Dalam momen yang berpotensi menentukan ambisi perusahaan pengecoran logam, Intel dilaporkan telah mengamankan Apple sebagai pelanggan chip seri M masa depan.
Jika diselesaikan, perjanjian ini akan membuat pembuat chip tersebut memproduksi prosesor kelas bawah untuk model MacBook Air dan iPad Pro mulai tahun 2027, mematahkan monopoli jangka panjang Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan (TSMC) terhadap Apple Silicon.
Dengan memanfaatkan node proses 18A, kemitraan ini memvalidasi CEO Strategi perubahan haluan Lip-Bu Tan yang agresif. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya tekanan politik untuk diversifikasi rantai pasokan, menyusul investasi multi-miliar dolar baru-baru ini dari pemerintah AS dan NVIDIA.
Mengatasi Monopoli: Pergeseran Bersejarah untuk Apple Silicon
Mendobrak monopoli pola ketergantungan selama satu dekade pada satu mitra manufaktur, Apple dilaporkan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan Intel untuk menjajaki pembuatan silikon kustomnya.
Menurut survei industri terbaru dikutip oleh Ming-Chi Kuo, Analis di TF International Securities, diskusi dilaporkan berfokus secara khusus pada prosesor seri M “kelas bawah”, yang kemungkinan disebut sebagai M6 atau M7.
Ditujukan untuk perangkat konsumen bervolume tinggi daripada workstation yang mengutamakan kinerja, chip ini menargetkan lini MacBook Air dan iPad Pro. Produk tersebut mendorong penjualan unit secara signifikan namun tidak memerlukan performa puncak absolut dari varian “Pro”atau “Max”yang terdapat di MacBook Pro.
Perkiraan volume untuk kontrak ini menunjukkan beban dasar yang besar bagi pabrik Intel. Proyeksi menunjukkan bahwa pengiriman dapat mencapai 15 hingga 20 juta unit setiap tahun pada tahun 2026 dan 2027.
Mengamankan aliran pesanan yang konsisten sangat penting bagi keekonomian manufaktur semikonduktor. Tingkat pemanfaatan yang tinggi adalah satu-satunya cara untuk mengimbangi biaya modal yang sangat besar dalam membangun pabrik modern.
Mengenai garis waktu transisi ini, Ming-Chi Kuo menunjukkan peningkatan yang memungkinkan validasi ekstensif. Ia mencatat: “Rencana Apple adalah agar Intel mulai mengirimkan prosesor M kelas bawah, menggunakan node canggih 18AP, pada awal kuartal kedua – 3Q27.”
Meskipun TSMC diperkirakan akan mempertahankan pesanan kelas atas yang menguntungkan untuk iPhone dan chip Mac kelas atas, langkah ini akan mematahkan eksklusivitas absolutnya.
Menandai perubahan yang signifikan, dugaan kemitraan Intel ini merupakan pertama kalinya Apple mengambil sumber chip logika dari sebuah pengecoran selain TSMC sejak beralih ke silikon buatannya sendiri.
Diversifikasi bahkan sebagian dari volume ini menandakan poros strategis besar di Cupertino.
Dividen ‘Made in USA’: Politik Memenuhi Produksi
Tekanan geopolitik adalah kekuatan pendorong di balik penataan kembali ini, dengan Apple berupaya melakukan lindung nilai terhadap risiko di Selat Taiwan. Mengandalkan satu wilayah geografis untuk keseluruhan pasokan prosesornya telah lama dipandang sebagai kerentanan kritis bagi perusahaan paling berharga di dunia.
Poros seperti itu selaras dengan kebijakan industri “Made in USA” yang agresif dari pemerintahan Trump.
Hal ini mengamankan jalur pasokan dalam negeri sekaligus mendapatkan modal politik dari Gedung Putih yang telah memprioritaskan reshoring manufaktur.
Bagi pengamat industri, kesepakatan ini mewakili tonggak sejarah kualitatif dan bukan pencapaian langsung. rejeki nomplok. Kuo menjelaskan: “Pentingnya memenangkan pesanan node lanjutan Apple jauh melebihi kontribusi pendapatan dan laba langsung dari bisnis ini.”
Posisi Intel telah diperkuat secara signifikan oleh intervensi pemerintah AS baru-baru ini. Menyusul krisis politik besar pada bulan Agustus, Washington mengubah dana hibah sebelumnya menjadi saham langsung senilai $8,9 miliar, yang secara efektif menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham utama Intel.
Keberpihakan pemerintah-swasta ini menciptakan struktur insentif unik bagi raksasa teknologi Amerika untuk mendukung perusahaan teknologi dalam negeri.
Bagi Apple, pengadaan chip dari fasilitas Intel di Arizona menawarkan cara nyata untuk menunjukkan dukungan terhadap tujuan manufaktur dalam negeri ini. Kesepakatan ini memitigasi potensi dampak tarif dan melindungi sebagian rantai pasokannya dari gangguan di Asia Timur, sebuah perhitungan yang bersifat politis dan juga operasional.
