Google sedang melaksanakan gerakan menjepit pada industri kecerdasan buatan (AI), sekaligus menekan OpenAI dengan”kegembiraan produk”pada model Gemini 3 barunya dan mengancam monopoli perangkat keras Nvidia melalui potensi kesepakatan besar dengan Meta.
Laporan muncul pada hari Selasa bahwa Meta, perusahaan induk Facebook, sedang berdiskusi untuk melakukan hal tersebut. gunakan chip Google untuk pelatihan AI. Memicu reaksi pasar yang tajam, berita tersebut menyebabkan saham Nvidia anjlok sebesar 3,6% pada perdagangan pra-pasar, yang menandakan potensi pergeseran keseimbangan kekuatan pasar chip.
Sementara itu, Google kinerja saham baru-baru ini berhasil mengatasi kesuraman sektor yang lebih luas, dengan kenaikan sekitar 16% sejak akhir Oktober. Investor tampaknya bertaruh bahwa strategi ganda raksasa pencarian ini, yaitu peluncuran produk secara agresif dan perluasan infrastruktur, berhasil mengikis parit para pesaingnya.
Penjepit Produk: Kebangkitan Gemini & Perang Tiga Arah
Serangan Google di bulan November mencakup dua hal ini peluncuran pembaruan Gemini 3 dan “Nano Banana”, yang secara resmi diberi merek Gemini 3 Pro Image. Mesin penalaran “Deep Think” yang baru memperkuat model ini, melampaui prediksi token sederhana hingga penyelesaian masalah logis.
Pengalaman pengguna telah beralih dari respons utilitarian menjadi “kegembiraan produk”, yang merupakan pembeda utama yang sebelumnya dipegang oleh OpenAI.
CEO Salesforce Marc Benioff secara terbuka membelot dari ChatGPT, menyebut lompatan Gemini “gila” dan menyatakan “Saya tidak akan kembali lagi. Lompatan ini gila — penalaran, kecepatan, gambar, video… semuanya lebih tajam dan cepat. Rasanya dunia baru saja berubah lagi.”
Astaga. Saya telah menggunakan ChatGPT setiap hari selama 3 tahun. Baru saja menghabiskan 2 jam di Gemini 3. Saya tidak akan kembali. Lompatannya sungguh gila — penalaran, kecepatan, gambar, video… semuanya menjadi lebih tajam dan cepat. Rasanya dunia baru saja berubah lagi. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16Mq
— Marc Benioff (@Benioff) 23 November 2025
OpenAI mengalami guncangan secara internal; peringatan internal dari Sam Altman memperingatkan staf akan “getaran kasar”dan”hambatan ekonomi”saat mereka menghadapi pesaing sejawat pertama mereka.
Namun, yang memperumit narasi dominasi total Google adalah peluncuran Claude Opus 4.5 oleh Anthropic pada tanggal 24 November. Tolok ukur menunjukkan persaingan yang ketat, dengan Claude Opus 4.5 mencetak skor 80,9% di bangku SWE Terverifikasi, mengalahkan Gemini 3 Pro 76,2%.
Ada alasan bagus mengapa Google memutuskan pada bulan Oktober ini untuk mendukung Anthropic dengan kemitraan cloud baru bernilai miliaran dolar.
Arsitektur Anthropic memperkenalkan pendekatan baru terhadap manajemen konteks, khususnya mengatasi “penggembungan” yang mengganggu alur kerja agen yang kompleks. Menurut dokumentasi teknis yang dirilis bersama model:
“Daripada memuat semua definisi alat terlebih dahulu, Alat Pencarian Alat menemukan alat sesuai permintaan. Claude hanya melihat alat yang benar-benar diperlukan untuk tugas saat ini.”
“Ini menunjukkan pengurangan 85% dalam penggunaan token sambil mempertahankan akses ke seluruh pustaka alat Anda. Pengujian internal menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan pada evaluasi MCP ketika bekerja dengan pustaka alat yang besar.”
Kebuntuan tiga arah seperti itu menunjukkan pasar yang terfragmentasi, bukannya pasar yang terfragmentasi. sebuah penggulingan sederhana dari petahana. Meskipun Google mempunyai momentum, batasan teknis terus meningkat di semua laboratorium besar.
Kudeta Infrastruktur: Pergeseran Perang Chip
Yang mendasari reaksi pasar adalah laporan dari The Information yang menunjukkan Meta sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk menggunakan Tensor Processing Unit (TPU) Google.
Secara khusus, pengaturan ini melibatkan penyewaan TPU Meta melalui Google Cloud pada tahun 2026 dan menerapkannya secara langsung di pusat data pada tahun 2027 menurut laporan tersebut.
Pertaruhan Google selama satu dekade pada silikon khusus memvalidasi tesis “integrasi vertikal”, yang menawarkan perlindungan terhadap kekuatan harga Nvidia. Ada preseden untuk perubahan tersebut, seperti yang dikonfirmasi oleh Anthropic pada tanggal 24 Oktober bahwa mereka telah menggunakan 1 juta TPU bersama chip AWS Trainium seperti yang dikonfirmasi sebelumnya.
Memperkuat tren ini, Google dan Anthropic baru-baru ini mengumumkan kemitraan cloud yang penting. CEO Google Cloud Thomas Kurian menyatakan bahwa “Pilihan Anthropic untuk memperluas penggunaan TPU secara signifikan mencerminkan performa harga dan efisiensi yang kuat yang telah dilihat timnya dengan TPU selama beberapa tahun.”
Keputusasaan mendefinisikan perjuangan komputasi saat ini. Jika Meta, salah satu pembeli GPU terbesar di dunia, melakukan diversifikasi ke TPU, hal ini menandakan adanya perubahan struktural di pasar perangkat keras AI.
Putusan Finansial: Menentang Gelembung
Sementara sektor teknologi yang lebih luas menghadapi volatilitas dan ketakutan terhadap “Gelembung AI”, saham Google telah melonjak ~16% sejak akhir Oktober dan menentang tren pasar. Investor menilai Alphabet tidak hanya sebagai raksasa periklanan, namun juga sebagai perusahaan infrastruktur AI yang kurang dihargai.
Pembawa acara CNBC Jim Cramer memuji peluncuran Gemini, mengatakan “Kita harus menyadari bahwa Gemini adalah ancaman terbesar terhadap ChatGPT yang pernah kita lihat sejauh ini. Tidak ada dua cara untuk mengatasinya — eksistensi Gemini untuk OpenAI.”
[konten tersemat]
Antusiasme pasar didorong oleh kemampuan Google untuk menerapkan alat interaktif yang menjaga pengguna tetap berada dalam ekosistemnya. Dengan cepat menutup kesenjangan produk, Google memanfaatkan seluruh produknya.
Tidak seperti Microsoft, yang mengandalkan model OpenAI, Google memiliki seluruh produk mulai dari chip TPU hingga antarmuka Penelusuran. Kontrol vertikal memungkinkan integrasi yang lebih erat dan siklus iterasi yang lebih cepat, yang merupakan keuntungan tersendiri dalam iklim pasar saat ini.
