Google i startup Anthropic zajmujący się sztuczną inteligencją oficjalnie potwierdziły przełomowe partnerstwo w chmurze warte dziesiątki miliardów dolarów. To strategiczne posunięcie zaostrza wyścig zbrojeń obliczeniowych w branży technologicznej o dominację sztucznej inteligencji.
Ogłoszona w czwartek umowa zapewnia firmie Anthropic dostęp do miliona niestandardowych jednostek przetwarzania Tensor (TPU) firmy Google. Zapewnia ogromną moc obliczeniową potrzebną do szkolenia modeli nowej generacji i obsługi szybko rosnącej bazy klientów korporacyjnych.
Umowa stanowi główne potwierdzenie niestandardowej strategii Google dotyczącej krzemu. Sygnalizuje także nową fazę intensywnej konkurencji wśród dostawców usług w chmurze w celu zabezpieczenia najcenniejszych zadań w branży sztucznej inteligencji.
Oficjalne potwierdzenie pojawiło się zaledwie dzień po pierwszych raportach, że obie firmy prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie partnerstwa na taką skalę, które natychmiast zmienia krajobraz infrastruktury sztucznej inteligencji.
Wielomiliardowy zakład na niestandardowy krzem Google
Podejmując działania mające na celu przekształcenie krajobrazu chmur, Google pozyskał jednego z najważniejszych graczy w dziedzinie sztucznej inteligencji jako flagowego klienta jego specjalistycznego sprzętu. Zgodnie z umową Anthropic otrzyma do miliona TPU.
Oczekuje się, że ta infrastruktura zapewni w 2026 r. znacznie ponad gigawat nowej mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji online.
Chociaż dokładne warunki finansowe nie zostały ujawnione, liczba „dziesiątek miliardów dolarów” podkreśla kolosalne koszty szkolenia i wdrażania pionierskich modeli sztucznej inteligencji.
Głównym elementem umowy są Rozszerzone wykorzystanie przez firmę Anthropic specjalnie zaprojektowanego przez Google krzemu, w szczególności TPU „Ironwood” siódmej generacji. W przeciwieństwie do procesorów graficznych ogólnego przeznaczenia, które dominują na rynku, procesory TPU zostały zaprojektowane specjalnie w celu przyspieszenia obciążeń związanych z uczeniem maszynowym, co jest kluczowym wyróżnikiem Google Cloud.
Dyrektor generalny Google Cloud, Thomas Kurian, w oficjalnej wersji zachwalał zalety sprzętu. „Decyzja firmy Anthropic o znacznym rozszerzeniu wykorzystania TPU odzwierciedla korzystny stosunek ceny do jakości i wydajność, jakie jej zespoły od kilku lat obserwują w przypadku TPU.”
Koncentrowanie się na niestandardowych akceleratorach to główna strategia Google polegająca na wydzieleniu dającej się obronić niszy wobec rywali oferujących infrastrukturę obsługiwaną przez Nvidię.
Zasilanie tego zapotrzebowania na moc obliczeniową wynika z gwałtownego rozwoju firmy Anthropic. Jej roczne przychody zbliżają się obecnie do niewiarygodnych 7 miliardów dolarów i zapewniają usługi dla ponad 300 000 firm.
W ogłoszeniu dyrektor finansowy Anthropic Krishna Rao podkreślił, że transakcja ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw przy jednoczesnym przesuwaniu granic badań nad sztuczną inteligencją. „Anthropic i Google łączą wieloletnie partnerstwo, a to najnowsze rozszerzenie pomoże nam w dalszym zwiększaniu mocy obliczeniowej potrzebnej do zdefiniowania granic sztucznej inteligencji.”
Ustawa Anthropic o równoważeniu wysokich stawek pomiędzy Cloud Titans
Dla Anthropic umowa ta umacnia kluczową i wyrafinowaną strategię wielu chmur, pozycjonując ją strategicznie pomiędzy dwoma największymi sponsorami finansowymi. Znane z rodziny modeli Claude laboratorium sztucznej inteligencji znajduje się obecnie w potężnej, ale niepewnej sytuacji, w której zabiegają o względy konkurujących gigantów technologicznych.
