Microsoft、NVIDIA、Anthropic は、AI 市場を再構築する提携を締結しました。火曜日に明らかにされた契約の中で、Anthropic は Microsoft Azure のクラウド容量に 300 億ドルを費やすことに同意しました。同時に、NVIDIA と Microsoft はこのスタートアップに合わせて 150 億ドルを投資します。
NVIDIA は 100 億ドルを投資し、Microsoft は 50 億ドルを追加します。この統合により、Anthropic の Claude モデルが Azure に直接導入され、多様な AI ツールを提供するという Microsoft の計画がサポートされます。このような容量へのアクセスにより、Anthropic は次の大きなモデルを構築するために必要な原動力が得られます。
Azure に対する 300 億ドルのコミットメント
Anthropic は、今後 10 年間で 300 億ドルのコンピューティング クレジットを購入することを約束しました。この数字は、フロンティア クラスの人工知能の開発に関連する天文学的なコストを浮き彫りにしています。
この契約には、金銭的な約束のほかに、Anthropic が最大 1 ギガワットまで追加のコンピューティング能力を契約するための特別な条項が含まれており、スタートアップが現在のモデル世代の後継者をトレーニングするために必要なエネルギーと処理能力へのアクセスを保証します。
契約の財務アーキテクチャにより、パートナー間の共生流動性ループ。契約条件に基づき、NVIDIA の 100 億ドルと Microsoft の 50 億ドルを分割した 150 億ドルの株式注入は、このインフラストラクチャの構築に資金を提供するために必要な当面の資金を提供します。
基本的に、Microsoft が Anthropic に投資している資本のかなりの部分が収益として自社の Azure 部門に戻り、新しいデータ センターの構築に必要な巨額の資本支出を補助するのに役立ちます。
この構造は、Microsoft が OpenAI と利用した同様の取り決めを反映しており、拡大するスーパーコンピューティング クラスターの長期的なアンカー テナントを効果的に固定します。
この戦略的再編は、Anthropic の以前のインフラストラクチャ戦略からの決定的な転換点となります。
同社は Amazon との既存の関係を維持していますが、Azure への取り組みの規模の大きさは、事実上のデュアル クラウド戦略の採用を示しています。 Anthropic はコンピューティング基盤を多様化することで、ベンダー ロックインのリスクを軽減し、世界 2 つの最大のクラウド プラットフォーム全体で冗長性を確保しています。
Microsoft によると、この動きにより、Claude は世界で最も有名な 3 つのクラウド サービスすべてで利用できる唯一のフロンティア モデル ファミリとなり、単一のインフラストラクチャ パートナーのみに結び付けられた競合他社に比べて独自の分散上の利点が得られます。
この動きは、インフラストラクチャ要件の急増によって推進されています。次世代モデルのトレーニングには、現在、連携して動作する数万の GPU のクラスターが必要です。
最新の NVIDIA Grace Blackwell システムや Vera Rubin システムを含む Azure の高度なスーパーコンピューティング アーキテクチャへの優先アクセスを確保することで、Anthropic は、OpenAI の GPT-5 や Google の Gemini に対して競争力を維持できることを保証します。
Microsoft にとって、この契約は、大規模 AI を構築する最近のプロジェクトを含む同社の積極的なデータセンター拡張を検証することになります。
NVIDIA の 100 億ドルのヘッジ
NVIDIA の関与により、提携に複雑な層が加わります。 CEOのジェンスン・ファン氏は100億ドルを投資することで、もう1つの主要パートナーであるOpenAIの主要な競合他社に事実上資金を提供していることになる。ここでの目標は市場の支配です。この動きにより、どのモデル ファミリがソフトウェア レイヤーを支配しているかに関係なく、Blackwell GPU と Rubin GPU の需要が確保されます。
それでも、この提携により、歴史的に異なる見解を持つ経営陣が団結します。ほんの数カ月前、フアン氏とアンスロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）は、AIの社会的影響をめぐって公に衝突した。アモデイ氏は壊滅的なリスクについて頻繁に警告してきたが、ファン氏はそのような懸念を憂慮すべきものとして却下してきた。
お金がその哲学的な溝を埋めてくれたようだ。戦略的な調整により、Anthropic のクラスターは Google や Amazon のカスタム シリコンではなく、NVIDIA の最新アーキテクチャ上に構築されることが保証されます。
