Oracle は AMD とのパートナーシップを大幅に拡大しており、同社のグローバル クラウド データ センター全体にチップメーカーの最新 AI プロセッサ 50,000 個を導入する計画を発表しています。火曜日に明らかになったこの契約では、2026年後半からAMDのInstinct MI450チップをOracle Cloud Infrastructureに統合する予定です。
この動きは、市場を支配するNvidiaのハードウェアに代わる強力な代替手段を顧客に提供するとともに、AMDにとって大きな検証となり、収益性の高いAIチップ市場におけるトップクラスの競合他社としての地位を確固たるものとします。この提携は、ハイテク大手が巨大な処理能力の確保を争う中、業界全体の「コンピューティング軍備競争」の新たな一歩となる。
市場はこのニュースに熱狂的に反応し、投資家がこの取引の戦略的重要性を認識したため、AMD の株価は顕著に上昇した。
AI コンピューティング軍拡競争における戦略的勝利
発表は、現在米国経済全体を支えている、激化する支出戦争における最新の一斉攻撃です。最近の分析では、この AI データセンター ブームが 2025 年上半期の米国 GDP 成長率の 92% を占め、他の分野の停滞を覆い隠していることが判明しました。
投資の規模は驚異的です。 モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者であるリサ・シャレット氏によると、「近年、ハイパースケーラーによるデータセンターや関連設備への設備投資は、
このような集中的な焦点により、経済の強さは幻想であると冗談を言う人もいます。作家のラスティ・フォスターは、「私たちの経済は、トレンチ コートを着た 3 つの AI データ センターにすぎないかもしれません。」
この支出は実存的恐怖によって引き起こされています。 OpenAI 社長のグレッグ ブロックマン氏は、一か八かの環境について次のように述べています。「コンピューティングが多すぎることよりも、コンピューティングが少なすぎるために失敗することの方がはるかに心配です。」この感情が業界の巨額の設備投資を推進しています。
50,000 個の AMD Instinct MI450 GPU を統合するというオラクルの決定は、高性能チップの重要な 2 番目のソースを提供します。これは、単一の有力なサプライヤーに大きく依存してきたオラクルとその顧客の両方にとって、サプライチェーンの多様化に役立ちます。
第二のソースで Nvidia の優位性に挑戦する
Nvidia は長年にわたり、AI アクセラレータ市場でほぼ独占状態にあり、強大な価格決定力と供給のコントロールを与えてきました。オラクルによる AMD の最新ハードウェアの大規模導入は、大きな変化の兆しであり、クラウド コンピューティングの最上位層で真の競争を生み出しています。
この動きにより、切望されていた価格圧力と供給の安定性が生じる可能性があります。この取引は、Nvidiaチップの高コストもあり、オラクルのAIクラウド部門が薄い利益率に直面しているとの報道からわずか1週間後に行われた。ハードウェアポートフォリオの多様化は、明らかな戦略的対応です。
Oracle Cloud の上級副社長であるカラン バッタ氏は、この新しいサービスに強い自信を示しました。彼は記者団にこう言い、「特に推論分野において、顧客は非常によくAMDを採用するだろうと感じている」と強調した。
Batta 氏は、両チップメーカーがエコシステムにとって重要であると付け加えました。 「NVIDIA と同じように、AMD は本当に素晴らしい仕事をしたと思います。どちらもそれぞれの立場があると思います」と同氏は述べ、今回の動きを代替品ではなく選択肢の拡大と位置づけました。
Oracle の AI スーパーマーケット戦略が功を奏する
この提携は、中立的な「AI スーパーマーケット」としての地位を確立する Oracle の戦略を強力に検証するものです。独自の基盤モデルを開発するライバルとは異なり、オラクルは幅広い AI 開発者にクラス最高のインフラストラクチャを提供することに重点を置いています。
このアプローチは大きな成功を収めていることが証明されており、OpenAI のような業界リーダーを魅了しています。 AI ラボは最近、その野心的な Stargate プロジェクトに 4.5 ギガワットという大規模な容量を確保するために、Oracle と 5 年間の歴史的な 3,000 億ドルのクラウド契約を締結しました。
AI インフラストラクチャを構築する 1 兆ドル規模のベンチャーである Stargate イニシアチブは、今年初めにほぼ崩壊したが、4,000 億ドル以上の拡張で再起動された。現在、Oracle の役割が成功の中心となっています。
Oracle との取引は、OpenAI 独自のマルチベンダー戦略の基礎となっています。 AI のパイオニアである同社は最近、6 ギガワットの GPU を導入するために AMD と数十億ドル規模の最終的な契約を締結しました。
この画期的な契約には、OpenAI に AMD の株式 10% を与える可能性がある独自のワラント構造が含まれており、両社の利益は深く一致します。 AMDの会長兼最高経営責任者（CEO）のリサ・スー博士は、「OpenAIと提携してAIコンピューティングを大規模に提供できることに興奮している」と提携を祝った。
より競争力のあるAIの未来を築く
最終的に、OracleとAMDの提携は、成熟するAI市場を反映している。利用可能なコンピューティングを必死に奪い合うという特徴を持つ初期段階は、サプライ チェーンの復元力、費用対効果、特定のワークロードのパフォーマンスの最適化に重点を置いた、より戦略的なアプローチに道を譲りつつあります。
企業や AI 開発者にとって、この競争は間違いなく朗報です。これにより、選択肢が増え、価格が改善され、ハードウェア不足によるプロジェクト遅延のリスクが軽減されます。また、Nvidia と AMD の両方に対して、主要なクラウド プロバイダーを獲得するためにイノベーション サイクルを加速するよう圧力をかけています。
The Futurum Group のアナリスト、ダニエル ニューマン氏は は、「Oracle は、AI の時代に対応するために大きな賭けをし、全力を尽くす用意があることをすでに示しています。」この最新の動きは、Oracle がその瞬間を実現し、すべての人にとってより健全で競争力のあるエコシステムを促進する重要な存在であることを証明しています。
