Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, oświadczył w piątek w Korei Południowej, że ma nadzieję sprzedawać nowe chipy Blackwell AI firmy w Chinach.
Jednak podkreślił, że ostateczna decyzja należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Komentarze Huanga są następstwem kluczowego spotkania Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, podczas którego omawiano handel chipami.
Ta sytuacja uwydatnia presję wywieraną na Nvidię. Udział firmy w rynku w Chinach spadł z 95% do zera z powodu rygorystycznej kontroli eksportu w USA. Uwagi Huanga pokazują trudną ścieżkę, jaką stoi Nvidia między swoimi celami biznesowymi a napiętym klimatem politycznym w świecie technologii.
Poruszanie się po przepaści technologicznej Trump-Xi
Rozmawiając z reporterami w Korei Południowej, Huang przekazał wiadomość wyrażającą ostrożny optymizm co do ponownego nawiązania kontaktu ze znaczącym rynkiem chińskim.
„Zawsze mamy nadzieję wrócić do Chin… Leży to w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. To w najlepszym interesie Chin” – powiedział. Jego uwagi pojawiły się zaledwie dzień po niezwykle ważnym szczycie pomiędzy prezydentem Trumpem a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem.
Według samego Trumpa półprzewodniki, będące podstawą współczesnej gospodarki światowej, były potwierdzonym tematem dyskusji. Strategiczna wartość tych komponentów, które zasilają wszystko, od elektroniki użytkowej po zaawansowany sprzęt wojskowy, umieściła je w centrum rywalizacji amerykańsko-chińskiej.
Przed spotkaniem Trump nazwał najnowszą architekturę Nvidii „super-duperem”, sygnalizując swoją świadomość jej strategicznego znaczenia i ogromnej mocy obliczeniowej.
Jednak po rozmowach narysował wyraźną linię na piasku. Chociaż Chiny „zamierzały rozmawiać z Nvidią i innymi podmiotami w sprawie odbioru chipów” – uściślił Trump, „nie mówimy o Blackwell”.
To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozostawia na razie najbardziej zaawansowaną i potencjalnie mającą zastosowanie w wojsku technologię Nvidii poza stołem negocjacyjnym.
Złapany pomiędzy presjami geopolitycznymi a oczekiwaniami akcjonariuszy, Huang podąża wąską ścieżką. Wyraził nadzieję, że oba rządy znajdą rozwiązanie z korzyścią dla obu narodów.
„Mam nadzieję, że nowe chipy Blackwell będą mogły być sprzedawane w Chinach, ale taka jest wola prezydenta Trumpa” – stwierdził. Dla Nvidii, która niedawno stała się pierwszą na świecie firmą wartą 5 bilionów dolarów, dostęp do Chin jest główną zmienną w jej przyszłej strategii rozwoju, reprezentującą niegdyś wielomiliardowe źródło przychodów.
Od 95% udziału w rynku do zera
Obecna sytuacja wynika z szeregu rygorystycznych kontroli eksportu w USA wprowadzonych w celu ograniczenia postępu technologicznego i militarnego Chin.
Waszyngton metodycznie starał się ograniczyć dostęp Pekinu do najwyższej klasy mocy obliczeniowej zapewnianej przez chipy Nvidii. Przepisy te, które z biegiem czasu zaostrzały się, miały druzgocący i niemal całkowity wpływ na działalność firmy w Chinach.
W zeszłym tygodniu Huang w alarmujący sposób oszacował szkody. „Przeszliśmy z 95% udziału w rynku do zera, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek decydenci uznali to za dobry pomysł” – powiedział.
To upadek z dominujących 95% udziału w rynku do praktycznie zera podkreśla surowość amerykańskiej polityki.
Huang już wcześniej próbował przekonać administrację Trumpa, że zezwolenie Chinom na uzależnienie się od amerykańskiego sprzętu stanowi strategiczną przewagę dla Stanów Zjednoczonych, skutecznie dając USA wgląd i pewien stopień kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji w Chinach.
Chociaż firma Nvidia opracowywała w przeszłości zgodne chipy dla Chin, takie jak H20, wysiłki te napotkały poważne przeszkody. H20 został specjalnie zaprojektowany, aby spełniać wcześniejsze amerykańskie przepisy eksportowe, a jednocześnie oferować chińskim klientom opłacalny produkt.
Jednak rząd USA zakazał jego eksportu bez specjalnej licencji w kwietniu 2025 r., powołując się na ciągłe obawy wojskowe. Co więcej, według doniesień chiński rząd ostudził te mniej wydajne chipy, zamiast tego zachęcając krajowych gigantów technologicznych do opracowywania własnych, wydajnych, nieograniczonych rozwiązań.
„Głupie” niedocenianie Huawei
W pustkę pozostawioną przez Nvidię wkracza groźnego krajowego rywala: Huawei. Huang bezpośrednio przestrzegł przed lekceważeniem możliwości chińskiego giganta technologicznego, firmy zahartowanej latami amerykańskich sankcji.
„Głupotą jest niedocenianie potęgi Chin i niesamowitego ducha konkurencyjności Huawei. To firma posiadająca niezwykłą technologię” – powiedział. Twierdził, że obawy, że chińska armia będzie wykorzystywać amerykańską technologię, są nieuzasadnione, ponieważ „chiński ekosystem sztucznej inteligencji jest niezastąpiony — produkuje mnóstwo własnych chipów, nawet dla wojska”.
Jego pochwały dla Huawei nie są bezpodstawne. W maju sam Huang przyznał, że klaster chipów AI CloudMatrix 384 AI firmy Huawei może konkurować z systemami Grace Blackwell firmy Nvidia, co jest znaczącym wyznaniem ze strony bezpośredniego konkurenta.
To nie jest tylko retoryka dyrektora generalnego; niezależna analiza potwierdza tę tezę. Awaria techniczna z lipca wykazała, że procesor Ascend 910C firmy Huawei zapewnia ponad dwukrotnie większą wydajność niż objęty ograniczeniami eksportowymi chip H20 firmy Nvidia, co czyni go doskonałym wyborem dla chińskich firm działających bez dostępu do najwyższej klasy produktów Nvidii.
Rosnące możliwości krajowe, wspierane przez narodową strategię samowystarczalności technologicznej, stanowią długoterminowe wyzwanie dla Nvidii. Nawet jeśli amerykańska polityka eksportowa ulegnie złagodzeniu, firma nie będzie już wracać na rynek niekwestionowany.
Zamiast tego stanie w obliczu potężnego, wspieranego przez rząd konkurenta, który szybko wypełnił lukę technologiczną, zasadniczo i być może trwale zmieniając krajobraz konkurencyjny w zakresie wysokowydajnego sprzętu AI w Chinach.
