Microsoft podpisał wieloletnią umowę o wartości 9,7 miliarda dolarów z dostawcą infrastruktury sztucznej inteligencji, firmą IREN, kontynuując swoje agresywne działania na rzecz zabezpieczenia mocy obliczeniowej w obliczu ogólnobranżowego boomu wydatków. Ogłoszona w poniedziałek w Nowym Jorku pięcioletnia umowa zapewnia firmie Microsoft dostęp do wydajnych procesorów graficznych NVIDIA GB300.
IREN będzie hostować sprzęt w swoim dużym kampusie centrum danych w Childress w Teksasie. Zabezpieczenie tej zdolności od wyspecjalizowanego dostawcy to najnowszy krok w strategii outsourcingu firmy Microsoft.
Następuje to w okresie szerszego boomu wydatków, gdy giganci technologiczni inwestują setki miliardów w budowanie podstaw sztucznej inteligencji, zwanej „wyścigiem zbrojeń AI”.
Postaw na 9,7 miliarda dolarów na kopaczu bitcoinów, który stał się specjalistą od sztucznej inteligencji
W swojej największej umowie dotyczącej infrastruktury w tym kwartale Microsoft stawia prawie 10 miliardów dolarów na wyspecjalizowanego dostawcę zewnętrznego.
W ramach umowy firma IREN będzie dostarczać firmie Microsoft usługi w chmurze GPU NVIDIA GB300 przez okres pięciu lat. Aby zrealizować ten ogromny kontrakt, IREN zawarła odpowiednią umowę z Dell Technologies na zakup procesorów graficznych i sprzętu pomocniczego za około 5,8 miliarda dolarów.
IREN będzie wdrażać sprzęt etapami do 2026 roku w swoim kampusie o mocy 750 MW w Teksasie, mieszczącym się w nowych, specjalnie zbudowanych, chłodzonych cieczą centrach danych, zaprojektowanych z myślą o obciążeniach AI o dużej gęstości.
Niegdyś znana głównie z wydobywania bitcoinów, IREN z powodzeniem przeprowadziła projekt wysokie stawki wkraczają na rynek chmury AI.
Firma
Strategia firmy wykorzystuje portfolio gruntów i centrów danych podłączonych do sieci w regionach bogatych w odnawialne źródła energii, aby zapewnić opłacalną moc obliczeniową. Taka integracja pionowa i zabezpieczona moc były kluczowymi czynnikami decydującymi o podpisaniu umowy na hiperskaler.
Daniel Roberts, współzałożyciel i współdyrektor generalny IREN, tak skomentował to przełomowe partnerstwo, stwierdzając: „Ta umowa nie tylko potwierdza pozycję IREN jako zaufanego dostawcy usług AI Cloud, ale także otwiera dostęp do nowego segmentu klientów wśród globalnych przedsiębiorstw hiperskalowących.”
Dla Microsoft transakcja zapewnia dostęp do najnowocześniejszego sprzętu. NVIDIA GB300 to system przeznaczony do montażu w szafie serwerowej, określany jako „fabryka sztucznej inteligencji”, łączący dziesiątki procesorów graficznych i procesorów, zapewniający ogromny skok wydajności.
Jonathan Tinter, prezes ds. rozwoju biznesu i przedsięwzięć w firmie Microsoft, podkreślił możliwości IREN, dodając: „Doświadczenie IREN w budowaniu i obsłudze w pełni zintegrowanej chmury AI — od centrów danych po stos GPU — w połączeniu z zabezpieczoną mocą czyni z nich strategicznego partnera.”
Firma Microsoft Poradnik outsourcingu: wzór wielomiliardowych transakcji
Ogromny kontrakt to kluczowy element ewoluującej strategii firmy Microsoft dotyczącej infrastruktury sztucznej inteligencji. W obliczu ogromnego popytu na usługi Azure AI i potrzeb obliczeniowych partnerów takich jak OpenAI firma Microsoft w coraz większym stopniu zwraca się do zewnętrznych specjalistów, aby wypełnić luki w wydajności.
