A
A Microsoft értékelése több mint 2 trillió dollárral emelkedett, és a Wall Street egyértelmű kedvencévé vált az Enterprise AI versenyen, míg a versenytársak, mint például a Salesforce és a Workday stagnáltak. Sikere nem egyetlen technológiából származik, hanem a meglévő Enterprise Birodalom kiaknázásából. Ez a közönség, amelyen az Office, az Entra ID és az Azure mélyen beágyazódott, szabadalmaztatott terjesztési csatornát biztosít a prémium copilot AI szolgáltatásaihoz. Playbook. Egy mély, versenyképes áráron, amelyben három egymásba illesztő réteggel rendelkezik, egy ökoszisztéma, amelyet évtizedek óta építettek, hogy óriási vevői fogságot hozzanak létre. Míg a versenytársak az osztály legjobb megoldásait adják el, a Microsoft egy teljes összekapcsolt rendszert értékesít. Ennek a struktúrának a megértése kulcsfontosságú a közel 4 trillió dolláros értékelés megértéséhez. A megalapozott vállalkozások számára a Microsoft alapvető irodai alkalmazásait a napi műveletük szövetébe szövik. Abszolút a vállalat pénzügyi osztályán belül, ahol a világ hatékonyan fut az Excel-en. Erőteljes asztali kliens és összetett makrók misszió-kritikusok a pénzügyi modellezéshez. Target=”_ üres”> Visual Basic for Applications (VBA) . Ez egy hatalmas, nem dokumentált VBA műszaki adósság-boltozatot hozott létre. Ez egy magas kockázatú fordított mérnöki projekt, amelyet a felhasználók hatalmas fájdalmat látnak, és a teljes átmenetet a legtöbb vállalkozás nem hajlandó vállalni. Az örökbefogadás finoman történik. Míg a vezetők látják a Microsoft 365 közvetlen előnyeit, nagyon kevés figyelmet fordítanak az identitás elemre. Ez a felhasználói identitás központi kapujává válik, és ha az Entra az alap, minden a tetején épül-a multifaktoros hitelesítéstől és a szemcsés hozzáférési politikáktól az eszközkezelésig az Intune-n keresztül. A felhőben való hatékonyság érdekében a fejlesztőket arra ösztönzik, hogy erőteljes, de védett szolgáltatásokat használjanak, mint a Azure Synapse SQL . A hatékonyság érdekében ki kell használniuk az eladó-specifikus ajánlatokat. Az ezekkel az eszközökkel épített alkalmazások nem könnyen hordozhatók egy másik felhőszolgáltató számára, mint például az Amazon Web Services. Míg az olyan funkcionális versenytársak, mint az Amazon Redshift vagy a Google nagyquery, léteznek, nem cserélhetők. Az egész rendszer-az irodából származó emberi tehetetlenség-az építészeti függőség az entra-tól és az infrastruktúra-bejárat az Azure-en belül-beágyazódik az üzlet alapvető működési szövetébe, amely erőteljes fogságot hoz létre az egész platformon. Először meg kell értenie a központi dilemmát, amely minden más vállalati szoftvercég előtt áll. A generatív AI nem olcsó; Hatalmas, folyamatos beruházást igényel az infrastruktúrába és a kutatásba. Látta, hogy a közvetlen címezhető piac nem új, mint új ügyfelek nyerhető, de mint hatalmas, fogságban tartott bázis, amely már birtokában volt: A Microsoft 365 több mint 400 millió fizetett kereskedelmi székhelye. Havonta 30 dollár prémium áron, ez egy elméleti éves bevételi lehetőséget, amely meghaladja a 144 milliárd dollárt. A társaság beágyazza AI asszisztense, a Copilot-ot, közvetlenül azokba az alkalmazásokba, amelyeket az ügyfelek már minden nap kénytelenek használni, az Excel új Copilot funkciójától a fejlett „Vibe Working” ügynök módig. A 30 dolláros havi díj 50–80%-os növekedést jelent az E3 vagy E5 licencek előfeltételének költségeivel szemben.
Ez a lépés alapvetően megváltoztatja a Microsoft gazdasági motorját. Pénzügyi beszámolásában a vállalat szándékosan irányítja a átlagos bevétel (ARPU). Ez egy narratív stratégia. A Copilot nem opcionális új termék, hanem az alapvető üzlet számára nem tárgyalható értékjavításként, amelytől az ügyfelek már függnek. A fejlesztői asszisztens már nagyobb üzlet, mint a Github teljes egészében, amikor a Microsoft 7,5 milliárd dollárért szerezte meg. a társaságba. A Github vezérigazgatója, Thomas Dohmke már kijön. Az új stratégia központi eleme lesz az új COREI divízió, amelyet 2025 januárjában bejelentett, Jay Parikh
vezetésével. Satya Nadella vezérigazgató kijelentette, hogy a Copilot örökbefogadási növekedése gyorsabb, mint az azt megelőző E3 vagy E5 szoftvercsomagok. href=”https://ukstories.microsoft.com/features/barclays-rolls-out-microsoft-365-copilot-to-100000-coleagues”Target=”_ üres”> 100 000 ülés a Barclays-nál. termék. Az AI beágyazásával több százmillió tudásmunkás alapvető munkafolyamatába a Microsoft drámai módon növeli az ügyfelek függőségét az ökoszisztémától, növeli a váltási költségeket, és hatékony adat lendkeréket hoz létre.
