Sebagai tantangan langsung terhadap dominasi Nvidia, AMD dan OpenAI hari ini mengumumkan kemitraan strategis bernilai miliaran dolar. Kesepakatan ini akan membuat OpenAI menggunakan 6 gigawatt chip AI generasi berikutnya dari AMD untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya yang sangat besar.
Diumumkan di Santa Clara, California, perjanjian definitif ini menjadikan AMD sebagai mitra komputasi inti untuk laboratorium penelitian AI. Langkah ini merupakan bagian penting dari strategi OpenAI untuk mendiversifikasi pemasok perangkat kerasnya dan mengamankan kekuatan komputasi besar yang dibutuhkan untuk mengembangkan model AI di masa depan.
Kemitraan ini juga memiliki struktur keuangan yang unik, yang sangat menyelaraskan tujuan jangka panjang kedua perusahaan. Pasar merespons dengan antusias, dengan saham AMD melonjak lebih dari 25% pada perdagangan pra-pasar menyusul berita tersebut.
Kemitraan yang Dibentuk dalam Silikon dan Ekuitas
Berdasarkan perjanjian multi-generasi dan multi-tahun yang definitif, AMD akan menjadi mitra komputasi strategis inti untuk OpenAI. Fase awal dari pengembangan besar-besaran ini akan mencakup penerapan GPU seri AMD Instinct MI450 berkapasitas 1 gigawatt, yang dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun 2026.
Kolaborasi ini memperdalam hubungan perangkat keras dan perangkat lunak multi-generasi yang dimulai dengan AMD MI300X dan dilanjutkan dengan seri MI350X, yang menandakan peningkatan signifikan dari kemitraan teknis yang telah lama terjalin.
Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan total biayanya, skalanya sangat besar. OpenAI sebelumnya memperkirakan bahwa menghadirkan satu gigawatt kapasitas AI secara online memerlukan biaya sekitar $50 miliar, sehingga potensi nilai infrastruktur dari komitmen 6 gigawatt ini mencapai ratusan miliar.
Bagi AMD, keuntungan finansial langsung sangat besar. Jean Hu, EVP dan CFO perusahaan, menyatakan bahwa kemitraan ini diharapkan “akan menghasilkan pendapatan puluhan miliar dolar bagi AMD sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur AI OpenAI,” seraya menambahkan bahwa kesepakatan ini diperkirakan akan sangat meningkatkan laba per saham non-GAAP AMD.
Mungkin aspek yang paling inovatif dari kesepakatan ini adalah struktur keuangannya, yang dirancang untuk menjalin keterkaitan erat antara kedua belah pihak. kekayaan kedua perusahaan.
AMD telah mengeluarkan kepada OpenAI dengan jumlah hingga 160 juta saham biasa dengan harga pelaksanaan hanya satu sen per saham. Jika dilaksanakan sepenuhnya, surat perintah ini akan memberi laboratorium penelitian AI kepemilikan saham sekitar 10% di pembuat chip tersebut, sehingga menciptakan insentif yang kuat untuk kesuksesan bersama dan keselarasan jangka panjang.
Surat perintah tersebut tidak diberikan secara otomatis. Hal ini terkait dengan serangkaian pencapaian kinerja yang ketat bagi kedua belah pihak. Tahap pertama akan diberikan hanya setelah penerapan awal 1 gigawatt selesai.
Tahap tambahan akan dibuka saat pembelian OpenAI ditingkatkan hingga target penuh 6 gigawatt. Yang terpenting, vesting juga bergantung pada pencapaian target harga saham tertentu oleh AMD dan pada OpenAI yang memenuhi tujuan teknis dan komersial yang diperlukan untuk mendorong adopsi teknologi AMD dalam skala besar.
Struktur ini mengubah hubungan pemasok standar menjadi aliansi strategis yang sangat terintegrasi. Ketua dan CEO AMD, Dr. Lisa Su, merayakan hal ini, dengan menyatakan, “kami sangat senang dapat bermitra dengan OpenAI untuk menghadirkan komputasi AI dalam skala besar.” Dia lebih jauh menekankan sifat simbiosis dari kesepakatan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah wawancara, “Saya senang bahwa insentif OpenAI terkait dengan kesuksesan AMD dan sebaliknya.”
Permainan Diversifikasi Taruhan Tinggi OpenAI
Pengumuman ini adalah langkah terbaru dan paling pasti dalam strategi agresif OpenAI untuk membangun fondasi multi-vendor yang tangguh untuk kebutuhan komputasinya.
Laboratorium AI secara aktif berupaya menghindari hambatan dan mengurangi ketergantungannya pada mitra mana pun, sebuah poros strategis yang lahir dari kebutuhan seiring dengan ambisinya yang mulai melampaui kemitraan dasarnya dengan Microsoft.
