Il gigante tecnologico cinese Baidu ha presentato giovedì due nuovi chip IA personalizzati durante il suo evento annuale per sviluppatori a Pechino, accelerando la spinta della nazione verso l’autosufficienza tecnologica. I processori Kunlunxin M100 e M300 sono progettati rispettivamente per l’inferenza e l’addestramento dell’intelligenza artificiale.
L’annuncio si riferisce direttamente a un nuovo mandato governativo che vieta i chip stranieri dai data center finanziati dallo stato. Questa mossa consente a Baidu di conquistare un mercato interno protetto, creando una potente alternativa interna all’hardware di leader statunitensi come Nvidia.
Segna una significativa escalation nella guerra tecnologica USA-Cina, mentre Pechino costruisce un settore dell’intelligenza artificiale verticalmente integrato e protetto dalle sanzioni americane.
Una mossa calcolata nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina
Durante l’evento annuale per gli sviluppatori a Pechino, Baidu ha dettagliato la sua ambiziosa roadmap hardware, una contromisura diretta all’intensificazione delle restrizioni americane.
Il Kunlunxin M100, il cui lancio è previsto nel 2026, si rivolge al mercato dell’inferenza ad alto volume, cruciale per l’implementazione di servizi di intelligenza artificiale su larga scala. A partire dal 2027, l’M300 risponderà alle impegnative esigenze di formazione di massicci modelli di intelligenza artificiale multimodali.
Questa implementazione strategica è programmata per sfruttare un importante cambiamento politico da parte di Pechino, che mira a creare un’industria dei semiconduttori nazionale a circuito chiuso.
In risposta all’escalation delle sanzioni statunitensi, Pechino ha recentemente imposto che tutti i nuovi data center finanziati dallo stato debbano utilizza esclusivamente processori nazionali.
Questa politica industriale aggressiva va oltre, ordinando ai progetti completati con meno del 30% di fermare e rimuovere fisicamente qualsiasi hardware estraneo installato. La direttiva di fatto chiude un segmento di mercato significativo ai concorrenti stranieri come Nvidia, AMD e Intel.
Per Nvidia, l’impatto è stato grave e immediato. Come ha recentemente affermato il CEO Jensen Huang,”siamo passati dal 95% della quota di mercato allo 0% e quindi non riesco a immaginare nessun politico che pensi che sia una buona idea.”
Le azioni stesse di Washington hanno consolidato questa nuova realtà. Il governo degli Stati Uniti ha recentemente confermato il divieto definitivo dei chip più potenti della serie Blackwell di Nvidia per il mercato cinese, eliminando ogni ambiguità sulla sua strategia a lungo termine.
La Casa Bianca ha chiarito la posizione dell’amministrazione, affermando:”per quanto riguarda i chip più avanzati, il chip’Blackwell’, non è qualcosa che siamo interessati a vendere alla Cina in questo momento.”
Questa escalation di tit-for-tat ha trasformato il mercato cinese in un ecosistema protetto in cui le aziende nazionali sono ora la scelta predefinita, sostenuta dallo Stato, per i progetti infrastrutturali critici.
Costruire un ecosistema di intelligenza artificiale autosufficiente
La strategia di Baidu va ben oltre la semplice progettazione del silicio; sta costruendo un intero stack di intelligenza artificiale nazionale per rivaleggiare con le offerte occidentali. Oltre ai nuovi chip, Baidu ha annunciato i suoi sistemi di clustering Tianchi.
Tianchi256 e Tianchi512 sono progettati per collegare centinaia di chip in supercomputer potenti e unificati in grado di gestire carichi di lavoro complessi di intelligenza artificiale. Questo hardware integrato alimenterà il nuovo Ernie 5.0 di Baidu, un enorme modello di intelligenza artificiale multimodale che vanta un impressionante 2,4 trilioni di parametri.
Questa spinta verso l’integrazione verticale è una diretta risposta a quella che Robin Li, CEO di Baidu, definisce una struttura industriale”malsana”.