navigálva a kesztyű: capex, verseny és szabályozók
sikere ellenére az a stratégia, amely a Microsoft felemelkedését hajtja végre, az új sebezhetőségek létrehozása, és 4 trillió dolláros tétje nem garantált. Az első és legjelentősebb kockázat a tőkeköltségek puszta skálája. A perspektíva szempontjából ez az ábra a társaság teljes éves bevételének kb. 35%-át képviseli 2024-ben. Saját útmutatása szerint az AMY Hood pénzügyi igazgatója azt vélte, hogy még az erős kettős számjegyű bevételnövekedés mellett a működési haszonkulcsok várhatóan viszonylag változatlanok lesznek. A legújabb tanulmányok, mint például a Stanfordból származó tanulmányok, megkérdőjelezik a Copilot valós termelékenységi nyereségét. A Microsoft függősége a partnerétől, az Openai-tól. Miközben a kettő híresen kapcsolódik, a kapcsolat intenzív feszültség alatt áll, és a feszültségekkel való rivalizálássá vált a forráspont elérésével. A két óriás azonban a közelmúltban új megállapodást kötött a kioldás megoldására, a záradék semlegesítésére és egy olyan kapcsolat stabilizálására, amelyet az Openai COO Brad Lightcap „házassággal és bukásokkal” jellemez.
Ez biztosítja a Microsoft hosszú távú hozzáférését az Openai kutatásához, de a mögöttes súrlódás stratégiai változást váltott ki. Aktívan diverzifikálódik AI portfóliója, nevezetesen azáltal, hogy a rivális antropikus modelleket a Microsoft 365-be integrálja, miután a belső tesztek bizonyos feladatoknál kiváló teljesítményt mutattak. Fejleszti a saját félelmetes házon belüli modelleket is. A Microsoft alapvető előnyeit-annak képességét, hogy a termékeket egy zökkenőmentes, integrált ökoszisztémába köti-a szabályozók klasszikus versenyellenes taktikának tekintik. A portfólióban jelentős áremelkedésekkel, beleértve a PowerBi Pro 40%-át és a Teams Phone 25%-át, a Microsoft azt fogadja, hogy az ügyfelek beépítése elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a matrica sokknak. Absztrakció: Az alkalmazásoktól az intelligens platformig
Ezeknek a félelmetes kockázatoknak a leküzdése érdekében a Microsoft egy kifinomult, sokoldalú playbookot hajt végre, amely ötvözi a narratív marketingt, a kiszámított szabályozási koncessziókat és az elárasztott pénzügyi bizonyítékokat. Ellentétes vevői elidegenedés az agresszív áraitól, a vállalat átdolgozza a teljes beszélgetést. Azt állítja, hogy nem egy drágább szoftvert értékesít, hanem egy alapvető üzleti átalakulást. A narratívum azt állítja, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében a vállalkozásoknak határvállalkozásokká kell válniuk, és az integrált Microsoft platform az utazás nélkülözhetetlen eszköz. A társaságok elleni, a csapatok feletti hosszú monopóliumellenes csatával szemben a vállalat jelentős lépést tett: proaktívan szétválasztotta a terméket az Office 365-ből globálisan.
Ezt a stratégiát az 1990-es évek monopóliumellenes tárgyalásának nehéz tanulságai alakították ki, ahol a vállalat megtudta, hogy egy nyilvános, erőforrás-igényes jogi folyamat káros lehet, mint a végső ítélet. Az ökoszisztéma.
Végül a Wall Street AI tőkeköltségekkel kapcsolatos aggodalmainak kezelése érdekében a Playbook az, hogy igazolja a megtérítést az örökbefogadás és a bevételszerzés túlnyomó bizonyítékaival. A Microsoft 2024 végén arról számolt be, hogy 70%-a a Coplune 500-ban. Az ügyfelek, akik több mint 10 000 helyet vásárolnak, egy negyedévben megduplázódnak. Ez megerősíti a Github Copilot által létrehozott tervrajzot, amely már nagyobb üzlet, mint a Github megszerzése. Ez az elve az érték elmozdulásának az egyes alkotóelemektől és az intelligens szervizrétegig, amely minden tetején ül. A csapatok taktikai szétválasztása kiszámított áldozatává válik, amely védi az értékesebb integrált AI réteg integritását. Ön vásárol Copilot-ot, egy intelligens asszisztenst, aki mindet kivonja. Ez a Microsoft végső védelme. A csata már nem egyetlen alkalmazás tulajdonságairól szól, hanem a teljes kivonult platform intelligenciájáról és erejéről. Annak értékeléséhez, hogy ez a tét megtérül-e, vannak kulcsfontosságú jelek a megfigyeléshez. Nézze meg a Microsoft Cloud Gross haszonkulcsát, hogy megnézze, vajon a magas méretű Copilot bevétel meghaladja-e az infrastruktúra költségeit. Figyelje az EU-t és az Egyesült Királyság monopóliumellenes vizsgálatát. És végül nézze meg az Azure piaci részesedését az AWS ellen, hogy megtudja, vajon a hatalmas infrastruktúra-tét megnyeri-e a platformháborút.