Come si elimina un record in Salesforce?

Comprendere l’importanza di eliminare i record in Salesforce

Eliminare i record in Salesforce è una parte fondamentale del mantenimento di un database accurato ed efficiente. Le corrette pratiche di eliminazione aiutano a prevenire il disordine dei dati, garantire la conformità con le politiche di conservazione dei dati e migliorare le prestazioni del sistema. Man mano che le organizzazioni accumulano grandi quantità di dati, la pulizia regolare diventa necessaria per mantenere il funzionamento in modo ottimale del CRM. Ad esempio, la rimozione di record outdati o duplicati non solo migliora la qualità dei dati, ma garantisce anche che gli utenti lavorino con le informazioni più rilevanti ( Blog SalesForce-Record di pulizia . campagne di pulizia dei dati, migrazioni o quando si aderisce ai requisiti normativi. La conduzione di eliminazioni regolari aiuta a ridurre il carico del database, che a sua volta accelera il recupero dei dati e migliora la reattività generale del sistema. However, such actions must be carefully planned because deleting data can have significant implications, including loss of valuable historical information crucial for analytics and customer insights (Forbes-Importanza dell’archiviazione dei dati nelle strategie CRM ).

Eliminare i record nell’esperienza di Salesforce Lightning è semplice una volta che conosci i passaggi. Inizia navigando nel record specifico che si desidera rimuovere, che può essere eseguito attraverso la barra di ricerca globale o navigando l’elenco dei record. Fai clic sul record per aprire la sua vista dettagliata. Nella pagina dei dettagli del record, cerca l’opzione Elimina, spesso accessibile tramite il menu Gear o nel menu a discesa Azione ( Salesforce Elimina Guida di massa

Eliminazione dei record in Salesforce Classic

Il processo di eliminazione dei record in Salesforce Classic condivide somiglianze con l’esperienza di fulmine ma ha lievi differenze di navigazione. Innanzitutto, individuare il record desiderato attraverso la scheda o la barra di ricerca pertinenti nella parte superiore dell’interfaccia. Una volta situata, fai clic sul nome del record per aprire la sua pagina di dettaglio. All’interno della vista dettagliata, trova il collegamento”Elimina”, di solito in alto a destra o all’interno del menu a discesa accompagnato da altre azioni ( Salesforce record guida ).

Fare clic su”Elimina”richiede un messaggio di conferma. Conferma la tua scelta e il record verrà eliminato dal sistema. Poiché l’interfaccia è meno visiva e offre meno opzioni di orientamento rispetto ai fulmini, è particolarmente importante controllare il record prima di confermare la cancellazione. Per le operazioni batch, il caricatore di dati o gli strumenti di gestione dei dati nell’impostazione possono essere utilizzati per eseguire le eliminazioni di massa in modo efficiente e sicuro. Assicurati sempre di avere backup recenti prima di eseguire eliminazioni di massa per evitare la perdita di dati accidentali.

Strategie per la cancellazione di dati sicuri

La cancellazione sicura dei record comporta più passaggi attentamente coordinati per garantire che i dati diventi irrecuperabili mentre si mantengono l’integrità del sistema e la conformità. Le tecniche di distorsione dei dati, che sovrascrivono più volte i dati con informazioni casuali, sono tra i metodi tradizionali utilizzati per prevenire il recupero dei dati (

Le organizzazioni devono anche aderire agli standard del settore come GDPR e HIPAA, che specificano le procedure per i processi di delezione dei dati legalmente conformi. L’automazione della gestione del ciclo di vita dei dati con strumenti e politiche garantisce l’uniformità e riduce gli errori umani. Il mantenimento dei registri di audit dettagliati delle attività di eliminazione supporta la responsabilità e semplifica gli audit di conformità. Il test regolare delle procedure di eliminazione garantisce efficacia senza compromettere l’integrità dei dati. Tali misure sono essenziali per mantenere la fiducia e la conformità legale, salvaguardando le informazioni sensibili.

Nonostante un’attenta pianificazione, possono verificarsi errori nella delezione record, spesso portando a problemi di perdita di dati o di sistema non intensivi. Gli errori comuni includono l’eliminazione dei record errati a causa di filtri di ricerca errati o la mancata verifica dei record prima della cancellazione. Un’altra insidia non sta mantenendo backup adeguati prima della cancellazione, rendendo impossibile il recupero in caso di errori ( Salesforce Mass Elete Practices

L’automazione della cancellazione record in Salesforce

Automazione dei processi di eliminazione riduce gli sforzi manuali e riduce al minimo gli errori. Salesforce Flow fornisce una potente piattaforma per creare flussi di lavoro a più fasi guidati che possono includere la cancellazione record in base a condizioni specifiche. Ad esempio, è possibile creare flussi che eliminano automaticamente i record più vecchi di una determinata data o record contrassegnati come inattivi ( Salesforce Documentation . Lo strumento di automazione, consente agli sviluppatori di creare semplici flussi di lavoro che attivano eliminazioni o altre azioni quando vengono soddisfatti criteri specifici. Per le eliminazioni su larga scala o ricorrenti, sono preziosi strumenti di terze parti come DataLoader.IO o Geadeset: supportano la pianificazione automatica, la convalida dei dati e l’integrazione senza soluzione di continuità. Questi strumenti di automazione aiutano a far rispettare coerenti politiche di gestione dei registri, risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali.

Apprendimento di più sull’automazione della gestione dei dati può anche essere raggiunto attraverso le guide complete di Salesforce sulle strategie di automazione, aiutando le organizzazioni a ottimizzare i loro processi di ciclo di vita dei dati.

href=”https://airship.com/blog/best-practices-for-data-deletion-in-cloud-apps/”target=”_ blank”> Airship-Best practice per la cancellazione dei dati nelle app cloud settimana dell’aviazione-FAA cerca input di aree aeree che estendono i limiti operativi di Newark salesforce help-elimina i record di massa Salesforce Trailhead-Pulizia dati Forbes-Importanza dell’archiviazione dei dati nelle strategie CRM