Dzięki dywersyfikacji infrastruktury firma minimalizuje ryzyko techniczne i finansowe. Tworzy także konkurencyjne środowisko wśród swoich dostawców i pozwala uniknąć niebezpieczeństw związanych z zamknięciem w jednym ekosystemie.
Modele Anthropic są zaprojektowane tak, aby działały na różnorodnym zestawie sprzętu, w tym TPU Google, niestandardowe chipy Trainium firmy Amazon i procesory graficzne Nvidia.
Pomimo skali nowego partnerstwa z Google, Amazon Web Services (AWS) pozostaje głównym dostawcą usług w chmurze dla Anthropic i jego najgłębiej osadzony partner.
Gigant zajmujący się chmurą i handlem detalicznym zainwestował dotychczas ogromne 8 miliardów dolarów w firmę zajmującą się sztuczną inteligencją. Liczba ta jest ponad dwukrotnie większa niż kapitał własny Google o wartości 3 miliardów dolarów. Ta istniejąca relacja sprawia, że nowa umowa z Google oznacza starannie skalibrowaną ekspansję, a nie pełną migrację.
To balansowanie już przynosi korzyści partnerom, powodując znaczny wzrost przychodów w ich oddziałach zajmujących się chmurą. Wall Street zauważa ten wpływ.
Według Rothschild & Co Redburn analityk Alex Haissl: „Anthropic dodał od jednego do dwóch punktów procentowych wzrostu AWS w czwartym kwartale ubiegłego roku i pierwszym w tym roku, a jego wkład ma przekroczyć pięć punktów w drugiej połowie 2025 r.”
Zdolność firmy Anthropic do utrzymania kontroli nad masami modeli i danymi klientów, bez wyłączności na jakąkolwiek pojedynczą chmurę, stanowi kluczowy element atrakcyjności firmy dla klientów korporacyjnych, którzy cenią neutralność.
Najnowsza salwa w wielkim wyścigu zbrojeń obliczeniowych AI
U podstaw tego najnowszego etapu rewolucji sztucznej inteligencji leży niesłabnące zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt. Porozumienie Google-Anthropic stanowi poważną salwę w globalnym wyścigu zbrojeń obliczeniowych, który zmienia branżę technologiczną. Firmy przekazują oszałamiające sumy na budowę niezbędnej infrastruktury.
Dostęp do rozległej, niezawodnej infrastruktury moc obliczeniowa jest obecnie powszechnie postrzegana jako najważniejszy zasób innowacji, powodujący poważny niedobór mocy obliczeniowej.
Wiodące laboratoria AI gorączkowo starają się zabezpieczyć swoje plany rozwoju. Na przykład OpenAI realizuje swój ogromny projekt superkomputera „Stargate”, którego celem jest stworzenie ścieżki do 10 gigawatów mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji.
Inicjatywa ta jest wspierana przez ogromne partnerstwa o wartości wielu miliardów dolarów, w tym przełomową umowę z firmą Nvidia o wartości do 100 miliardów dolarów na zabezpieczenie najnowszych chipów.
Liderzy branży głośno wypowiadali się na temat egzystencjalne znaczenie tego zasobu. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, jasno określił stawkę, uznając obliczenia za podstawę przyszłej gospodarki. „Wszystko zaczyna się od mocy obliczeniowej. Infrastruktura obliczeniowa będzie podstawą gospodarki przyszłości…”
Prezes OpenAI Greg Brockman jeszcze bardziej dosadnie przyznał, że poważne niedobory mocy obliczeniowej: „O wiele bardziej martwię się, że upadniemy z powodu zbyt małej mocy obliczeniowej, niż zbyt dużej”. Ten niedobór zmusza firmy do podejmowania długoterminowych zobowiązań o wysokiej wartości właśnie podjętych przez Google i Anthropic.
Ostatecznie transakcja jest kolejnym wyraźnym sygnałem, że w wyścigu w budowaniu sztucznej inteligencji zabezpieczanie kilofów i łopat – w postaci chipów i centrów danych – jest równie zaciętą bitwą, jak walka o samo stworzenie modeli.
