Xero: Slik importerer du kontoutskrifter
En av de mest imponerende egenskapene til Xero er at den gir uovertruffen innsyn i økonomien din. Den har en rekke funksjoner for å oppnå dette målet, en av dem er muligheten til å importere kontoutskriftene dine. Det kan imidlertid være vanskelig å gjøre det hvis du bruker programvaren for første gang.
Ingen bekymringer – denne artikkelen vil vise deg inn og ut av import av kontoutskrifter i Xero.
Hvordan importere en kontoutskrift til Xero
Selv om Xero er en robust plattform, kan du ikke sende kontoutskriftene dine direkte til programmet. I stedet må du overføre informasjonen fra nettbankplattformen din.
Dette høres kanskje skremmende ut, men prosessen er ganske enkel. Det første trinnet er å lage en CSV-fil. Den vanligste måten å gjøre det på er å laste den ned rett fra e-bankprogramvaren:
Åpne nettbankappen og skriv inn legitimasjonen din. Finn transaksjonen du ønsker å importere til Xero. Last den ned ved å bruke SCV-formatet. Om nødvendig, rediger informasjonen før du importerer den til Xero. Sørg for at kontoutskriften(e) er lagret på PC-en som en CSV-fil.
Det er enkelt å laste ned en kontoutskrift fra e-bankprogramvaren. Men som med alt relatert til økonomi, fungerer det ikke alltid knirkefritt. Programmet ditt kan hindre deg i å laste ned filen til datamaskinen.
Hvis det er tilfelle, kan du sette opp en egen CSV-importfil ved hjelp av Xero. Utfør følgende trinn for å gjøre det.
Åpne Xero og gå til «Regnskap»-delen.
Velg ledeteksten som fører til”Bankkontoer”.”
Finn den aktuelle bankkontoen.
Velg”Administrer Account”og trykk på”Import Statement”-funksjonen.
Bruk den medfølgende koblingen for å laste ned filen.
Husk at hvis du laster ned CSV-filen på denne måten, vil malen være regional. Hva betyr dette? Det betyr at programvaren vil bestemme regionen til filen din i henhold til nettleserspråket ditt. Men hvis plattformen ikke kan identifisere regionen din, vil den bruke New Zealand engelsk som standard.
Når filen din er klar, kan du endelig legge den til Xero-kontoen din.
Åpne Xero og naviger til «Regnskap».Velg”Bankkontoer”-menyen og finn kontoen du vil overføre kontoutskriften til.Velg”Administrer konto”etterfulgt av”Importer kontoutskrift”og”Fil som skal lastes opp.”
Bruk «Fil som skal lastes opp»-menyen for å legge til kontoutskriften din. Dra og slipp setningen er det raskeste alternativet. Alternativt kan du trykke på «Velg fil»-funksjonen for å velge en uttalelse fra enheten.
Trykk”Neste”og kategoriser feltene i kolonner hvis plattformen krever at du for å gjøre det.
Velg det foretrukne datoformatet du ønsker å bruke for kontoutskriften.
Trykk på”Neste”en gang til og undersøk transaksjonen din før importen. Denne menyen lar deg fjerne alle overføringer du ikke vil inkludere i importen.
Etter å ha gjennomgått informasjonen, trykk på”Fullfør import”, og det er alt som skal til.
Slik redigerer du kontoutskriftene dine før du importerer dem til Xero
Som tidligere diskutert, kan du importere erklæringen din til Xero umiddelbart etter at du har lastet ned eller opprettet CSV-filen. Programmet krever ikke at du gjør noen justeringer av filen, men dette betyr ikke at du ikke bør gjøre det. Ved å redigere noe av informasjonen på kontoutskriften din kan du administrere den lettere når den er i systemet.
Det er flere typer justeringer du kan gjøre når du importerer filer. En av dem er å legge inn viss informasjon i feltene dine.
Beløp
Sørg for at inntektene og utgiftene dine er ordnet jevnt. Med andre ord, ikke legg dem i separate kolonner og risikere å redusere effektiviteten til Xero-verktøykassen.
I tillegg går den mest intuitive måten å presentere inntektene og utgiftene på som følger:
Inntekter – positive valuesOutlays – negative verdier
Unngå å angi desimaler med komma fordi det kan skjeve resultatene, spesielt hvis du har et stort antall transaksjoner i kontoutskriften.
Dato
En annen Det fine med Xero er at det gir deg et stort antall formater å velge mellom. Du finner disse når du laster opp dine uttalelser. De vanligste løsningene inkluderer:
MM/DD/ÅÅÅÅDD/MM/ÅÅÅÅÅÅÅ/MM/DD
Beskrivelse
En beskrivelse er ikke obligatorisk, men den lar deg administrere transaksjonene dine uten problemer. Ved å oppgi flere detaljer for individuelle transaksjoner, trenger du ikke lure på hvor det kom fra eller hvorfor du utførte betalingen. Dette samsvarer perfekt med målet ditt – å holde økonomien din navigerbar og gjennomsiktig.
Utbetalingsmottaker
Detaljene dine om utbetalingsmottaker kan være den viktigste informasjonen å inkludere i kontoutskriften. Den forteller deg hvem du utførte betalingen til, og eliminerer alle gjetting knyttet til denne prosessen.
Du kan bruke eksisterende Xero-kontakter til å spesifisere betalingsmottakerne dine. I så fall må du kontrollere at navnet i Xero-kontaktene dine er identisk med navnet i filen. Ellers risikerer du å lage duplikater og overvelde regnearket med unødvendig informasjon.
Referanse-og sjekknummer
Hvis du er som folk flest, foretar du sannsynligvis kredittkortautorisasjoner eller SWIFT-betalinger daglig.. Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom disse overføringene med mindre du bruker et visst antall. Det er her referansen din kommer inn. Sørg for å legge den til i filen din før du laster opp kontoutskriften.
Det samme gjelder for sjekknumre. Uansett hvem du gjør det til, vil du ha et nummer ved siden av sjekken for enklere identifikasjon.
Importfeil
Her er noen av feilene du kan støte på når du importerer kontoutskrifter til Xero:
Ugyldige data – Kontroller at du bruker riktig format.Tidsavbruddsfeil – Last opp færre transaksjoner om gangen. Det oppsto et problem med å importere filen – Sjekk om du bruker riktig kolonneformat eller justering.
Bli et forsvarlig økonomisk sinn
Det er ikke nødvendig å manuelt gjennomgå transaksjonene dine når du kan laste opp kontoutskrifter til Xero i løpet av sekunder. Ikke glem å formatere filen riktig og inkludere viktige data for å forenkle økonomistyringen din.
Hvor mange utsagn importerer du til Xero? Bruker du andre verktøy for din økonomi? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Ansvarsfraskrivelse: Noen sider på dette nettstedet kan inneholde en tilknyttet lenke. Dette påvirker ikke redaksjonen vår på noen måte.
