人工知能の世界的な競争は、予期せぬエネルギー危機を引き起こしました。 2025 年後半の時点で、米国の大手ハイテク企業からの膨大な電力需要により、新しい発電所の中核となるハードウェアである天然ガス タービンが世界的に不足しています。
この突然の「ガスへのダッシュ」により、重要なコンポーネントに数年にわたる未払いが生じていると 新しい業界レポート。供給不足は気候変動目標を脅かすだけでなく、アジアの発展途上国をエネルギー市場から締め出す危険性もあります。
これは重要な疑問を投げかけています。AI の大幅な成長は、安定した送電網とすべての人々の公平なエネルギーアクセスと共存できるのでしょうか?
タービンの大規模圧迫: AI がいかにして世界的な電力ボトルネックを生み出したか
驚異的な AI コンピューティング需要により、世界のエネルギー情勢はリアルタイムで再構築されています。ほんの数年前、再生可能エネルギーの勢いが増し、ネットゼロ公約が巻き起こる中、ガスタービン市場は急落していました。
業界は縮小しており、市場の永久的な縮小が予測される中、シーメンス エナジーは 2017 年に数千人の雇用を削減します。
元シーメンス エナジー幹部の一人であるリッチ フォールバーグ氏は、率直に言うと、「ガスタービンは 2022 ～ 2023 年に消滅しました。」
現在、その市場は猛烈な勢いで復活しています。 AI に必要なコンピューティング能力は飽くなきものであり、信頼性の高い 24 時間年中無休の電力の争奪戦が発生しています。
Google のデータセンターの電力使用量は 2024 年だけで 27% 急増し、3,080 万メガワット時に達しました。一方、Meta は、スーパーインテリジェンスへの野心を促進するために、新しいギガワット規模のデータセンターに「数千億ドル」を費やす計画です。
この爆発的な成長により、世界市場を支配する 3 つのメーカー、MHI、Siemens Energy、GE Vernova に供給不足が生じています。
今年の大型ガスタービンの受注は、2011 年以来の最高レベルに達すると予測されています。これは、過去 5 年間の平均でほぼ 50% の増加を記録しています。
顧客は現在、新しいユニットを得るまでに少なくとも 3 年の待ち時間に直面しており、メーカーは場所を確保するためだけに手付金を要求しています。
「現在、需要が多すぎてすべてに対応することはできません」と、フィナンシャル・タイムズ社のベテラン、藤田康裕氏は語った。 三菱重工「このブームは世界的なものなので、大きなブームだと感じています。」
電力をめぐる二正面戦争: 今日のガス、明日のクリーン エネルギー
緊急の電力需要により、地域に深刻な影響を与える近道が物議を醸しています。テネシー州メンフィスでは、イーロン・マスク氏の xAI が、迅速にオンラインに接続するために数十の一時的な天然ガス タービンを配備して「Colossus」スーパーコンピューターを構築しています。
伝えられるところによれば、この動きは、主に黒人の低所得地域をスモッグを形成する汚染物質で覆い、激しい地元の反対と連邦訴訟を引き起こしています。 NAACP のデリック・ジョンソン会長が述べたように、「この種の環境上の不公平を常態化する余裕はありません。」
この「ガスへのダッシュ」も、ビッグテックが環境への影響をどのように説明するかについての激しい議論の中で生まれました。 Google のエネルギー使用量は急増しましたが、同社は、世界の再生可能エネルギーの購入量を自社の設置面積から差し引く「市場ベースの」会計を使用することで、排出量を 12% 削減したと主張しました。批評家は、これは地域送電網への現実世界の影響を覆い隠していると主張している。
権利擁護団体のカイロス・フェローシップは、「位置ベース」の計算を使用し、Google の排出量は実際に 2019 年以来 65% 増加したと主張している。主任研究員フランツ・レッセル氏が主張しているように、「市場ベースの排出量は、環境に対する汚染者の実際の影響を曖昧にする企業に優しい指標である。」
当面の解決策ではあるが、 化石燃料へのラッシュが続いている一方で、より静かで長期的な戦略も具体化しつつある。
テクノロジー企業は、大量の「安定した」クリーン電力、つまり年中無休で稼働できる電源を確保するという並行目標を追求している。この方針の転換は、断続的な再生可能エネルギーだけでは AI の絶え間ないエネルギー需要を満たすことができないことを認めています。
AWS CEO の Matthew Garman 氏が以前述べたように、「今後数年間で数ギガワットの電力が必要になり、風力と太陽光だけでは十分ではありません。」
画期的な取引には、Google が最近締結したペンシルバニア州の水力発電に関する 30 億ドルの 20 年間契約が含まれます。 ホルトウッドとセーフハーバーの施設。
メタはイリノイ州にある再生した原子力発電所で AI を強化する契約を締結し、AWS はサスケハナ原子力発電所を利用したデータセンターに 6 億 5,000 万ドルを約束するなど、業界全体の傾向が加速しています。
地政学的なフォールアウト: アメリカの AI エネルギー ブームの高価格
東南アジア諸国では、このタービンクランチの影響は特に悲惨です。米国主導の需要により事実上市場から価格が追い出され、石炭からの移行に向けた「橋渡し」燃料として液化天然ガス（LNG）を使用するという計画が危うくなっている。
「米国がタービンのためにこれほど参入してくるとは誰も予想していなかった。」 ウッド・マッケンジーのアナリスト、ラグハブ・マトゥール氏がフィナンシャル・タイムズに語った。 「アジアの電力会社が発注したくても、4、5年待たなければなりません。」
このようなボトルネックにより、ベトナムやフィリピンのような国々は立ち往生する恐れがあり、重要な電力プロジェクトの遅延を余儀なくされる可能性があります。
この状況から緊迫した地政学的な分断が生まれ、中国にとって戦略的な隙が生まれます。 LNG 発電所の建設が無期限に延期される中、これらの国々は灯りを灯し続けるために中国が支援する石炭技術に依存する以外に選択肢がないかもしれない。
世界の進歩を加速させることを目的としたその技術そのものが、開発途上国の炭素集約型エネルギーへの依存を図らずも強化しており、国際的な気候変動目標を損なっている。
また、ガスインフラをツールと見なしている日本と米国にとっても戦略的課題となっている。 地域的な影響力のために。その結果、業界全体が不安定な岐路に立たされたままになっています。
AI ブームは、エネルギー インフラの大規模な資本集約的な構築を促進していますが、その基盤は、短期的な化石燃料と長期的なクリーン エネルギーへの賭けに分かれています。
この熱狂的な成長が持続可能であるかどうかという問題は、未解決のままです。 コロンビア大学のガス専門家、アンヌ＝ソフィー コルボー氏はこう考えています。「私にとっての大きな問題は、これが持続するものなのか、それとも継続的なものなのかということです。 スフレ。」
