอง ดังที่ Sam Altman ยอมรับ “เป็นการยากที่จะกล่าวเกินจริงถึงความยากในการได้รับพลังการประมวลผลที่เพียงพอ”