NVIDIA にとって、これは独自チップの台頭に対する防御策であり、自社のハードウェアがトレーニングと推論の両方において業界標準であり続けることを保証します。
Azure でのネイティブ: 技術的な軸
以前の統合は API 呼び出しに依存していましたが、今日のニュースでは、より深い技術的統合が確認されました。 9 月に、Microsoft 365 Copilot は、AWS でホストされる標準 API 経由で Claude の提供を開始しました。この設定により、ユーザーはモデルにアクセスできるようになりましたが、データは依然としてクラウドの境界を通過する必要がありました。
現在、Anthropic は、Azure インフラストラクチャ上でモデルをネイティブにスケーリングしています。 Microsoft Foundry と Azure AI Agent Service を使用する開発者は、Microsoft のデータ センター内で直接実行されている Claude Sonnet 4.5、Claude Opus 4.1、および Claude Haiku 4.5 にアクセスできます。その結果、レイテンシーが大幅に低下すると予想されます。
エンタープライズ顧客は、モデルの重みがプラットフォーム上に存在する場合、Azure のコンプライアンスおよびセキュリティ制御をより効果的に適用することもできます。このネイティブ ホスティングは、複雑な複数ステップの推論タスクを実行する Microsoft 365 の「Researcher」エージェントにとって非常に重要です。
Microsoft の Business & Industry Copilot 社長の Charles Lamanna 氏は、最初の統合時にこの柔軟性を強調しました。「Copilot は今後も OpenAI の最新モデルを利用し続けるため、当社の顧客は Anthropic モデルも柔軟に使用できるようになります。」
さらに、この統合ではModel Context Protocol (MCP) は、両社が共同開発したオープン スタンダードです。このプロトコルは、AI エージェントがデータに接続する方法を標準化し、クロードが Microsoft の広大なエンタープライズ エコシステムとシームレスに連携できるようにします。
マルチモデルの堀を強化する
Microsoft は、「マルチモデルの堀」戦略を積極的に実行しています。 OpenAI と Anthropic の両方をホストすることで、Satya Nadella は Azure を AI 時代の中立的なユーティリティと位置づけています。
ポートフォリオを多様化することで、レドモンドが単一のプロバイダーに過度に依存することを防ぎます。このリスクは、昨年の OpenAI 指導部の混乱の際に明らかになりました。
この多様化は、Microsoft が「AGI 終末条項」に関する OpenAI との重大な契約紛争を解決した直後に行われました。 2019 年の当初の条項では、OpenAI が汎用人工知能を実現する際に Microsoft のアクセスを遮断することができた可能性があります。
法的脅威が無力化されたことで、レドモンドは契約違反を恐れることなく OpenAI のライバルを自由に強化できるようになりました。
新たな競争にもかかわらず、Microsoft AI の CEO ムスタファ スレイマンは 8 月に次のように述べています。「私たちの目標は、パートナーシップを深め、多くの人々にとって OpenAI との素晴らしいコラボレーションを実現することです」今後数年は」と述べ、代替ではなく多様化の戦略を提案しています。
この戦略は引き算ではなく加算であり、Microsoft が AI のあらゆる主要な進歩に確実に関与できるようにします。すべてのベンチマークに勝てる単一のモデルはないことを認識し、Microsoft は「業務に最適なツール」を提供することを選択しました。 ユーザーは、OpenAI モデルと Anthropic モデルを切り替えることができます。
この機能は、Web データと内部ファイルを基に戦略を構築する「Researcher」エージェントに特に関連します。ユーザーは、タスクに応じて GPT-5 の幅広い知識とクロードの特殊な推論を切り替えることができるようになりました。
OpenAI は、それ自体が依然として恐るべき存在です。再編後の組織。 OpenAI 会長のブレット・テイラー氏が指摘したように、その評価により OpenAI は「世界で最もリソースが豊富な慈善団体の 1 つ」となっています。最終的には、どちらにしても Azure が勝ちます。企業が GPT-5 を選択するか、Claude Opus 4.1 を選択するかにかかわらず、コンピューティング収益は Microsoft に流れます。