Microsoft realizuje hybrydowy model infrastruktury własnej i dzierżawionej. Jest to strategiczna zmiana, która wspiera konkurencyjny ekosystem wyspecjalizowanych dostawców, takich jak IREN i CoreWeave.
Główny precedens powstał zaledwie dwa miesiące temu, we wrześniu 2025 r., kiedy Microsoft podpisał umowę o wartości do 19,4 miliarda dolarów z innym wyspecjalizowanym dostawcą, Nebius Group, na zabezpieczenie mocy obliczeniowej dedykowanych procesorów graficznych.
Ta umowa, podobnie jak nowa z IREN, odzwierciedla celowe przesunięcie w stronę outsourcingu jako najszybszego sposobu zaspokojenia nienasyconego popytu. Outsourcing umożliwia Microsoft skalowanie oferty sztucznej inteligencji szybciej, niż jest w stanie obsłużyć jej własny plan budowy.
Mechaniki finansowe również odgrywają znaczącą rolę w tych transakcjach. W ramach umowy IREN otrzyma od Microsoft przedpłatę w wysokości 20% całkowitej wartości kontraktu wynoszącej 9,7 miliarda dolarów, co wynosi około 1,94 miliarda dolarów.
Otrzymanie tego kapitału początkowego pomaga dostawcom takim jak IREN sfinansować niezbędne ogromne zakupy sprzętu, zmniejszając ryzyko ich ekspansji, jednocześnie zapewniając firmie Microsoft przyszłe możliwości.
Wyścig zbrojeń o wartości 400 miliardów dolarów napędzający boom sztucznej inteligencji
Napędzanie masowych wydatków na sztuczną inteligencję jest nienasyconym popytem na obliczenia AI, które przewyższa nawet możliwości Big Tech w zakresie budowania własnych centrów danych.
Obecny cykl inwestycyjny zmusza podmioty zajmujące się hiperskalem do inwestowania miliardów w infrastrukturę, aby uniknąć pozostania w tyle. Według Lisy Shallet, dyrektor ds. inwestycji w Morgan Stanley Wealth Management, „nakłady inwestycyjne hiperskalowalne na centra danych i powiązane z nimi elementy wzrosły czterokrotnie i zbliżają się do 400 miliardów dolarów rocznie”.
Taki historyczny poziom wydatków kapitałowych jest obecnie głównym czynnikiem wzrostu PKB w USA.
Liderzy technologii uważają, że nie mają innego wyjścia, jak tylko inwestować, obawiając się, że brak działania stanowi większe ryzyko niż nadmierne wydatki. Prezes OpenAI Greg Brockman bez ogródek wyraził tę opinię, mówiąc: „O wiele bardziej martwię się, że poniesiemy porażkę z powodu zbyt małej mocy obliczeniowej niż zbyt dużej.”
A „dylemat więźnia” dynamika zmusza firmy do ciągłej eskalacji inwestycji w centra danych i Procesory graficzne.
Chociaż ten boom stwarza ogromne możliwości dla producentów sprzętu i dostawców infrastruktury, wywołuje także nerwowe porównania z bańkami technologicznymi z przeszłości.
Obecne szaleństwo odzwierciedla bańkę telekomunikacyjną z końca lat 90. XX wieku, kiedy firmy wydały miliardy na układanie kabli światłowodowych, które w dużej mierze były niewykorzystane, co doprowadziło do załamania rynku.
Główne pytanie pozostaje, czy ta historyczna inwestycja wygeneruje trwałe zyski, czy też branża nadmuchuje bańkę. skazany na eksplozję.
Na razie zabezpieczenie surowej mocy obliczeniowej na potrzeby rewolucji sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, czy jest ona wytwarzana we własnym zakresie, czy nabywana w ramach tak ogromnych transakcji, jak ta, pozostaje głównym wyzwaniem dla gigantów technologicznych, takich jak Microsoft.