Pergeseran ini dimulai dengan sungguh-sungguh setelah revisi perjanjian pada bulan Januari 2025 yang mengakhiri status Microsoft sebagai satu-satunya penyedia komputasi OpenAI, dan malah memberinya “hak penolakan pertama”terhadap mitra baru proyek.
Perubahan tersebut secara resmi membuka pintu bagi OpenAI untuk menerapkan strategi multi-cloud guna mendapatkan pengaruh dan mengamankan sumber daya kolosal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Langkah besar pertama dalam diversifikasi ini adalah kesepakatan cloud senilai $300 miliar dengan Oracle.
Perjanjian bersejarah selama lima tahun ini merupakan landasan dari proyek infrastruktur AI Stargate yang telah dimulai ulang, yang mengamankan 4,5 gigawatt daya komputasi awan untuk laboratorium AI.
Mengikuti perjanjian Oracle, OpenAI melanjutkan kesepakatannya dengan melibatkan pemain dominan dalam AI pasar chip.
Baru beberapa minggu yang lalu, perusahaan tersebut menandatangani surat niat dengan Nvidia untuk kemitraan penting yang bernilai hingga $100 miliar. Perjanjian tersebut menguraikan rencana untuk menerapkan 10 gigawatt sistem Nvidia, termasuk platform Vera Rubin generasi berikutnya.
Namun, berbeda dengan perjanjian AMD, kesepakatan Nvidia belum digambarkan sebagai kesepakatan yang “definitif”oleh kedua perusahaan.
Kemitraan AMD kini menambahkan pilar ketiga yang penting pada strategi ini, sehingga menciptakan dinamika kompetitif di antara pemasok perangkat keras utamanya.
Strategi ini bahkan melampaui GPU yang tersedia, dengan laporan yang menunjukkan bahwa OpenAI juga sedang dalam pembicaraan dengan perancang chip Broadcom untuk membangun silikon khusus untuk model masa depannya.
Pendekatan multi-cabang ini—menggabungkan kapasitas cloud dari Oracle dengan GPU dari pesaingnya Nvidia dan AMD, ditambah potensi chip khusus—dirancang untuk menciptakan rantai pasokan yang kuat dan kompetitif.
Kepemimpinan OpenAI telah menjadi hal yang sangat penting. jelas mengenai kebutuhan eksistensial yang mendorong ekspansi infrastruktur yang agresif ini.
Dalam pengumuman resmi, CEO Sam Altman menyoroti urgensi di balik dorongan tersebut, dengan menyatakan, “kemitraan ini merupakan langkah besar dalam membangun kapasitas komputasi yang diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh AI.”
Ia juga menguraikan tantangan inti yang dihadapi seluruh industri, dengan mengakui dalam sebuah wawancara bahwa “sulit untuk melebih-lebihkan betapa sulitnya untuk mendapatkan daya komputasi yang cukup,” dan menggambarkan kekurangan komputasi sebagai hambatan utama dalam mencapai kemajuan.
Perlombaan Senjata Komputasi AI
Kemitraan OpenAI-AMD tidak ada dalam satu kesatuan vakum. Hal ini merupakan sebuah langkah besar dalam “perlombaan senjata komputasi” yang semakin meningkat di antara perusahaan-perusahaan Teknologi Besar, di mana akses terhadap pusat data berskala gigawatt yang kuat telah menjadi kebutuhan eksistensial untuk tetap kompetitif dalam AI.
Para pesaing yang berkantong tebal membuat taruhan besar dalam jangka panjang. Meta telah berkomitmen untuk menghabiskan “ratusan miliar” untuk pusat data AI miliknya, sementara Google terus menggelontorkan miliaran dolar untuk memperluas infrastruktur globalnya. Persaingan yang ketat ini telah memaksa OpenAI menerapkan strategi multi-cloud yang mahal.
Bagi OpenAI, mengamankan kekuatan sebesar ini merupakan manuver defensif dan ofensif yang sangat penting. Presiden Greg Brockman mengartikulasikan penilaian risiko perusahaan, mengatakan, “Saya jauh lebih khawatir jika kita gagal karena terlalu sedikit komputasi dibandingkan terlalu sedikit banyak.”
Sentimen ini mendorong pencarian infrastruktur yang terdiversifikasi dan masif.
Bagi AMD, kesepakatan ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai pesaing papan atas yang kredibel bagi Nvidia di pasar akselerator AI yang menguntungkan.
Dengan mengamankan lab AI paling terkemuka di industri sebagai pelanggan andalan, AMD telah memvalidasi peta jalan teknologinya untuk tahun-tahun mendatang.
