Chiny obniżają rachunki za energię w swoich największych centrach danych nawet o 50% w ramach strategicznego posunięcia mającego na celu wzmocnienie krajowego przemysłu chipów AI. Według raportów nowe dotacje skierowane są do gigantów technologicznych, takich jak ByteDance i Tencent.
Polityka Pekinu ma na celu zrekompensowanie wyższego zużycia energii przez chińskie procesory takich firm jak Huawei, których System CloudMatrix to potężna, ale energochłonna alternatywa.
Jego własne chipy stanowią kluczową alternatywę dla bardziej wydajnego, choć ograniczonego sprzętu amerykańskiej firmy Nvidia.
Obniżając koszty operacyjne, Pekin przyspiesza swoje dążenie do technologicznej niezależności. Dzieje się to w czasie zaciekłej wojny technologicznej obejmującej szerszy plan potrojenia krajowej produkcji chipów AI do 2026 r.
Wykalkulowany nacisk na samowystarczalność
W obliczu blokady technologicznej Pekin przeznacza obecnie ogromne środki na osiągnięcie niezależności w zakresie półprzewodników. Nowe dotacje na energię stanowią kluczową część krajowej strategii, wspieranej przez „duży fundusz” o wartości 47,5 miliarda dolarów, którego celem jest utworzenie odpornego krajowego łańcucha dostaw.
Mobilizacja wspierana przez państwo ma na celu potrojenie krajowej produkcji chipów AI do 2026 r. Główne miasta wyznaczają obecnie cele polegające na osiągnięciu ponad 70% samowystarczalności chipów AI do 2027 r.
Przez kompensowanie wyższego zapotrzebowania na energię chipów własnej produkcji, Chiny sprawia, że są one ekonomicznie opłacalne przy wdrażaniu na dużą skalę. Kluczowe znaczenie dla tej strategii ma zbudowanie całego ekosystemu od podstaw.
W tym przełomowym kroku wiodąca chińska odlewnia, SMIC, rozpoczęła testowanie pierwszej w kraju wyprodukowanej w kraju maszyny do litografii w głębokim ultrafiolecie (DUV). Takie dążenie do suwerenności uchwycił założyciel Huawei Ren Zhengfei, który stwierdził: „Chiny złamią wszelkie ograniczenia, aby osiągnąć wielkie odrodzenie”.
Geopolityczny wstrząs wojny chipowej
Nacisk Pekinu na rzecz samodzielności jest bezpośrednią reakcją na niestabilną kontrolę eksportu USA. Jej krajobraz polityczny był chaotyczny, czego przykładem jest historia chipa H20 AI firmy Nvidia. W kwietniu 2025 roku Waszyngton zakazał H20, zmuszając firmę Nvidia do pobrania opłaty w wysokości 5,5 miliarda dolarów za jej obecnie nienadające się do sprzedaży zapasy.
Zaledwie trzy miesiące później Biały Dom dokonał oszałamiającej zmiany, znosząc zakaz. Władca AI Białego Domu David Sacks wyjaśnił, że logika polega na powstrzymywaniu nowo ośmielonego Huawei, stwierdzając: „nie sprzedajemy naszych najnowszych, najlepszych chipów do Chin, ale możemy pozbawić Huawei posiadania tak gigantycznego udziału w rynku w Chinach”.
Politykę Whiplash kontynuowano w odpowiedzi Pekinu na odwet, uruchamiając sondę bezpieczeństwa w chipach H20 w związku z obawą przed ukrytymi backdoorami. Sprawę pogorszyło to, że chińscy urzędnicy rzekomo uznali za „obraźliwe” uwagi sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka, który skomentował: „Nie sprzedajemy im naszych najlepszych produktów… Czwarty odpadł, chcemy, aby Chiny nadal z niego korzystały”.
Nvidia stanowczo zaprzeczyła jakimkolwiek zagrożeniom bezpieczeństwa, oświadczając, że „w chipach NVIDIA nie ma tylnych drzwi. Żadnych wyłączników awaryjnych. Żadnego oprogramowania szpiegującego”. Jednakże szkoda została wyrządzona. Pod koniec sierpnia Pekin nieformalnie namawiał swoich technologicznych gigantów do wstrzymania zakupów H20, co skłoniło firmę Nvidia do całkowitego zawieszenia produkcji.
Wzrost Huawei w cieniu Nvidii
Nieprzewidywalna polityka Ameryki nieumyślnie stworzyła tego samego konkurenta, którego chciała powstrzymać. Nagła przerwa w sprzęcie zmusiła chińskich gigantów technologicznych do znalezienia alternatywy, a Huawei był na to gotowy.
Jak przewidział wówczas analityk Patrick Moorhead, „utrudnia to Nvidii dostęp do kluczowego rynku… Chińskie firmy po prostu przejdą na Huawei”.
Huawei wykorzystał okazję, zwiększając produkcję swoich akceleratorów AI z serii Ascend i prezentując chip Ascend 920 nowej generacji. W lipcu firma zaprezentowała system CloudMatrix 384, ogromny klaster integrujący 384 procesory Ascend 910C.
Na papierze jego wskaźniki wydajności przewyższają system Nvidia GB200 z 72 GPU, zapewniając około 300 PFLOPS wydajności do 180 PFLOPS Nvidii.
Jego przewaga wydajności ma jednak swoją mocną energię koszt, przy czym CloudMatrix zużywa szacunkowo 559 kW, prawie czterokrotnie więcej niż 145 kW wykorzystywane przez rywala z Nvidii.
Taki kompromis jest głównym powodem, dla którego nowe dotacje na energię w Chinach są tak istotne. Nawet dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, przyznał się do zagrożenia, ostrzegając: „Głupotą jest niedocenianie potęgi Chin i niesamowitego ducha konkurencyjności Huawei. To firma dysponująca niezwykłą technologią”.
Wysokie koszty krajowego ekosystemu
Dla międzynarodowych firm technologicznych, takich jak Nvidia i ASML, załamanie globalnego rynku ma poważne konsekwencje. ASML, holenderski gigant produkujący niezastąpiony sprzęt do litografii, przestrzegł już inwestorów, aby spodziewali się „znaczącego” spadku sprzedaży swojej firmy w Chinach w 2026 r. ze względu na kontrolę eksportu.
Droga Chin nie jest jednak pozbawiona ogromnych wyzwań. Źródła sugerują, że nowy chiński sprzęt DUV może spotkać się z „fenomenalnie niskimi wskaźnikami wydajności”, szczególnie jeśli zostanie zmuszony do produkcji bardziej zaawansowanych chipów 5 nm przy użyciu złożonych technik wielowzorcowych.
Trudności wykraczają poza sprzęt. Startup zajmujący się sztuczną inteligencją DeepSeek był zmuszony na czas nieokreślony opóźnić wprowadzenie modelu R2 nowej generacji po nieudanej próbie ukończenia szkolenia na chipach Ascend firmy Huawei, co podkreśla ogromne wyzwanie, jakim jest zbudowanie stosu oprogramowania na nowym, niesprawdzonym sprzęcie.
Takie przeszkody pokazują wysoką cenę suwerenności technologicznej. Analitycy są podzieleni co do wyników. Niektórzy uważają, że chipy Nvidii są obecnie zbędne w Chinach, inni natomiast twierdzą, że Pekinowi na razie brakuje prawdziwie wysokiej klasy alternatywy. Niepewność definiuje teraz nową rzeczywistość, gdy świat dzieli się na coraz bardziej izolowane sfery technologiczne.
