Il governo cinese ha bandito i chip IA di fabbricazione straniera dai nuovi data center finanziati dallo stato, segnando una significativa escalation nella sua rivalità tecnologica con gli Stati Uniti.
Secondo un rapporto di Reuters, la nuova direttiva richiede che questi progetti infrastrutturali critici utilizzino solo processori nazionali. Una politica di questo tipo infligge un duro colpo ad aziende statunitensi come Nvidia, AMD e Intel, escludendole da un mercato chiave.
La mossa di Pechino rappresenta il passo più aggressivo finora compiuto verso il raggiungimento dell’autosufficienza tecnologica, con l’obiettivo di eliminare la dipendenza dall’hardware americano e rafforzare campioni nazionali come Huawei in mezzo alle tensioni geopolitiche in corso.
Pechino impone chip domestici nei progetti IA finanziati dallo Stato
Con una mossa decisiva per isolare il suo settore tecnologico, Pechino ha imposto che qualsiasi nuovo progetto di data center che riceve fondi statali debba utilizzare esclusivamente chip IA progettati e prodotti a livello nazionale.
Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione hanno ordinato ai progetti completati per meno del 30% di bloccare e rimuovere qualsiasi hardware estraneo installato. Per i giganti americani dei chip come Nvidia, AMD e Intel, la direttiva rappresenta una chiusura quasi totale del mercato per le iniziative sostenute dal governo.
L’impatto finanziario è stato immediato e chiaro, poiché le azioni di AMD sono scese di circa il 4% nelle negoziazioni pre-mercato dopo la diffusione della notizia, mentre sia Nvidia che Intel hanno visto le loro azioni scendere di circa l’1%.
La nuova politica formalizza una tendenza in accelerazione. Solo pochi mesi fa, nell’agosto 2025, Pechino aveva implementato una regola meno stringente che imponeva agli hub informatici pubblici di procurarsi oltre il 50% dei loro chip da aziende cinesi, una politica che rappresentava un’espansione dei precedenti mandati regionali. Il mandato odierno del 100% segnala una direzione politica irreversibile.
Le politiche volatili di Washington hanno pesantemente influenzato questo risultato. La sua attuale posizione dura fa seguito a un anno caotico incentrato sul chip meno potente H20 di Nvidia, progettato specificamente per la Cina.
Ad aprile, l’amministrazione Trump ha bandito per la prima volta l’H20, costringendo Nvidia ad addebitare un addebito di 5,5 miliardi di dollari sul suo inventario.
Tuttavia, solo tre mesi dopo, la Casa Bianca ha eseguito una sorprendente inversione di tendenza e ha revocato il divieto, una mossa volta a impedire a Huawei di dominare completamente il mercato.
Una simile politica di colpo di frusta alla fine si è ritorta contro, quando Pechino ha lanciato la propria indagine sulla sicurezza dei chip H20 per paura di backdoor nascoste.
Ora, la Casa Bianca ha consolidato la sua posizione, confermando il divieto definitivo dei potenti chip della serie Blackwell di Nvidia per il mercato cinese.
La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato:”Per quanto riguarda i chip più avanzati, il chip’Blackwell’, non è qualcosa che siamo interessati a vendere in Cina in questo momento.”
Il presidente Donald Trump ha fatto eco a questo sentimento, dicendo che Washington”gli avrebbe permesso di trattare con Nvidia ma non nei termini di quelli più avanzati”, secondo il rapporto Reuters.
Per Nvidia, le conseguenze per le sue attività in Cina sono state devastanti. Il CEO Jensen Huang ha recentemente lamentato il crollo, affermando:”Siamo passati dal 95% della quota di mercato allo 0%, quindi non riesco a immaginare nessun politico che pensi che sia una buona idea.”
Una strategia coordinata: sussidi e regole sugli appalti
Mentre Washington rafforza i controlli sulle esportazioni, la Cina sta attuando una controstrategia su più fronti incentrata sul raggiungimento della tecnologia sovranità.
Il divieto degli appalti di Pechino è supportato da una solida politica industriale progettata per rendere i chip nazionali valide alternative. Pechino ha recentemente iniziato a offrire massicci sussidi energetici, fino al 50%, ai suoi data center più grandi.
Sostanzialmente, questi sussidi sono mirati a supportare le strutture che utilizzano processori IA locali, compensando il loro maggiore consumo energetico rispetto all’hardware più maturo di Nvidia.
Riducendo i costi operativi, Pechino sta rendendo i suoi campioni nazionali economicamente competitivi. Una tale spinta sta alimentando proprio i concorrenti che Washington cercava di contenere.
Huawei è il beneficiario più importante, avendo incrementato in modo significativo la produzione dei chip AI della serie Ascend.
Tuttavia, questa strategia si estende oltre un singolo campione. La Cina sta coltivando una serie di società di chip IA, tra cui attori più piccoli come Cambricon, quotata a Shanghai, e startup come MetaX, Moore Threads ed Enflame.
Nonostante i loro progressi, queste aziende hanno faticato a penetrare nel mercato, poiché gli sviluppatori abituati all’affidabile ecosistema software di Nvidia sono stati riluttanti a cambiare. Un nuovo mandato ora impone questa transizione.
Sostenuti dal sostegno statale, gli analisti ora prevedono che i chip per server AI prodotti a livello nazionale cattureranno il 40% dell’intero mercato cinese entro la fine del 2025, secondo le proiezioni degli analisti.
Il CEO di Nvidia ha ripetutamente messo in guardia dal sottovalutare il suo nuovo rivale.”È sciocco sottovalutare la potenza della Cina e l’incredibile spirito competitivo di Huawei”, ha affermato.”Questa è un’azienda con una tecnologia straordinaria.”
Nvidia punta sull’India mentre il mercato cinese crolla
Di fronte alla perdita quasi totale del mercato cinese, Nvidia sta accelerando la sua espansione in altre regioni ad alta crescita.
L’azienda sta facendo un significativo perno strategico verso l’India, recentemente entrando a far parte dell’India Deep Tech Alliance come membro fondatore e consulente strategico.
Questa mossa è in linea con Nvidia con un potente gruppo di investitori che hanno impegnato un’enorme somma di 2 miliardi di dollari per sostenere startup indiane in tecnologie fondamentali come semiconduttori e intelligenza artificiale.
Il ruolo di Nvidia si concentrerà sulla fornitura di guida tecnica e feedback politico, sfruttando la sua esperienza per aiutare a costruire un nuovo ecosistema da zero.
La sua spinta agli investimenti corre parallela a un’importante iniziativa del governo indiano. Nuova Delhi ha recentemente lanciato un piano da 12 miliardi di dollari per rafforzare le capacità di ricerca e sviluppo del Paese, con l’obiettivo di trasferire la sua economia dai servizi alla produzione e all’innovazione.
Sebbene l’India abbia un forte settore dei servizi, i finanziamenti di venture capital per le startup deep-tech sono rimasti indietro, rappresentando solo un quinto del totale dei finanziamenti alle startup lo scorso anno, nonostante un aumento del 78%.
Una nuova alleanza mira a colmare questo divario. Questo cambiamento sottolinea un riallineamento più ampio nel panorama tecnologico globale, dove le tensioni geopolitiche stanno costringendo le aziende a scegliere da che parte stare. Con la porta del mercato cinese di fascia alta saldamente chiusa, Nvidia sta scommettendo su mercati alleati come l’India per guidare la sua crescita futura.
