Microsoft versnelt de interne ontwikkeling van AI-chips door licenties te verlenen voor eigen hardware en systeemontwerpen van partner OpenAI, bevestigde CEO Satya Nadella deze week. De strategische stap, onthuld in interviews op 13 november, geeft Microsoft toegang tot OpenAI’s aangepaste silicium IP, dat samen met Broadcom wordt ontwikkeld.
Hierdoor kan de gigant uit Redmond zijn eigen AI-versnellers versnellen en een meer verticaal geïntegreerde hardware-en softwarestack bouwen.
De deal verdiept de samenwerking van de twee bedrijven tot 2032 en positioneert Microsoft om zijn AI-infrastructuurkosten en routekaart op de lange termijn beter te beheersen, wat een belangrijke stap markeert in de toekomst escalerende wapenwedloop op het gebied van AI-hardware.
Een dieper partnerschap gesmeed in Silicon
In een belangrijke strategische verschuiving gaat Microsoft verder dan alleen het leveren van cloudinfrastructuur voor OpenAI en integreert nu de belangrijkste hardware-innovaties van zijn partner rechtstreeks in zijn eigen silicium-roadmap.
De licentieovereenkomst verleent Microsoft rechten op alle IP op systeemniveau uit de samenwerking met OpenAI, inclusief aangepaste chipontwerpen die mede zijn ontwikkeld met halfgeleidergigant Broadcom.
Deze regeling, die Microsoft tot 2030 toegang geeft tot OpenAI’s chiponderzoek, is bedoeld om het bedrijf de technologie onder zijn eigen IP te laten industrialiseren en ontwikkelen.
Deze verticale integratie is een kerncomponent van de tweesporige AI-strategie van Microsoft. Terwijl het bedrijf de grensmodellen van OpenAI blijft benutten, investeert het bedrijf ook zwaar in zijn eigen capaciteiten, waaronder de MAI-familie van modellen en aangepaste versnellers zoals Maia.
Door licenties te verlenen voor de bewezen ontwerpen van OpenAI, kan Microsoft zijn eigen chipontwikkeling verminderen en versnellen, een cruciaal voordeel in een markt die wordt gedomineerd door NVIDIA.
Zoals Satya Nadella uitlegde in een recent interview op de Dwarkesh Patel-postcast, zorgt dit ervoor dat Microsoft een voorsprong heeft lange termijn, flexibel pad voorwaarts.
“We zullen nog zeven jaar toegang hebben tot OpenAI-modellen, waar we bovenop zullen innoveren. In wezen beschouw ik onszelf als een model van de grensklasse dat we met volledige flexibiliteit kunnen gebruiken en innoveren”, aldus Nadella.
[embedded content]
De nieuwe overeenkomst verstevigt ook de financiële en strategische banden tussen de twee bedrijven.
Het omvatte onder meer dat Microsoft een aandeel van 27% verwierf. belang in OpenAI’s publieke onderneming, met een waardering van ongeveer $135 miljard, en verduidelijkt dat Microsoft toegang zal behouden tot de modellen van OpenAI, zelfs nadat potentiële AGI-mijlpalen zijn bereikt.
Nadella is duidelijk geweest over de ambities van het bedrijf en zei:”Het goede nieuws hier met de nieuwe overeenkomst is dat we heel, heel duidelijk kunnen zijn dat we een superintelligentieteam van wereldklasse gaan bouwen en daar met hoge ambitie achteraan gaan.”
Van een ‘grote pauze’ naar een verticaal geïntegreerde toekomst
De opmerkingen van Nadella bieden ook een cruciale context voor de recente infrastructuurstrategie van het bedrijf.
Eind 2024 en begin 2025 constateerden brancheanalisten een aanzienlijke vertraging in de bouw van Microsoft-datacenters, een stap die zij de ‘grote pauze’ noemden.
In deze periode zagen concurrenten als Oracle enorme computersystemen ter waarde van meerdere miljarden dollars veiligstellen contracten met OpenAI, wat leidde tot speculaties dat Microsoft zijn voorsprong had verspeeld.
Nadella herformuleert deze periode echter als een doelbewuste stap om generatie-lock-in te vermijden en een veerkrachtiger, “fungibele” vloot op te bouwen.
Hij stelt dat de primaire beperking voor AI-uitbreiding niet de beschikbaarheid van chips is, maar van aangedreven en gekoelde datacenterruimte, of “warme shells.”
Het bouwen van te veel capaciteit die is geoptimaliseerd voor één generatie van hardware zou een enorme kapitaalverspilling zijn. “Je kunt geen infrastructuur bouwen die is geoptimaliseerd voor één model”, zegt Nadella.”Als je dat doet, wat als je dan achterop raakt? In feite zal de hele infrastructuur die je hebt gebouwd een verspilling zijn.”
Deze filosofie benadrukt de immense financiële inzet van de AI-uitbreiding, waarbij de kapitaalinvesteringen in hyperscalers jaarlijks bijna $400 miljard bedragen en vergelijkingen trekken met de dot-com-zeepbel.
De beslissing om licenties te verlenen voor de chip-IP van OpenAI past perfect in dit verhaal. Het stelt Microsoft in staat om op maat gemaakte, sterk geoptimaliseerde hardware te bouwen die mede is ontworpen met de modellen waarop het zal draaien, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de operationele kosten op de lange termijn worden verlaagd.
De stap naar verticale integratie is een direct antwoord op de enorme kosten en concurrentiedruk van de AI-wapenwedloop.
Navigeren door een wapenwedloop met meerdere modellen en meerdere leveranciers
Terwijl Microsoft zijn siliciumpartnerschap met OpenAI verdiept, dekt het tegelijkertijd zijn weddenschappen af. in het hele AI-ecosysteem.
Het bedrijf werkt actief aan het verminderen van de afhankelijkheid van één enkele hardware-of modelaanbieder. Een onbevestigd transcript dat online circuleert van een vermeende Microsoft-medewerker suggereert dat het bedrijf de softwaredominantie van NVIDIA frontaal aanpakt.
“We hebben een aantal toolkits gebouwd om te helpen bij het converteren van CUDA-modellen naar ROCm, zodat je het op een AMD kunt gebruiken, zoals een 300X”, beweerde de bron.
Een dergelijke tool zou Azure in staat stellen kritische AI-workloads uit te voeren op kosteneffectievere AMD-hardware, waardoor de krachtige CUDA-gracht wordt doorbroken.
Deze hardwarestrategie van meerdere leveranciers weerspiegelt de aanpak van Microsoft op de applicatie-en modellaag. Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met toenemende concurrentie van partners als Anthropic, dat onlangs’Claude for Excel’lanceerde om rechtstreeks te concurreren met de eigen Copilot-functies van Microsoft in zijn vlaggenschipproduct.
In plaats van dergelijke stappen te blokkeren, heeft Microsoft een multi-modellenstrategie omarmd, waarbij de modellen van Anthropic in zijn eigen aanbod worden geïntegreerd.
In september integreerde het officieel de Claude-modellen van Anthropic als een door de gebruiker te selecteren alternatief voor OpenAI binnen Microsoft 365. Copilot, waardoor zakelijke klanten meer keuze krijgen.
Dit positioneert Azure niet alleen als een aanbieder voor OpenAI, maar als een fundamenteel platform voor een divers ecosysteem van concurrerende AI-modellen en-hulpmiddelen. Door de onderliggende infrastructuur te controleren, van het cloudplatform tot aan het aangepaste silicium, wil Microsoft de onmisbare basis blijven voor de hele AI-industrie, ongeacht welk model of welke applicatie een bepaalde strijd wint.
