Oracle กำลังขยายความร่วมมือกับ AMD อย่างมีนัยสำคัญ โดยประกาศแผนการปรับใช้โปรเซสเซอร์ AI ใหม่ล่าสุดของผู้ผลิตชิป 50,000 ตัวทั่วศูนย์ข้อมูลคลาวด์ทั่วโลก ข้อตกลงดังกล่าวเปิดเผยเมื่อวันอังคาร โดยจะรวมชิป Instinct MI450 ของ AMD เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน Oracle Cloud โดยเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มอบทางเลือกอันทรงพลังให้กับลูกค้าแทนฮาร์ดแวร์ที่ครองตลาดของ Nvidia และถือเป็นการตรวจสอบครั้งสำคัญสำหรับ AMD โดยเป็นการผนึกตำแหน่งในฐานะคู่แข่งระดับแนวหน้าในตลาดชิป AI ที่ร่ำรวย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งใน”การแข่งขันด้านอาวุธคอมพิวเตอร์”ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแย่งชิงพลังการประมวลผลอันมหาศาล
ตลาดมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างกระตือรือร้นต่อข่าวดังกล่าว โดยหุ้นของ AMD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของข้อตกลง
ชัยชนะเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน AI Compute Arms Race
การประกาศถือเป็นการระดมยิงครั้งล่าสุดในสงครามการใช้จ่ายที่ทวีความรุนแรงซึ่งขณะนี้กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งหมด การวิเคราะห์ล่าสุดพบว่าความเจริญรุ่งเรืองของศูนย์ข้อมูล AI นี้มีส่วนทำให้เกิดการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ ถึง 92% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ซึ่งปกปิดความซบเซาในภาคอื่นๆ
ขนาดของการลงทุนนั้นสูงจนน่าตกใจ อ้างอิงจาก Lisa Shallet ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Morgan Stanley Wealth Management”ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การลงทุนแบบ Hyperscaler ในศูนย์ข้อมูลและสิ่งที่เกี่ยวข้อง สินค้าเพิ่มขึ้นสี่เท่าและเกือบ 400 พันล้านดอลลาร์ต่อปี”
การมุ่งเน้นที่เข้มข้นนี้ทำให้บางคนพูดติดตลกว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเป็นเพียงภาพลวงตา ดังที่นักเขียน Rusty Foster กล่าวเหน็บว่า”เศรษฐกิจของเราอาจเป็นเพียงศูนย์ข้อมูล AI สามแห่งที่สวมเสื้อคลุมกันฝน”
การใช้จ่ายนี้ขับเคลื่อนด้วยความกลัวที่มีอยู่ Greg Brockman ประธาน OpenAI กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูงโดยกล่าวว่า”ฉันกังวลมากกว่าว่าเราล้มเหลวเนื่องจากการประมวลผลน้อยเกินไปมากกว่ามากเกินไป”ความรู้สึกนี้ผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายด้านทุนจำนวนมหาศาลของอุตสาหกรรม
การตัดสินใจของ Oracle ที่จะรวม GPU AMD Instinct MI450 จำนวน 50,000 ตัว ถือเป็นแหล่งที่สองที่สำคัญสำหรับชิปประสิทธิภาพสูง สิ่งนี้ช่วยกระจายห่วงโซ่อุปทานสำหรับทั้ง Oracle และลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นเพียงรายเดียว
ท้าทายการครอบงำของ Nvidia ด้วยแหล่งที่สอง
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Nvidia แทบจะผูกขาดในตลาดตัวเร่ง AI ทำให้มีอำนาจการกำหนดราคามหาศาลและควบคุมอุปทาน การนำฮาร์ดแวร์ล่าสุดของ AMD มาใช้ในปริมาณมากของ Oracle ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงที่ระดับสูงสุดของการประมวลผลบนคลาวด์
การเคลื่อนไหวนี้อาจนำมาซึ่งแรงกดดันด้านราคาที่จำเป็นอย่างมากและความเสถียรของอุปทาน ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากรายงานเปิดเผยว่าหน่วยคลาวด์ AI ของ Oracle เผชิญกับอัตรากำไรเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชิป Nvidia ที่มีต้นทุนสูง การกระจายพอร์ตโฟลิโอฮาร์ดแวร์ให้หลากหลายเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน
Karan Batta รองประธานอาวุโสของ Oracle Cloud แสดงความมั่นใจอย่างมากต่อข้อเสนอใหม่ เขา บอก ผู้สื่อข่าวว่า “เรารู้สึกว่าลูกค้าจะรับเอา AMD ไปด้วยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการอนุมาน” โดยเน้นย้ำถึง ความเหมาะสมของชิปสำหรับส่วนสำคัญของตลาดปริมาณงาน AI
