La Casa Bianca ha confermato questa settimana che i chip IA più avanzati di Nvidia sono definitivamente bloccati dalla vendita in Cina, consolidando la posizione dura dell’amministrazione Trump nel limitare l’accesso di Pechino alla tecnologia di alto livello.
Una decisione chiarita martedì dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a Washington pone fine alle speculazioni su potenziali scappatoie per i potenti chip della serie Blackwell.
In un perno strategico, Nvidia sta ora approfondendo i suoi investimenti in India, unirsi a una coalizione di investitori da 2 miliardi di dollari per sostenere il fiorente settore della tecnologia profonda della nazione. Questa mossa sottolinea il crescente impatto delle tensioni geopolitiche USA-Cina sui giganti della tecnologia globale, costringendoli a riallineare le loro strategie verso nuovi mercati alleati ad alta crescita.
La Casa Bianca traccia una linea dura sulle esportazioni di Blackwell
Di fronte al divieto definitivo dei suoi chip più potenti in Cina, Nvidia deve ora navigare in un mercato irrevocabilmente alterato dalla geopolitica. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt non ha lasciato spazio ad ambiguità questa settimana, affermando:”Per quanto riguarda i chip più avanzati, il chip’Blackwell’, non è qualcosa che siamo interessati a vendere alla Cina in questo momento.”
La dichiarazione formale consolida le osservazioni fatte dal presidente Trump pochi giorni prima, confermando che i controlli sulle esportazioni dell’amministrazione si applicheranno all’architettura all’avanguardia di Nvidia.
Aggiungendo sfumature alla politica, il Ministero del Tesoro Il segretario Scott Bessent ha recentemente suggerito che la strategia dell’amministrazione è quella del ritardo strategico, non della negazione totale. Ha indicato che la Cina potrebbe ottenere l’accesso alla tecnologia di livello Blackwell una volta che sarà”due, tre, quattro sotto il proprio stack”, garantendo di fatto che gli Stati Uniti mantengano un vantaggio multigenerazionale.
Tale approccio segue un periodo di politica statunitense instabile e spesso contraddittoria. L’attuale posizione dura su Blackwell arriva dopo un anno caotico incentrato sul chip H20 di Nvidia, meno potente, progettato specificamente per il mercato cinese.
Washington ha bandito per la prima volta l’H20 in aprile, costringendo Nvidia ad accettare un addebito di 5,5 miliardi di dollari sul suo inventario ormai invendibile. Solo tre mesi dopo, la Casa Bianca ha compiuto una sorprendente inversione di rotta e ha revocato il divieto, una mossa volta a impedire a Huawei di dominare completamente il mercato.
Un perno strategico per l’ecosistema deep tech indiano
Per Nvidia, il calcolo strategico è cambiato radicalmente. Con la porta del mercato cinese di fascia alta saldamente chiusa, l’azienda sta accelerando la sua espansione in altre regioni promettenti.
Ora ha ha aderito all’India Deep Tech Alliance come membro fondatore e consulente strategico, una mossa che la allinea con un potente gruppo di investitori.
L’alleanza ha recentemente ottenuto oltre 850 milioni di dollari di nuovo capitale, portando il suo impegno di investimento totale a un massiccio 2 miliardi di dollari. Il suo obiettivo è coltivare startup indiane che lavorano su tecnologie fondamentali come semiconduttori, robotica e intelligenza artificiale.
Il ruolo di Nvidia si concentrerà sulla fornitura di guida tecnica, formazione e feedback politico, sfruttando la sua profonda esperienza per aiutare a costruire l’ecosistema.
La spinta agli investimenti di Nvidia avviene parallelamente a un’importante iniziativa governativa. Nuova Delhi ha recentemente lanciato un piano da 12 miliardi di dollari per rafforzare le capacità di ricerca e sviluppo del paese, con l’obiettivo di trasferire la sua economia dai servizi alla produzione e all’innovazione.
Sebbene l’India abbia un forte settore dei servizi, i funzionari sperano che maggiori investimenti nella scienza possano aumentare le sue capacità produttive. Secondo i dati di Nasscom, i finanziamenti di venture capital per le startup indiane del deep tech sono aumentati del 78% lo scorso anno, tuttavia rappresentavano ancora solo un quinto del finanziamento totale delle startup.
Per gli investitori, il tempismo è perfetto. Sriram Viswanathan di Celesta Capital, membro dell’alleanza, ha detto ai giornalisti”non c’è momento migliore per l’India per guardare alla deep tech”.
La contro-azione di Pechino: sussidi e autosufficienza
Mentre Washington formalizza il suo blocco tecnologico, Pechino sta attuando una solida controstrategia incentrata sul raggiungimento della sovranità tecnologica.
La Cina ha iniziato a offrire massicce offerte sussidi energetici fino al 50% ai suoi data center più grandi, una politica progettata per compensare il maggiore consumo energetico dei suoi processori IA locali.
Fondamentalmente, questi sussidi sono esplicitamente mirati a supportare campioni nazionali come Huawei ed escludono le strutture che utilizzano hardware Nvidia. Riducendo i costi operativi dei propri chip, Pechino li sta rendendo economicamente competitivi.
Questa politica è una risposta diretta ad anni di imprevedibili controlli sulle esportazioni statunitensi, che hanno inavvertitamente alimentato proprio il concorrente che Washington cercava di contenere.
Dopo che gli Stati Uniti hanno revocato il divieto sull’H20, Pechino ha lanciato la propria indagine sulla sicurezza dei chip per paura di backdoor nascoste, stimolata da quelle che i funzionari avrebbero considerato”offensive”le osservazioni da parte di Pechino. Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, che aveva dichiarato:”Non vendiamo loro le nostre cose migliori… La quarta, vogliamo che la Cina la usi.”
Alla fine di agosto, Pechino aveva sollecitato informalmente i suoi giganti della tecnologia a sospendere gli acquisti H20, spingendo Nvidia a sospendere completamente la produzione.
Huawei è entrata nel vuoto. Come aveva previsto un analista,”questo uccide l’accesso di Nvidia a un mercato chiave… le aziende cinesi passeranno a Huawei.”
Huawei ha intensificato la produzione della serie Ascend, i cui parametri prestazionali ora mettono alla prova l’hardware di Nvidia per l’esportazione. Il suo cluster CloudMatrix 384, ad esempio, supera il sistema comparabile di Nvidia in termini di prestazioni, anche se a un costo energetico significativamente più elevato: un compromesso che i nuovi sussidi cinesi sono progettati per mitigare.
Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha ripetutamente messo in guardia dal sottovalutare il nuovo rivale della sua azienda.”È sciocco sottovalutare la potenza della Cina e l’incredibile spirito competitivo di Huawei. Questa è un’azienda con una tecnologia straordinaria”, ha affermato in una precedente intervista. Le conseguenze per Nvidia sono state gravi.
Huang ha recentemente lamentato il completo collasso di quello che una volta era un mercato chiave, affermando:”Siamo passati dal 95% della quota di mercato allo 0%, quindi non riesco a immaginare nessun politico che pensi che sia una buona idea.”Con il divieto di Blackwell ormai ufficiale, la quota pari allo zero% di Nvidia nel mercato cinese dell’intelligenza artificiale di fascia alta sembra destinata a diventare una realtà permanente.