Sostiene che il modello attuale premia in modo sproporzionato gli sviluppatori di modelli e chip di base, un chiaro riferimento al potere di mercato di aziende come OpenAI e Nvidia.
Controllando l’intero stack dall’hardware al software, Baidu mira ad acquisire più valore e offrire un’alternativa economica e sovrana ai suoi clienti aziendali. Il vicepresidente esecutivo di Baidu, Shen Dou, ha sottolineato che l’obiettivo è quello di fornire”una potenza di calcolo AI potente, a basso costo e controllabile”.
Il principale rivale domestico, Huawei, ha già fatto passi significativi con i suoi chip AI della serie Ascend, diventando il leader de facto in seguito alle sanzioni statunitensi.
Jensen Huang di Nvidia ha ripetutamente messo in guardia dal sottovalutare la concorrenza, sottolineando:”è sciocco sottovalutare la potenza della Cina e l’incredibile spirito competitivo di Huawei. Questa è un’azienda con una tecnologia straordinaria.”
Sebbene Baidu non abbia confermato ufficialmente il suo partner per la fabbricazione dei nuovi chip Kunlunxin, si presume che sia una fonderia nazionale come SMIC, isolando ulteriormente la sua catena di fornitura dalle pressioni geopolitiche e da potenziali sanzioni future.
SMIC ha appena iniziato a testare la prima litografia ultravioletta profonda (DUV) prodotta a livello nazionale. macchina. Sviluppando i propri strumenti avanzati per la produzione di chip, Pechino sta giocando un ruolo ad alto rischio per costruire un’industria nazionale resiliente e ridisegnare la mappa globale dei semiconduttori.
I giganti globali abbracciano l’integrazione verticale
Mentre Baidu sviluppa le sue capacità nazionali, i giganti tecnologici occidentali stanno perseguendo strategie quasi identiche di integrazione verticale.
L’immensa spesa in conto capitale, la volatilità della catena di fornitura e l’intensa concorrenza dell’intelligenza artificiale La corsa agli armamenti sta spingendo tutti i principali attori a progettare il proprio hardware personalizzato. Questa tendenza globale sottolinea la consapevolezza condivisa che il controllo del silicio sottostante rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale.
Google, ad esempio, ha recentemente annunciato la disponibilità generale del suo potente TPU Ironwood, mirato direttamente ai carichi di lavoro di inferenza dell’intelligenza artificiale.
Microsoft sta inoltre adottando misure aggressive per controllare il proprio destino dell’hardware e ridurre la dipendenza da fornitori di terze parti. Il CEO Satya Nadella ha recentemente confermato che Microsoft sta concedendo in licenza l’IP personalizzato dei chip AI direttamente dal suo partner OpenAI per accelerare il proprio sviluppo del silicio.
Ciò consente a Microsoft di creare uno stack hardware e software strettamente co-progettato, ottimizzando prestazioni e costi. Nadella ha spiegato la logica alla base dell’evitare il vincolo del fornitore, affermando:”non è possibile costruire un’infrastruttura ottimizzata per un modello. Se lo fai… tutta l’infrastruttura che hai costruito sarà uno spreco”.
Questa svolta a livello di settore verso il silicio personalizzato evidenzia un cambiamento fondamentale del mercato. La dipendenza da un unico fornitore dominante come Nvidia è ora vista come un rischio strategico significativo.
Di conseguenza, le aziende sono attivamente alla ricerca di alternative. Rapporti non confermati suggeriscono addirittura che Microsoft stia sviluppando strumenti per tradurre il codice CUDA proprietario di Nvidia per farlo funzionare su hardware AMD più conveniente, erodendo ulteriormente il fossato del software di Nvidia.
L’annuncio di Baidu, quindi, non è solo una reazione alle sanzioni; è l’ingresso strategico della Cina nella corsa globale per possedere il gasdotto end-to-end dell’intelligenza artificiale, rispecchiando le azioni stesse dei suoi rivali americani.