Batta กล่าวเสริมว่าผู้ผลิตชิปทั้งสองมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ “ผมคิดว่า AMD ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ เช่นเดียวกับ Nvidia และผมคิดว่าทั้งสองคนมีจุดยืนของตัวเอง” เขากล่าว โดยวางกรอบการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขยายทางเลือกมากกว่าการมาแทนที่
กลยุทธ์ AI ซูเปอร์มาร์เก็ตของ Oracle ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของ Oracle ที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็น”ซูเปอร์มาร์เก็ต AI”ที่เป็นกลาง ต่างจากคู่แข่งที่พัฒนาโมเดลพื้นฐานของตนเอง Oracle มุ่งเน้นไปที่การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา AI ที่หลากหลาย
แนวทางนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยดึงดูดผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น OpenAI เมื่อเร็วๆ นี้ ห้องปฏิบัติการ AI ได้ลงนามในข้อตกลงระบบคลาวด์ระยะเวลา 5 ปีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐกับ Oracle เพื่อรักษาความจุขนาดมหึมา 4.5 กิกะวัตต์สำหรับโครงการ Stargate อันทะเยอทะยาน
โครงการริเริ่ม Stargate ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนมูลค่าล้านล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เกือบจะพังทลายลงเมื่อต้นปีนี้ก่อนที่จะถูกรีบูทด้วยส่วนขยายที่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้บทบาทของ Oracle เป็นศูนย์กลางของความสำเร็จ
ข้อตกลงของ Oracle ถือเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ผู้ค้าหลายรายของ OpenAI เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บุกเบิกด้าน AI ได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ AMD เพื่อใช้งาน GPU ขนาด 6 กิกะวัตต์
ข้อตกลงครั้งสำคัญดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างการรับประกันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำให้ OpenAI ถือหุ้น 10% ใน AMD ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองบริษัทอย่างลึกซึ้ง ดร. Lisa Su ประธานและซีอีโอของ AMD เฉลิมฉลองความร่วมมือดังกล่าว โดยกล่าวว่า”เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ OpenAI เพื่อส่งมอบการประมวลผล AI ในวงกว้าง”
การสร้างอนาคตของ AI ที่มีการแข่งขันมากขึ้น
ท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือระหว่าง Oracle-AMD สะท้อนให้เห็นถึงตลาด AI ที่เติบโตเต็มที่ ช่วงแรกซึ่งโดดเด่นด้วยการช่วงชิงอย่างบ้าคลั่งสำหรับการประมวลผลที่มีอยู่ กำลังเปิดทางให้กับแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เน้นไปที่ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ความคุ้มทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานเฉพาะ
สำหรับองค์กรและนักพัฒนา AI การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีอย่างชัดเจน โดยรับประกันทางเลือกที่มากขึ้น ราคาที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของความล่าช้าของโครงการที่เกิดจากการขาดแคลนฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ยังกดดันทั้ง Nvidia และ AMD ให้เร่งวงจรนวัตกรรมเพื่อเอาชนะผู้ให้บริการคลาวด์รายสำคัญ
ในฐานะนักวิเคราะห์ Daniel Newman จาก The Futurum Group ตั้งข้อสังเกตว่า “Oracle ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเต็มใจที่จะวางเดิมพันครั้งใหญ่และทุ่มสุดตัวเพื่อพบกับช่วงเวลาของ AI” ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าออราเคิลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในช่วงเวลานั้น โดยส่งเสริมระบบนิเวศที่มีสุขภาพที่ดีและมีการแข่งขันมากขึ้นสำหรับทุกคน
