Microsoft a semnat un acord pe mai mulți ani, de 9,7 miliarde de dolari, cu furnizorul de infrastructură AI IREN, continuând eforturile sale agresive de a asigura puterea de calcul pe fondul unui boom al cheltuielilor la nivel de industrie. Anunțat luni de la New York, contractul pe cinci ani îi oferă Microsoft acces la puternicele GPU-uri GB300 ale NVIDIA.
IREN va găzdui hardware-ul în campusul său mare al centrului de date din Childress, Texas. Asigurarea acestei capacități de la un furnizor specializat marchează cea mai recentă mișcare în strategia de outsourcing a Microsoft.
Aceasta vine pe fondul unui boom mai larg al cheltuielilor, pe măsură ce giganții tehnologici investesc sute de miliarde pentru a construi bazele inteligenței artificiale, numită „cursa înarmărilor AI”.
Un pariu de 9,7 miliarde de dolari pe un miner Bitcoin devenit specialist în inteligență artificială
În cea mai mare tranzacție de infrastructură specializată, Microsoft este aproape de un miliard de dolari în acest trimestru. furnizor.
În conformitate cu acordul, Microsoft, NVIDIA GB va furniza servicii în cloud0 cu NVIDIA GB pe cloud0. termen de cinci ani. Pentru a îndeplini contractul masiv, IREN a încheiat un acord corespunzător cu Dell Technologies pentru achiziționarea de GPU-uri și echipamente auxiliare pentru aproximativ 5,8 miliarde de dolari.
IREN va implementa hardware-ul în etape până în 2026 în campusul său de 750 MW din Texas, găzduit în centre de date noi, special construite special, răcite cu lichid, concepute pentru centre de date cu încărcătură mare de AI. în primul rând pentru minerit Bitcoin, IREN a realizat cu succes un pivot cu mize mari pe piața cloud AI.
Denumită anterior Iris Energy, compania rebranduit în 2024 pentru a reflecta noua sa axare pe furnizarea de clustere GPU la scară largă pentru instruirea și inferența AI.
Strategia sa folosește un portofoliu de terenuri și centre de date conectate la rețea în regiuni bogate în energie regenerabilă pentru a oferi capacitate de calcul rentabilă. O astfel de integrare verticală și capacitatea de putere asigurată au fost factori cheie în încheierea tranzacției cu hyperscaler.
Daniel Roberts, co-fondator și co-CEO al IREN, a comentat despre parteneriatul de hotar, declarând: „Acest acord nu numai că validează poziția IREN ca furnizor de încredere de servicii AI Cloud, dar deschide și accesul la un segment global de clienți Microsoft.” asigură accesul la hardware de ultimă generație. NVIDIA GB300 este un sistem la scară de rack descris ca o „fabrică AI”, care combină zeci de GPU-uri și procesoare pentru un salt masiv în performanță.
Jonathan Tinter, președintele Business Development and Ventures la Microsoft, a evidențiat capacitățile IREN, adăugând: „Experiența IREN în construirea și operarea unui GPU complet integrat-AI securizat cu puterea lor de la stiva de date AI securizată. capacitatea îi face un partener strategic.”
Manual de outsourcing de la Microsoft: un model de oferte de mai multe miliarde de dolari
Contractul masiv este o parte cheie a strategiei de infrastructură AI în evoluție a Microsoft. Confruntându-se cu o cerere copleșitoare pentru serviciile sale Azure AI și cu nevoile de calcul ale partenerilor precum OpenAI, Microsoft a apelat din ce în ce mai mult la specialiști terți pentru a-și compensa decalajele de capacitate.
Microsoft urmărește un model hibrid de infrastructură deținută și închiriată, o schimbare strategică care promovează un ecosistem competitiv de furnizori specializați precum IREN și Core a fost creat cu doar două luni în urmă. 2025, când Microsoft a încheiat o înțelegere în valoare de până la 19,4 miliarde de dolari cu un alt furnizor specializat, Nebius Group, pentru a asigura capacitatea GPU dedicată.
Acest acord, ca și cel nou cu IREN, reflectă o schimbare deliberată către externalizare ca cea mai rapidă modalitate de a satisface cererea nesățioasă. Outsourcing-ul permite Microsoft să-și extindă ofertele de IA mai rapid decât poate suporta propria conductă de construcții.
Mecanica financiară joacă, de asemenea, un rol semnificativ în aceste tranzacții. Ca parte a acordului, IREN va primi o plată anticipată de 20% de la Microsoft din valoarea totală a contractului de 9,7 miliarde de dolari, care se ridică la aproximativ 1,94 miliarde de dolari.
Primirea acestui capital inițial îi ajută pe furnizori precum IREN să finanțeze achizițiile imense de hardware necesare, reducând riscul expansiunii lor și blocând capacitatea viitoare pentru Microsoft.
Alimentarea masivă a cheltuielilor AI este o cerere nesățioasă de calcul AI, care depășește chiar și capacitatea Big Tech de a-și construi propriile centre de date. Ciclul actual de investiții îi obligă pe hyperscalers să investească miliarde în infrastructură pentru a evita să rămână în urmă. Potrivit Lisa Shallet, Chief Investment Officer la Morgan Stanley Wealth Management, „capexul hiperscaler pentru centrele de date și articolele aferente a crescut de patru ori și se apropie de 400 de miliarde de dolari anual.”
Un astfel de nivel istoric al cheltuielilor de capital este acum un motor principal al creșterii PIB-ului SUA.
Liderii tehnologici nu au de ales, dar nu se tem că să investească în acțiune nu au de ales. cheltuirea excesivă. Președintele OpenAI, Greg Brockman, a declarat direct acest sentiment, spunând: „Sunt mult mai îngrijorat că eșuăm din cauza prea puțină calculare decât prea mult.”
O „dilema prizonierilor” și a intensifică în mod continuu forțele de investiții în centrele de date ale prizonierilor” își intensifică forțele dinamice în centrele de date. GPU-uri.
În timp ce acest boom creează oportunități enorme pentru producătorii de hardware și furnizorii de infrastructură, face și comparații nervoase cu bulele tehnologice din trecut.
Frenezia actuală oglindește bula telecomunicațiilor de la sfârșitul anilor 1990, când companiile au cheltuit miliarde punând cablu de fibră optică care a dus la întrebarea dacă miezul a rămas neutilizat. investiția istorică va genera profituri durabile sau dacă industria umflă o bulă destinată să izbucnească.
Deocamdată, asigurarea puterii brute de calcul pentru revoluția AI, fie că este construită în casă sau achiziționată prin tranzacții masive precum aceasta, rămâne provocarea centrală pentru giganții tehnologiei precum Microsoft.
