Google sta eseguendo un movimento a tenaglia nel settore dell’intelligenza artificiale (AI), spremendo contemporaneamente OpenAI con”delizia di prodotto”nel suo nuovo modello Gemini 3 e minacciando il monopolio dell’hardware di Nvidia attraverso un potenziale mega accordo con Meta.
Martedì sono emerse notizie secondo cui Meta, la società madre di Facebook, sta nelle discussioni sull’utilizzo dei chip di Google per la formazione sull’intelligenza artificiale. Scatenando una forte reazione del mercato, la notizia ha inviato un calo delle azioni di Nvidia del 3,6% nelle negoziazioni pre-mercato, segnalando un potenziale cambiamento nell’equilibrio di potere del mercato dei chip.
Nel frattempo, La recente performance delle azioni di Google ha sfidato la depressione del settore più ampio, aumentando di circa il 16% dalla fine di ottobre. Gli investitori sembrano scommettere sul fatto che la duplice strategia del colosso della ricerca, consistente nel rilascio aggressivo dei prodotti e nell’espansione delle infrastrutture, stia erodendo con successo i fossati dei rivali.
La tenaglia del prodotto: l’ascesa di Gemini e la guerra a tre
L’offensiva di novembre di Google include il doppio lancio dell’aggiornamento Gemini 3 e di”Nano Banana”, formalmente denominato Gemini 3 Pro Image. Un nuovo motore di ragionamento”Deep Think”alimenta questi modelli, andando oltre la semplice previsione dei token per arrivare alla risoluzione logica dei problemi.
L’esperienza dell’utente si è spostata dalle risposte utilitaristiche al”piacere del prodotto”, un elemento chiave di differenziazione precedentemente detenuto da OpenAI.
Il CEO di Salesforce Marc Benioff ha pubblicamente disertato da ChatGPT, definendo il salto dei Gemelli”folle”e affermando”Non tornerò indietro. Il salto è folle: ragionamento, velocità, immagini, video… tutto è più nitido e veloce. Sembra che il mondo sia appena cambiato, ancora una volta.”
Porca miseria. Utilizzo ChatGPT ogni giorno da 3 anni. Ho appena trascorso 2 ore su Gemini 3. Non tornerò indietro. Il salto è pazzesco: ragionamento, velocità, immagini, video… tutto è più nitido e veloce. Sembra che il mondo sia appena cambiato, ancora una volta. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16Mq
— Marc Benioff (@Benioff) 23 novembre 2025
OpenAI sta vacillando internamente; gli avvertimenti interni di Sam Altman mettono in guardia lo staff da”vibrazioni avverse”e”venti sfavorevoli dal punto di vista economico”mentre affrontano il loro primo vero concorrente alla pari.
A complicare la narrazione del dominio totale di Google, tuttavia, è il rilascio di Claude Opus 4.5 da parte di Anthropic il 24 novembre. I benchmark rivelano una gara serrata, con Claude Opus 4.5 che ha ottenuto l’80,9% su SWE-bench Verified, superando Gemini 3 Pro’s 76,2%.
C’è una buona ragione per cui Google ha deciso questo ottobre di sostenere Anthropic con una nuova partnership cloud multimiliardaria.
L’architettura di Anthropic introduce un nuovo approccio alla gestione del contesto, affrontando in particolare il”gonfiore”che affligge i complessi flussi di lavoro degli agenti. Secondo la documentazione tecnica rilasciata insieme al modello:
“Invece di caricare tutte le definizioni degli strumenti in anticipo, lo strumento di ricerca degli strumenti rileva gli strumenti su richiesta. Claude vede solo gli strumenti di cui ha effettivamente bisogno per l’attività corrente.”
“Ciò rappresenta una riduzione dell’85% nell’utilizzo dei token pur mantenendo l’accesso alla libreria di strumenti completa. I test interni hanno mostrato miglioramenti significativi della precisione nelle valutazioni MCP quando si lavora con librerie di strumenti di grandi dimensioni.”
Un tale stallo a tre vie suggerisce una frammentazione mercato piuttosto che una semplice destituzione dell’operatore storico. Mentre Google ha slancio, il limite tecnico continua ad aumentare in tutti i principali laboratori.
Il colpo di stato dell’infrastruttura: i cambiamenti della guerra dei chip
A sostegno della reazione del mercato c’è un rapporto di The Information che indica Meta è in trattative avanzate per utilizzare le Tensor Processing Unit (TPU) di Google.
In particolare, secondo il rapporto, l’accordo prevede che Meta noleggi le TPU tramite Google Cloud nel 2026 e le distribuisca direttamente nei data center entro il 2027.
La scommessa decennale di Google sul silicio personalizzato sta convalidando la sua tesi di”integrazione verticale”, offrendo una copertura contro il potere di determinazione dei prezzi di Nvidia. Esiste un precedente per un simile cambiamento, poiché Anthropic ha confermato il 24 ottobre che sta già utilizzando 1 milione di TPU insieme ai chip AWS Trainium come precedentemente confermato.
Consolidando questa tendenza, Google e Anthropic hanno recentemente annunciato una partnership cloud storica. Il CEO di Google Cloud, Thomas Kurian, ha osservato che”la scelta di Anthropic di espandere in modo significativo l’utilizzo delle TPU riflette l’ottimo rapporto qualità-prezzo e l’efficienza che i suoi team hanno riscontrato con le TPU per diversi anni.”
La disperazione definisce l’attuale corsa all’elaborazione. Se Meta, uno dei maggiori acquirenti di GPU al mondo, diversifica con i TPU, ciò segnala un cambiamento strutturale nel mercato dell’hardware AI.
Verdetto finanziario: sfidare la bolla
Mentre il settore tecnologico più ampio si trova ad affrontare la volatilità e i timori della”bolla AI”, le azioni di Google sono aumentate di circa il 16% dalla fine di ottobre, sfidando le tendenze del mercato. Gli investitori stanno rivalutando Alphabet non solo come un gigante della pubblicità, ma come un’infrastruttura IA sottovalutata.
Il conduttore della CNBC Jim Cramer ha lodato il lancio di Gemini, dicendo“Dobbiamo riconoscere che Gemini è la più grande minaccia per ChatGPT che abbiamo visto finora. Semplicemente non ci sono due soluzioni: Gemini è esistenziale per OpenAI.”
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L’entusiasmo del mercato è guidato dalla capacità di Google di implementare strumenti interattivi che mantengono gli utenti all’interno del suo ecosistema. Colmando rapidamente il divario tra i prodotti, Google sta sfruttando l’intero stack.
A differenza di Microsoft, che si affida ai modelli OpenAI, Google possiede l’intero stack, dal chip TPU all’interfaccia di ricerca. Il controllo verticale consente un’integrazione più stretta e cicli di iterazione più rapidi, un netto vantaggio nell’attuale clima di mercato.
