Google voert een tangbeweging uit op de kunstmatige intelligentie (AI)-industrie, waarbij tegelijkertijd OpenAI met’productverrukking’wordt onderdrukt in zijn nieuwe Gemini 3-model en het hardwaremonopolie van Nvidia wordt bedreigd door een mogelijke megadeal met Meta.
Er verschenen dinsdag rapporten dat Meta, het moederbedrijf, van Facebook, is in gesprek om de chips van Google te gebruiken voor AI-training. Het nieuws veroorzaakte een scherpe marktreactie en zorgde voor Nvidia’s aandelendaling met 3,6% in premarket-handel, wat een mogelijke verschuiving in de machtsverhoudingen op de chipmarkt aangeeft.
Ondertussen is die van Google De recente aandelenprestaties hebben de somberheid in de bredere sector getrotseerd en zijn sinds eind oktober met ongeveer 16% gestegen. Beleggers lijken erop te wedden dat de tweeledige strategie van de zoekgigant, namelijk agressieve productreleases en uitbreiding van de infrastructuur, met succes de slotgrachten van zijn rivalen uitholt.
De Product Pincer: Gemini’s Rise & The Three-Way War
Google’s november Het offensief omvat de dubbele lancering van de Gemini 3-update en “Nano Banana”, formeel gebrandmerkt als Gemini 3 Pro Image. Deze modellen worden aangedreven door een nieuwe’Deep Think’-redeneermachine, die verder gaat dan eenvoudige tokenvoorspellingen en logische problemen oplost.
De gebruikerservaring is verschoven van utilitaire reacties naar’productverrukking’, een belangrijke onderscheidende factor die voorheen door OpenAI werd gehanteerd.
Salesforce-CEO Marc Benioff liep publiekelijk over van ChatGPT, noemde de Gemini-sprong’krankzinnig’en zei:’Ik ga niet terug. De sprong is krankzinnig-redenering, snelheid, afbeeldingen, video… alles is scherper en sneller. Het voelt alsof de wereld opnieuw is veranderd.”
Holy shit. Ik gebruik ChatGPT al 3 jaar elke dag. Ik heb net 2 uur doorgebracht op Gemini 3. Ik ga niet terug. De sprong is krankzinnig – redeneren, snelheid, afbeeldingen, video… alles is scherper en sneller. Het voelt alsof de wereld opnieuw is veranderd. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16Mq
— Marc Benioff (@Benioff) 23 november 2025
OpenAI is intern aan het wankelen; interne waarschuwingen van Sam Altman waarschuwen het personeel voor ‘ruige omstandigheden’ en ‘economische tegenwind’ nu ze te maken krijgen met hun eerste echte concurrent.
Het verhaal van de totale Google-dominantie wordt echter ingewikkelder door de release van Claude Opus 4.5 door Anthropic op 24 november. Benchmarks laten een krappe race zien, waarbij Claude Opus 4.5 80,9% scoort op de SWE-bench Verified en daarmee Gemini 3 achter zich laat. Pro’s 76,2%.
Er is een goede reden dat Google in oktober besloot om Anthropic te steunen met een nieuw cloudpartnerschap ter waarde van meerdere miljarden dollars.
De architectuur van Anthropic introduceert een nieuwe benadering van contextbeheer, waarbij specifiek de’opgeblazenheid’wordt aangepakt die complexe agentische workflows teistert. Volgens de technische documentatie die naast het model is uitgebracht:
“In plaats van alle tooldefinities vooraf te laden, ontdekt de Tool Search Tool tools op aanvraag. Claude ziet alleen de tools die hij daadwerkelijk nodig heeft voor de huidige taak.”
“Dit vertegenwoordigt een vermindering van 85% in het tokengebruik terwijl de toegang tot uw volledige toolbibliotheek behouden blijft. Interne tests hebben aanzienlijke verbeteringen in de nauwkeurigheid van MCP-evaluaties aangetoond bij het werken met grote toolbibliotheken.”
Een dergelijke drievoudige impasse suggereert een gefragmenteerde markt in plaats van simpelweg het ontslag van de gevestigde exploitant. Hoewel Google momentum heeft, blijft het technische plafond in alle grote laboratoria stijgen.
De infrastructuurcoup: de chipoorlog verandert
De reactie van de markt wordt ondersteund door een rapport van The Information waaruit blijkt dat Meta in een vergevorderd stadium is praat over het gebruik van de Tensor Processing Units (TPU’s) van Google.
Concreet houdt de overeenkomst in dat Meta in 2026 TPU’s huurt via Google Cloud en deze volgens het rapport in 2027 rechtstreeks in datacenters implementeert.
De tien jaar durende inzet van Google op aangepast silicium bevestigt de stelling van”verticale integratie”en biedt een bescherming tegen het prijszettingsvermogen van Nvidia. Er bestaat een precedent voor een dergelijke verschuiving, aangezien Anthropic op 24 oktober bevestigde dat het al 1 miljoen TPU’s gebruikt naast AWS Trainium-chips, zoals eerder bevestigd.
Om deze trend te versterken, hebben Google en Anthropic onlangs een baanbrekend cloudpartnerschap aangekondigd. Thomas Kurian, CEO van Google Cloud, merkte op dat”de keuze van Anthropic om het gebruik van TPU’s aanzienlijk uit te breiden een weerspiegeling is van de sterke prijs-kwaliteitverhouding en efficiëntie die zijn teams al enkele jaren met TPU’s hebben gezien.”
Wanhoop definieert de huidige strijd om rekenkracht. Als Meta, een van’s werelds grootste GPU-kopers, diversifieert naar TPU’s, duidt dit op een structurele verschuiving in de AI-hardwaremarkt.
Financieel oordeel: de zeepbel trotseren
Terwijl de bredere technologiesector wordt geconfronteerd met volatiliteit en angst voor een’AI-zeepbel’, zijn de aandelen van Google sinds eind oktober met ~16% gestegen, wat de markttrends tart. Beleggers herwaarderen Alphabet niet alleen als een advertentiegigant, maar als een ondergewaardeerd AI-infrastructuurspel.
CNBC-presentator Jim Cramer prees de lancering van Gemini, zeggen“We moeten erkennen dat Gemini de grootste bedreiging is voor ChatGPT die we tot nu toe hebben gezien. Er zijn eenvoudigweg geen twee manieren: Gemini is existentieel voor OpenAI.”
[embedded content]
Het enthousiasme van de markt wordt gedreven door het vermogen van Google om interactieve tools in te zetten die gebruikers binnen het ecosysteem houden. Door de productkloof snel te dichten, maakt Google gebruik van zijn volledige stapel.
In tegenstelling tot Microsoft, dat vertrouwt op de modellen van OpenAI, bezit Google de volledige stapel, van de TPU-chip tot de zoekinterface. Verticale controle maakt nauwere integratie en snellere iteratiecycli mogelijk, een duidelijk voordeel in het huidige marktklimaat.
