การทำความเข้าใจความสำคัญของการลบบันทึกใน Salesforce
การลบบันทึกใน Salesforce เป็นส่วนสำคัญในการรักษาฐานข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิธีการลบที่เหมาะสมช่วยป้องกันความยุ่งเหยิงของข้อมูลตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการเก็บข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ในขณะที่องค์กรสะสมข้อมูลจำนวนมหาศาลการล้างข้อมูลปกติจะต้องทำให้ CRM ทำงานได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่นการลบบันทึกที่ล้าสมัยหรือซ้ำกันไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มคุณภาพข้อมูล แต่ยังทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ( Forbes-ความสำคัญของการเก็บข้อมูลในกลยุทธ์ CRM ).
การลบบันทึกในประสบการณ์ Lightning Salesforce นั้นตรงไปตรงมาเมื่อคุณรู้ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการนำทางไปยังบันทึกเฉพาะที่คุณต้องการลบซึ่งสามารถทำได้ผ่านแถบค้นหาทั่วโลกหรือโดยการเรียกดูรายการบันทึกของคุณ คลิกที่บันทึกเพื่อเปิดมุมมองโดยละเอียด ในหน้ารายละเอียดการบันทึกให้มองหาตัวเลือกการลบมักจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูเกียร์หรือภายใต้เมนูแบบดรอปดาวน์แอคชั่น (
กระบวนการลบระเบียนใน Salesforce Classic Shares ความคล้ายคลึงกันกับประสบการณ์สายฟ้า แต่มีความแตกต่างการนำทางเล็กน้อย ขั้นแรกให้ค้นหาระเบียนที่ต้องการผ่านแท็บที่เกี่ยวข้องหรือแถบค้นหาที่ด้านบนของอินเทอร์เฟซ เมื่ออยู่แล้วให้คลิกที่ชื่อบันทึกเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด ภายในมุมมองรายละเอียดค้นหาลิงก์”ลบ”โดยปกติจะอยู่ใกล้กับด้านบนขวาหรือภายในเมนูแบบเลื่อนลงมาพร้อมกับการกระทำอื่น ๆ (
การลบบันทึกที่ปลอดภัยเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประสานงานหลายอย่างอย่างระมัดระวัง เทคนิคการทำลายข้อมูลซึ่งการเขียนทับข้อมูลหลายครั้งด้วยข้อมูลแบบสุ่มเป็นหนึ่งในวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการป้องกันการกู้คืนข้อมูล ( การลบบันทึกใน Salesforce Classic
กลยุทธ์สำหรับการลบข้อมูลที่ปลอดภัย
