Perjuangan China Nvidia semakin mendalam sebagai peraturan tenaga dan larangan eksport memerah Jualan cip H20

Spike baru-baru ini dalam permintaan H20 tidak spontan. Ia sebahagian besarnya didorong oleh kebangkitan Deepseek AI, yang dengan cepat mendapat daya tarikan musim sejuk ini sebagai saingan Cina untuk membuka. Perebutan itu berubah menjadi stok simpanan, kerana perniagaan bergegas untuk memperoleh sebanyak mungkin cip H20 sebelum sekatan eksport lebih lanjut. Nvidia bertindak balas dengan melancarkan cip A800 dan H800 yang kemudiannya menghadapi larangan mereka sendiri pada akhir 2023. H20 muncul sebagai penyelesaian akhir. Tetapi tetingkap itu mungkin ditutup.

Pada 26 Mac, satu hari sebelum amaran H3C, Jabatan Perdagangan A.S. memperluaskan sekatan eksport AI sekali lagi, sambil menambah berpuluh-puluh firma Cina ke senarai entiti. Antaranya ialah enam anak syarikat kumpulan Inspur, pelanggan Nvidia utama. Langkah ini, di samping pelesenan yang diperketatkan untuk perkakasan AI, menimbulkan kemungkinan bahawa walaupun cip H20 tidak lama lagi memerlukan kelulusan eksport kes demi kes-jika mereka dibenarkan. SHIFT AI Strategies

Malah pelanggan terkemuka Nvidia memikirkan semula pergantungan mereka pada perkakasannya. Tencent, salah satu konglomerat teknologi terbesar di China, yang didedahkan semasa panggilan pendapatan Q4 2024 yang telah mula mengoptimumkan infrastruktur AI dengan mengamalkan model yang lebih cekap DeepSeek. Senibina baru ini direka untuk mengurangkan pergantungan GPU sambil mengekalkan prestasi untuk tugas-tugas seperti latihan dan kesimpulan.

Menurut ketua pegawai strategi syarikat:”Kami mendapat produktiviti yang lebih tinggi pada latihan model bahasa yang besar dari GPU yang sedia ada tanpa perlu menambah GPU tambahan pada kadar yang sebelumnya dijangka.”Kenyataan ini mencerminkan peralihan industri yang lebih luas ke arah strategi pengiraan yang berfokus pada kecekapan.

Walaupun Tencent meletakkan pesanan H20 yang besar untuk menyokong integrasi model DeepSeek dalam platform seperti WeChat, arah jangka panjangnya yang lebih kecil, Pada awal bulan Februari, Deepseek sementara menghentikan pengisian semula API disebabkan oleh lalu lintas yang menggembirakan, menggariskan ketegangan sebenar pada tulang belakang pengiraan China seperti yang dilaporkan sebelum ini.

Selepas larangan awal pada GPU AI perdana, Nvidia merekayasa H20 jatuh di bawah ambang eksport A.S. sementara masih melayani keperluan pelanggan utama. Tetapi dengan berbuat demikian, ia meninggalkan sendiri terbuka kepada pelbagai jenis pengawalseliaan-satu yang dikenakan dari dalam sempadan China. Pada masa yang sama, cengkaman pengetatan Washington terhadap pematuhan eksport boleh menghalang sebarang usaha untuk menyemak semula cip untuk prestasi atau kecekapan yang lebih baik.

Pembuat dasar Cina juga mengepung laluan pengambilalihan cip tidak langsung. Laporan dari pelbagai sumber mengesahkan bahawa A.S. sedang menekan negara-negara bersekutu seperti Belanda dan Jepun untuk mengehadkan perkhidmatan dan sokongan untuk alat pembuatan cip seperti mesin litografi DUV ASML, yang masih digunakan secara meluas di China. Tetapi kedudukan itu terus terhakis oleh geopolitik, mandat dasar, dan keutamaan yang semakin meningkat untuk alternatif homegrown. Apa yang pernah kelihatan seperti penyelesaian pengawalseliaan yang bijak kini bertabrakan dengan landskap dasar yang semakin tidak bertoleransi kompromi.