Oracle znacznie rozszerza swoją współpracę z AMD, ogłaszając plany wdrożenia 50 000 najnowszych procesorów AI producenta chipów w swoich globalnych centrach danych w chmurze. Ogłoszona we wtorek umowa integruje chipy AMD Instinct MI450 z infrastrukturą Oracle Cloud Infrastructure począwszy od drugiej połowy 2026 r.
To posunięcie zapewnia klientom potężną alternatywę dla dominującego na rynku sprzętu Nvidia i stanowi ważny dowód uznania dla AMD, umacniając jej pozycję czołowego konkurenta na lukratywnym rynku chipów AI. Partnerstwo to kolejny krok w ogólnobranżowym „wyścigu zbrojeń obliczeniowych”, w którym giganci technologiczni starają się zabezpieczyć ogromną moc obliczeniową.
Rynek zareagował entuzjastycznie na tę wiadomość, a akcje AMD odnotowały zauważalny wzrost, gdy inwestorzy docenili strategiczne znaczenie transakcji.
Strategiczne zwycięstwo w wyścigu zbrojeń AI Compute
ogłoszenie to najnowsza salwa w nasilającej się wojnie wydatków, która obecnie wspiera całą amerykańską gospodarkę. Niedawna analiza wykazała, że boom na centra danych oparty na sztucznej inteligencji był odpowiedzialny za 92% wzrostu PKB USA w pierwszej połowie 2025 r., maskując stagnację w innych sektorach.
Skala inwestycji jest oszałamiająca. Według Lisy Shallet, dyrektor ds. inwestycji w Morgan Stanley Wealth Management „w ostatnich latach nakłady inwestycyjne na hiperskaler na centrum danych i powiązane elementy wzrosła czterokrotnie i zbliża się do 400 miliardów dolarów rocznie.”
Tak intensywne skupienie skłoniło niektórych do żartów, że siła gospodarki jest iluzją. Jak zażartował pisarz Rusty Foster, „nasza gospodarka mogłaby składać się po prostu z trzech centrów danych AI w trenczu”.
Te wydatki wynikają z egzystencjalnego strachu. Prezes OpenAI Greg Brockman opisał środowisko, w którym stawka jest wysoka, stwierdzając: „O wiele bardziej martwię się, że poniesiemy porażkę z powodu zbyt małej mocy obliczeniowej niż zbyt dużej”. To nastroje napędza kolosalne wydatki kapitałowe w branży.
Decyzja Oracle o zintegrowaniu 50 000 procesorów graficznych AMD Instinct MI450 stanowi kluczowe drugie źródło chipów o wysokiej wydajności. Pomaga to w dywersyfikacji łańcucha dostaw zarówno dla Oracle, jak i jej klientów, którzy byli w dużej mierze uzależnieni od jednego dominującego dostawcy.
Kwestionowanie dominacji Nvidii za pomocą drugiego źródła
Przez lata Nvidia utrzymywała niemal monopol na rynku akceleratorów AI, co dało jej ogromną siłę cenową i kontrolę nad dostawami. Wdrożenie przez Oracle na dużą skalę najnowszego sprzętu AMD sygnalizuje znaczącą zmianę, tworząc prawdziwą konkurencję na najwyższym poziomie przetwarzania w chmurze.
To posunięcie może wprowadzić bardzo potrzebną presję cenową i stabilność dostaw. Do transakcji doszło zaledwie tydzień po tym, jak raporty ujawniły, że jednostka Oracle AI zajmująca się chmurą AI borykała się z niewielkimi marżami zysku, częściowo ze względu na wysokie koszty chipów Nvidia. Dywersyfikacja portfolio sprzętu to wyraźna odpowiedź strategiczna.
Karan Batta, starszy wiceprezes Oracle Cloud, wyraził duże zaufanie do nowej oferty. powiedział reporterom: „Mamy wrażenie, że klienci bardzo, bardzo dobrze przyjmą AMD — szczególnie w obszarze wnioskowania”, podkreślając przydatność chipów dla kluczowego segmentu rynku obciążeń AI.
Batta dodał, że obaj producenci chipów mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu. „Myślę, że AMD wykonało naprawdę fantastyczną robotę, podobnie jak Nvidia, i myślę, że obydwa mają swoje miejsce” – zauważył, określając to posunięcie jako rozszerzenie wyboru, a nie zastąpienie.
Strategia Oracle AI Supermarket Supermarket się opłaca
To partnerstwo stanowi mocne potwierdzenie strategii Oracle mającej na celu pozycjonowanie się jako neutralny „supermarket AI”. W przeciwieństwie do rywali, którzy opracowują własne podstawowe modele, Oracle koncentruje się na zapewnianiu najlepszej w swojej klasie infrastruktury dla szerokiego grona twórców sztucznej inteligencji.
To podejście okazało się bardzo skuteczne, przyciągając liderów branży, takich jak OpenAI. Laboratorium sztucznej inteligencji podpisało niedawno z firmą Oracle historyczną pięcioletnią umowę w chmurze o wartości 300 miliardów dolarów, aby zabezpieczyć ogromną moc 4,5 gigawatów na potrzeby ambitnego projektu Stargate.
Inicjatywa Stargate, warte bilion dolarów przedsięwzięcie mające na celu budowę infrastruktury sztucznej inteligencji, omal nie upadło na początku tego roku, zanim została ponownie uruchomiona z rozszerzeniem o wartości ponad 400 miliardów dolarów. Rola Oracle ma obecnie kluczowe znaczenie dla jej sukcesu.
Transakcja z Oracle jest kamieniem węgielnym własnej strategii OpenAI obejmującej wielu dostawców. Pionier sztucznej inteligencji zawarł niedawno ostateczną wielomiliardową umowę z AMD na wdrożenie 6 gigawatów swoich procesorów graficznych.
Ta przełomowa umowa obejmuje unikalną strukturę warrantów, która może zapewnić OpenAI 10% udziałów w AMD, głęboko zbieżnie interesy obu firm. Prezes i dyrektor generalny AMD, dr Lisa Su, uczciła partnerstwo, stwierdzając: „Jesteśmy podekscytowani współpracą z OpenAI w celu dostarczania obliczeń AI na masową skalę”.
Budowanie bardziej konkurencyjnej przyszłości AI
Ostatecznie partnerstwo Oracle-AMD odzwierciedla dojrzewający rynek sztucznej inteligencji. Faza początkowa, charakteryzująca się gorączkową pogonią za dostępnymi mocami obliczeniowymi, ustępuje miejsca bardziej strategicznemu podejściu skupiającemu się na odporności łańcucha dostaw, opłacalności i optymalizacji wydajności dla określonych obciążeń.
Dla przedsiębiorstw i twórców sztucznej inteligencji ten konkurs jest niewątpliwie dobrą wiadomością. Zapewnia większy wybór, lepsze ceny i zmniejszone ryzyko opóźnień w projektach spowodowanych niedoborami sprzętu. Naciska także na Nvidię i AMD, aby przyspieszyły cykle innowacji, aby pozyskać kluczowych dostawców usług w chmurze.
Jako analityk Daniel Newman z The Futurum Group zauważył: „Oracle pokazała już, że jest gotowa postawić duże zakłady i pójść na całość, aby sprostać wyzwaniom AI”. To najnowsze posunięcie dowodzi, że Oracle odgrywa w tym momencie kluczową rolę, wspierając zdrowszy i bardziej konkurencyjny ekosystem dla wszystkich.
