Bagaimana cara menghapus catatan di Salesforce?

Memahami pentingnya menghapus catatan di Salesforce

Menghapus catatan di Salesforce adalah bagian penting dari mempertahankan database yang akurat dan efisien. Praktik penghapusan yang tepat membantu mencegah kekacauan data, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan retensi data, dan meningkatkan kinerja sistem. Ketika organisasi mengumpulkan sejumlah besar data, pembersihan reguler menjadi perlu untuk menjaga CRM berfungsi secara optimal. Misalnya, menghapus catatan yang sudah ketinggalan zaman atau duplikat tidak hanya meningkatkan kualitas data tetapi juga memastikan bahwa pengguna bekerja dengan informasi yang paling relevan ( blog Salesforce-mencatat pembersihan pentingnya . Kampanye, migrasi, atau saat mematuhi persyaratan peraturan. Melakukan penghapusan rutin membantu mengurangi beban basis data, yang pada gilirannya mempercepat pengambilan data dan meningkatkan respons sistem secara keseluruhan. Namun, tindakan seperti itu harus direncanakan dengan cermat karena menghapus data dapat memiliki implikasi yang signifikan, termasuk hilangnya informasi historis yang berharga yang penting untuk analitik dan wawasan pelanggan ().

Menghapus catatan dalam Salesforce Lightning Experience langsung setelah Anda mengetahui langkah-langkahnya. Mulailah dengan menavigasi ke catatan spesifik yang ingin Anda hapus, yang dapat dilakukan melalui bilah pencarian global atau dengan menjelajahi daftar catatan Anda. Klik pada catatan untuk membuka tampilan terperinci. Pada halaman Detail Catatan, cari opsi Hapus, sering dapat diakses melalui menu Gear atau di bawah menu dropdown Action ( cchorforforce_forforce. Dialog konfirmasi akan muncul-tinjauan ini dengan cermat sebelum melanjutkan karena penghapusan di Salesforce umumnya tidak dapat diubah. Konfirmasikan pilihan Anda dengan mengklik”Hapus,”dan catatan akan dihapus dari sistem. Untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja, pertimbangkan untuk mengatur izin pengguna atau aturan validasi untuk membatasi siapa yang dapat menghapus catatan (mis., Hanya admin). Untuk penghapusan massal, Salesforce menyediakan alat Delete Records massal dalam pengaturan, atau Anda dapat menggunakan loader data untuk operasi yang lebih maju. Opsi-opsi ini membuat pembersihan data skala besar lebih mudah dikelola dan lebih sedikit rawan kesalahan.

Proses menghapus catatan dalam Salesforce Classic Saham kesamaan dengan pengalaman petir tetapi memiliki sedikit perbedaan navigasi. Pertama, cari catatan yang diinginkan melalui tab yang relevan atau bilah pencarian di bagian atas antarmuka. Setelah ditemukan, klik nama catatan untuk membuka halaman detailnya. Dalam tampilan detail, temukan tautan”hapus”, biasanya di dekat kanan atas atau di dalam menu dropdown disertai dengan tindakan lain (

Strategi untuk penghapusan data yang aman

Penghapusan catatan yang aman melibatkan beberapa langkah yang terkoordinasi dengan hati-hati untuk memastikan data menjadi tidak dapat dipulihkan sambil menjaga integritas dan kepatuhan sistem. Teknik penghancur data, yang menimpa data beberapa kali dengan informasi acak, adalah di antara metode tradisional yang digunakan untuk mencegah pemulihan data (

Meskipun perencanaan yang cermat, kesalahan dalam penghapusan catatan dapat terjadi, sering kali menyebabkan kehilangan data yang tidak disengaja atau masalah sistem. Kesalahan umum termasuk menghapus catatan yang salah karena filter pencarian yang salah, atau gagal memverifikasi catatan secara menyeluruh sebelum penghapusan. Jebakan lain tidak mempertahankan cadangan yang tepat sebelum dihapus, membuat pemulihan tidak mungkin jika terjadi kesalahan ( PROCRED

Airship-Praktik Terbaik untuk Penghapusan Data di Aplikasi Cloud Pekan Penerbangan-FAA mencari input maskapai penerbangan yang memperpanjang batas operasional Newark Bantuan Salesforce-Catatan Hapus Massal Salesforce Trailhead-membersihkan data Forbes-pentingnya pengarsipan data dalam strategi CRM