Penebusan Teknis: Memvalidasi Proses 18A
Pada dasarnya, kesepakatan ini bergantung sepenuhnya pada keberhasilan simpul proses 18A. Mewakili upaya Intel untuk melampaui standar industri, teknologi ini memperkenalkan dua inovasi penting yang penting untuk efisiensi seluler.
Pertama, transistor gate-all-around RibbonFET memberikan kontrol yang unggul atas arus listrik, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan kinerja per watt. Kedua, pengiriman daya bagian belakang PowerVia memindahkan kabel daya ke bagian belakang wafer, memisahkannya dari kabel sinyal untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kepadatan.
Validasi teknis sudah berlangsung. Apple dilaporkan telah mendapatkan akses awal ke alat desain Intel untuk mensimulasikan kinerja chip terhadap standar yang ketat. Dalam postingannya, Kuo merinci status keterlibatan ini:
“Apple sebelumnya menandatangani NDA dengan Intel dan memperoleh node lanjutan 18AP PDK 0.9.1GA. Proyek simulasi dan penelitian utama (seperti PPA) berjalan sesuai dengan ekspektasi, dan Apple kini menunggu Intel merilis PDK 1.0/1.1, yang saat ini dijadwalkan pada kuartal pertama 2026.”
Melawan skeptisisme sebelumnya, kemajuan ini menantang tantangan melaporkan bahwa node mengalami kerusakan kritis, sehingga membahayakan peluncuran prosesor Panther Lake.
Keterlibatan dengan Apple menunjukkan bahwa stabilitas proses telah cukup meningkat untuk memuaskan klien yang paling menuntut di dunia semikonduktor.
Disiplin fiskal sangat penting dalam pelaksanaan teknis ini. Sejak mengambil alih kepemimpinan, CEO Lip-Bu Tan telah menerapkan peninjauan ketat terhadap semua belanja modal, membatalkan proyek-proyek marjinal untuk memfokuskan sumber daya pada 18A.
Dia terkenal menyatakan pada bulan Juli ketika perusahaan mengumumkan pengurangan 25.000 pekerjaan:”Tidak ada lagi cek kosong. Setiap investasi harus masuk akal secara ekonomi.”
Validasi yang berhasil oleh Apple akan menjadi tanda persetujuan akhir bagi Intel Foundry. Hal ini membuktikan kepada pasar yang lebih luas bahwa teknologi Intel bukan sekadar janji PowerPoint, namun merupakan alternatif yang layak bagi TSMC untuk desain mutakhir.
Realitas Pasar: Jalan Panjang Menuju Paritas
Meskipun meraih kemenangan simbolis, Intel masih tertinggal jauh dari TSMC dalam hal kapasitas dan kematangan node tingkat lanjut. Hanya terbatas pada chip “kelas bawah”, kesepakatan ini membuat kinerja andalan Apple terikat pada node canggih TSMC di masa mendatang.
Intel harus tetap menjalankan peta jalannya dengan sempurna untuk mencegah Apple membatalkannya, sebuah nasib yang menimpa mitra sebelumnya yang menjadi frustrasi karena penundaan. Bisnis pengecoran logam dibangun atas dasar kepercayaan, dan Intel masih dalam tahap awal membangun kembali reputasinya setelah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun.
Seperti yang diamati oleh Kuo: “Meskipun Intel masih belum mampu bersaing secara langsung dengan TSMC dalam beberapa tahun ke depan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi terburuk akan segera berakhir bagi bisnis IFS.”
Dampak finansial akan terjadi secara bertahap, dengan pendapatan dari kesepakatan khusus ini yang baru terwujud pada tahun 2027. Namun, nilai sinyalnya adalah kecil. segera. Hal ini membantu upaya Intel untuk menarik klien potensial lainnya, termasuk pesaing yang enggan hanya mengandalkan TSMC.
Momentum juga sedang dibangun di bagian lain dalam ekosistem. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengadakan diskusi awal untuk memproduksi chip bagi AMD, sebuah skenario yang tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu.
Selain itu, NVIDIA telah melakukan investasi sebesar $5 miliar untuk bersama-sama mengembangkan infrastruktur AI, yang semakin mempertemukan nasib para pemain terbesar di industri ini.
Investor bereaksi positif terhadap kedua berita tersebut, sehingga mendorong kenaikan saham Intel secara signifikan. Namun, pendapatan kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan dan kemitraan baru tidak dapat menutupi kenyataan bahwa divisi pengecoran masih mengalami kerugian miliaran dolar. Kesepakatan dengan Apple merupakan awal yang menjanjikan, namun jalan menuju profitabilitas masih panjang dan curam.
