Meta podpisał umowę w chmurze o wartości 14,2 miliarda dolarów z CoreWeave, pokazując, że jego pilne nacisk na zabezpieczenie siły obliczeniowej dla swoich celów AI.
Umowa, ogłoszona we wtorek i przebieg do końca 2031 r., Jest kluczową częścią agresywnej, wieloprodukowanej strategii, aby kupować i budować infrastrukturę AI w niespotykaną skalę. Pozycja rynkowa Coreweave, powodując, że jego akcje wzrosły o 10%. Dla wyspecjalizowanego dostawcy chmur Landing Meta jako klienta wraz z Openai umacnia swoją rolę KingMaker na rynku infrastruktury AI High-Stakes.
MetA-Billion Dollion. Spree
Umowa jest najnowszym posunięciem masowej kampanii wydatków meta, mającą na celu napędzanie jej ambicji AI. Firma realizuje strategię „wszystkich powyższych”, odmawiając zamknięcia w jednym dostawcy.
Podejście to dywersyfikuje swój łańcuch dostaw dla najbardziej krytycznych zasobów w nowoczesnej technologii: siła obliczeniowa, z prognozą wydatków inwestycyjnych w wysokości 2025 r. Z siedzibą w wysokości 66 miliardów dolarów. Raporty sugerują również, że firma rozmawia z Oracle o potencjalną transakcję w chmurze o wartości 20 miliardów dolarów. To podejście wielopendorowe łagodzi ryzyko i zapewnia dostęp do różnych stosów sprzętu i oprogramowania.
Podczas agresywnego wynajmu zdolności w chmurze Meta wylewa kapitał do własnej infrastruktury. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg był jasny co do kosztów, stwierdzając: „Mamy kapitał z naszej działalności”. Firma planuje wydać „setki miliardów” na centra danych w skali Gigawatt, z pierwszym klastrem „Prometheus” w Internecie w 2026 r..
Ta budowa obejmuje kontrowersyjny plan zasilania nowego centrum danych z Louisiana z trzema dedykowanymi potrzebami gazu naturalnego.
Ruch, który jest konfliktem z meta-zero zero, zyskującym energią z serii IMIMENTE. Sporny precedens, powtórzenie starcia o zasilany gazem Elona Muska XAI w przeważnie czarnej społeczności w Memphis.
Wzrost Coreweave’a jako dostawcy KingMaker
Meta kontraktowy Cements Cemments Status Coreweave’s Status jako niezbędny „neokloud”, opracowany dla firmy AI.
Firma obsługuje teraz dwóch największych graczy w terenie, a całkowite zaangażowanie Openai osiągnęło 22,4 miliarda dolarów. Ta umowa bezpośrednio odnosi się do wcześniejszej krytyki inwestora na temat koncentracji klientów.
Podróż Coreweave była wirą manewrów finansowych o wysokiej stawce. Zaczęło się od burzliwej IPO w marcu, a następnie udana oferta długu o wartości 2 miliardów dolarów. W lipcu nabył Bitcoin Miner Core Scientific za 9 miliardów dolarów, grę czystą mocą, aby zabezpieczyć ponad 2,3 GW pojemności energetycznej.
Technologicznie CoreWeave ma kluczową przewagę w pierwszej mocy. Był to pierwszy dostawca chmur, który wdrożył najnowsze i najpotężniejsze systemy AI GB300 NVL72.
Symbiotyczna sieć ofert o wysokich stawkach
Szybka ekspansja Coreweavea jest zbudowana na sieci strategicznych partnerstw. Jego najważniejsze relacje dotyczy Nvidia. W przełomowej transakcji Nvidia zgodziła się na „wsteczną” w wysokości 6,3 miliarda dolarów, zobowiązując się do zakupu niesprzedanego obliczenia Coreweave do 2032 r.
To ustawienie NVIDIA jest dostawcą, inwestorem i klientem Last Resort. Dokonuje ryzyka ogromnych nakładów inwestycyjnych Coreweave i zapewnia rynek układów NVIDIA.
Pomimo imponującej listy klientów i potężnych zwolenników, niektórzy analitycy pozostają ostrożni. Szybki, napędzany zadłużeniem rozwój firmy wywołał ostrą krytykę. Analityk Da Davidson, Gil Luria, słynie ostrzegł: „Inwestorzy żałowali skalowania Wework i mogą nie chcieć skalować tego biznesu”, porównując go z niefortunnym skalowaniem Wework.
Ten sentyment odzwierciedla szersze obawy dotyczące zrównoważenia obecnego bomu inwestycyjnego AI, z niektórymi analizami kwestionującymi, czy rynek jest w bańce AI. Na razie jednak dyrektor generalny Coreweave, Michael Intrator, pozostaje wyzywający, wcześniej oświadczając: „Przyszłość działa na CoreWeave.”