Microsoftは、米国とヨーロッパの新しいデータセンタープロジェクトのプラグを引き出し、2ギガワットの電力を消費するインフラストラクチャから離れています。 href=”https://www.streetinsider.com/analyst+comments/td+cowen+on+data+centers%3a+msfulbback+ created+opportunity+for+ goog++％26+meta/24550240.html openaiは移動の背後にある重要な理由として。 PTCからのテイクアウトの文脈では、Microsoftは（1）過去6か月間、リースされる過去6か月間、米国とヨーロッパの両方で +2GWの容量から離れており、（2）前月の米国とヨーロッパの両方で既存のデータセンターリースを延期およびキャンセルしました。私たちの見解では、Microsoftによる新しいキャパシティリースのプルバックは、漸進的なオープンAIトレーニングワークロードをサポートしないという決定によって大きく駆動されていました。」
一方、Amazon Web Services（AWS）は、ジョージア州の新しいデータセンターに110億ドルをコミットし、米国南東部でクラウドとAIフットプリントを拡大しました。これは、大規模なAIモデルのトレーニングのコストとエネルギー需要を削減するために設計された独自のチップであるAWSの使用をサポートしています。また、AWSは、カスタムウルトラクラスタースーパーコンピュータープラットフォームを含むインフラストラクチャに関する人類のモデルトレーニングをサポートしています。 Openaiとの119億ドルの取引を確保した後、同社は最大30億ドルを調達する可能性のある公募の準備をしており、同社を300億ドル以上で評価する可能性があります。 CoreWeaveは2024年に60億ドルを燃やし、80億ドル近くの負債を運びました。そのインフラストラクチャは、NvidiaのホッパーGPUに依存しますが、Nvidiaの新しいBlackwellチップに移行する予定です。これらの計画はすでに乱流に遭遇しています。初期のブラックウェルハードウェアは、出荷を遅らせ、展開のタイムラインに影響を与える過熱の問題に直面しています。
Coreweaveが単一のハードウェアベンダーと狭い顧客ベースに依存していることは、特にMicrosoftやAWSのようなハイパースケーラーが、インシリコンとvertical integlated Stacksに投資し続けています。戦略
AIインフラストラクチャの風船として、エネルギー消費とグリッドの安定性に関する懸念もあります。 A reutersレポート長期的な持続可能性。
これらの業界規模の投資は、連邦政府の優先事項によってサポートされるより広範なAIプッシュの一部です。エネルギー会社、チップメーカー、ハイパースカラーは、AIに対する企業と消費者の両方の需要の両方が、現在のインフラ投資の規模に追いつくと賭けています。また、米国当局は、国内の製造を支援し、新興技術における地政学的優位性を維持するためにこれらの努力を支持しています。その再調整は、選択性と効率性を好むことを示唆しています。これは、短期の土地利益ではなく、計算リソースの長期的な制御をサポートする投資の主張です。そのアプローチが長期的に慎重であるか費用がかかるかどうかはまだわからない。