Oracle breidt zijn samenwerking met AMD aanzienlijk uit en kondigt plannen aan om 50.000 van de nieuwste AI-processors van de chipmaker in zijn wereldwijde clouddatacenters te implementeren. De deal, die dinsdag werd onthuld, zal de Instinct MI450-chips van AMD integreren in Oracle Cloud Infrastructure, te beginnen in de tweede helft van 2026.
Deze stap biedt klanten een krachtig alternatief voor de marktdominante hardware van Nvidia en markeert een belangrijke bevestiging voor AMD, waardoor zijn positie als topconcurrent op de lucratieve AI-chipmarkt wordt versterkt. Het partnerschap is een nieuwe stap in de branchebrede ‘computerwapenwedloop’, terwijl technologiegiganten zich inspannen om een enorme verwerkingskracht veilig te stellen.
De markt reageerde enthousiast op het nieuws, waarbij de aandelen van AMD een opmerkelijke stijging lieten zien, omdat beleggers het strategische belang van de deal onderkenden.
Een strategische overwinning in de AI Compute Arms Race
De aankondiging is het laatste salvo in een escalerende uitgavenoorlog die nu de hele Amerikaanse economie steunt. Uit een recente analyse is gebleken dat deze hausse in AI-datacenters verantwoordelijk was voor 92% van de Amerikaanse bbp-groei in de eerste helft van 2025, waardoor stagnatie in andere sectoren werd gemaskeerd.
De omvang van de investeringen is onthutsend. Volgens Lisa Shallet, Chief Investment Officer bij Morgan Stanley Wealth Management, “is de afgelopen jaren de hyperscaler-investering in datacenters en aanverwante zaken toegenomen is verviervoudigd en nadert jaarlijks bijna $400 miljard.”
Deze intense focus heeft sommigen ertoe gebracht te grappen dat de kracht van de economie een illusie is. Zoals schrijver Rusty Foster grapte: “Onze economie zou wel eens drie AI-datacenters in een trenchcoat kunnen zijn.”
Deze uitgaven worden gedreven door existentiële angst. OpenAI-president Greg Brockman verwoordde de omgeving waarin veel op het spel staat en zei: “Ik maak me veel meer zorgen dat we zullen falen vanwege te weinig rekenkracht dan te veel.” Dit sentiment drijft de kolossale kapitaaluitgaven van de industrie aan.
Oracle’s beslissing om 50.000 AMD Instinct MI450 GPU’s te integreren biedt een cruciale tweede bron voor krachtige chips. Dit helpt de toeleveringsketen te diversifiëren voor zowel Oracle als zijn klanten, die grotendeels afhankelijk zijn geweest van één enkele dominante leverancier.
De dominantie van Nvidia uitdagen met een tweede bron
Jarenlang heeft Nvidia een bijna-monopolie gehad op de AI-acceleratormarkt, waardoor het een enorme prijsmacht en controle over het aanbod heeft gekregen. De grootschalige adoptie van de nieuwste hardware van AMD door Oracle duidt op een aanzienlijke verschuiving, waardoor echte concurrentie ontstaat op het hoogste niveau van cloud computing.
Deze stap zou de broodnodige prijsdruk en aanbodstabiliteit kunnen introduceren. De deal komt slechts een week nadat uit rapporten bleek dat de AI-cloudafdeling van Oracle te kampen had met krappe winstmarges, deels als gevolg van de hoge kosten van Nvidia-chips. Het diversifiëren van het hardwareportfolio is een duidelijk strategisch antwoord.
Karan Batta, Senior Vice President van Oracle Cloud, sprak een groot vertrouwen uit in het nieuwe aanbod. Hij vertelde verslaggevers:”We hebben het gevoel dat klanten AMD heel, heel goed zullen gaan gebruiken-vooral op het gebied van inferentie”, waarbij hij de de geschiktheid van chips voor een belangrijk segment van de AI-workloadmarkt.
Batta voegde eraan toe dat beide chipmakers cruciaal zijn voor het ecosysteem.”Ik denk dat AMD echt fantastisch werk heeft geleverd, net als Nvidia, en ik denk dat ze allebei hun plaats hebben”, merkte hij op, waarbij hij de stap eerder als een uitbreiding van de keuze dan als een vervanging beschouwde.
Oracle’s AI-supermarktstrategie loont
Deze samenwerking is een krachtige validatie van Oracle’s strategie om zichzelf te positioneren als een neutrale”AI-supermarkt”. In tegenstelling tot rivalen die hun eigen basismodellen ontwikkelen, richt Oracle zich op het leveren van de beste infrastructuur voor een breed scala aan AI-ontwikkelaars.
Deze aanpak is zeer succesvol gebleken en trekt marktleiders als OpenAI aan. Het AI-lab heeft onlangs een historische vijfjarige cloudovereenkomst van $300 miljard met Oracle getekend om een enorme capaciteit van 4,5 gigawatt veilig te stellen voor zijn ambitieuze Stargate-project.
Het Stargate-initiatief, een onderneming van biljoenen dollars om AI-infrastructuur te bouwen, stortte eerder dit jaar bijna in voordat het opnieuw werd opgestart met een uitbreiding van meer dan $400 miljard. De rol van Oracle staat nu centraal in het succes.
De Oracle-deal is een hoeksteen van OpenAI’s eigen multi-vendorstrategie. De AI-pionier heeft onlangs een definitieve miljardenovereenkomst gesloten met AMD om 6 gigawatt aan GPU’s in te zetten.
Die baanbrekende deal omvat een unieke warrantstructuur die OpenAI een aandelenbelang van 10% in AMD zou kunnen geven, waardoor de belangen van de twee bedrijven nauw op één lijn zouden komen te staan. Dr. Lisa Su, voorzitter en CEO van AMD, vierde de samenwerking en zei:”we zijn blij om samen te werken met OpenAI om AI-computing op grote schaal te leveren.”
Bouwen aan een meer competitieve AI-toekomst
Uiteindelijk weerspiegelt de samenwerking tussen Oracle en AMD een volwassen wordende AI-markt. De beginfase, gekenmerkt door een verwoede strijd om welke beschikbare rekenkracht dan ook, maakt plaats voor een meer strategische aanpak gericht op de veerkracht van de supply chain, kosteneffectiviteit en prestatie-optimalisatie voor specifieke workloads.
Voor bedrijven en AI-ontwikkelaars is deze concurrentie onmiskenbaar goed nieuws. Het belooft meer keuze, betere prijzen en minder risico op projectvertragingen als gevolg van hardwaretekorten. Het zet zowel Nvidia als AMD ook onder druk om hun innovatiecycli te versnellen om de belangrijkste cloudproviders voor zich te winnen.
Als analist Daniel Newman van The Futurum Group merkte op:”Oracle heeft al laten zien dat het bereid is grote inzetten te plaatsen en all-in te gaan om het AI-moment te ontmoeten.”Deze nieuwste zet bewijst dat Oracle op dat moment een cruciale factor is en een gezonder en competitiever ecosysteem voor iedereen bevordert.
