Oracle a obtenu une expansion massive de son projet de centre de données de Stargate AI avec OpenAI, une décision qui aurait partie d’un accord de cloud historique d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars par an. Un rapport du 2 juillet confirmé Openai sera Renter 4.5 gigawatts de new aux États-Unis. Oracle .

Cet accord valide l’énorme investissement du géant de la technologie dans l’infrastructure d’IA. Il cimente la place d’Oracle en tant que fournisseur de haut niveau et marque une étape centrale dans la stratégie d’Openai pour diversifier ses partenaires cloud au-delà de Microsoft. L’accord remodèle fondamentalement le marché du cloud concurrentiel.

Les nouvelles ont envoyé les actions d’Oracle à un record, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie agressive. Cette victoire n’est pas un événement isolé mais le résultat d’une stratégie unique, de relations clients clés et d’avantages techniques spécifiques qui ont permis à Oracle de prospérer dans la ruée vers l’or AI.

L’accord historique, révélé pour la première fois dans un dossier réglementaire, devrait commencer à contribuer aux revenus d’Oracle au cours de l’exercice 2028. Bien que le client ait été initialement sans nom, l’échelle a immédiatement pointée vers un joueur d’IA majeur ou une initiative Souverain AI. John Difucci de Guggenheim a noté qu’il avait été lutté pour penser à une autre affaire de cette magnitude , suggérant que le contrat de Stargate avait probablement été déclenché. L’ingénierie financière complexe derrière l’accord souligne sa profondeur stratégique.

Rapports d’analystes de sociétés comme Morgan stanley et everire esti esti. Validé L’impact transformationnel de l’accord, soulignant comment il solidifie la visibilité à long terme des revenus d’Oracle et la position du marché.

Alliances fracturées: la rupture calculée d’Openai de Microsoft

Cet accord monumental se débrouille contre le dos de la fin de la fracturation entre Openai et son principal moyen de fond, Microsoft. Les tensions se sont intensifiées sur une «clause AGI Doomsday» contractuelle qui pourrait gravement limiter l’accès de Microsoft à la future technologie OpenAI.

Le contrat aurait deux définitions AGI. On permet à la carte Openai de déclarer AGI en fonction de sa charte, limitant l’accès de Microsoft. Une seconde, «AGI suffisant», est liée à une étape importante pour le profit exigeant l’approbation de Microsoft.

Le conflit est devenu public et acrimonieux. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a ouvertement rejeté l’idée d’Openai déclarant unilatéralement qu’il avait atteint AGI, l’appelant «nous-mêmes auto-réparties, c’est juste un piratage de référence absurde». Cette friction publique révèle une relation qui s’est transformée de la symbiose en rivalité ouverte.

Étant donné que sa clause d’exclusivité avec Microsoft a expiré en janvier 2025, Openai s’est déplacé de manière décisive vers un modèle multi-nuclouds. Ce pivot stratégique est conçu pour démanteler sa dépendance historique à l’égard de Microsoft Azure et s’assurer qu’il a la puissance de calcul colossale nécessaire à sa feuille de route ambitieuse.

Cette poussée pour l’autonomie comprend désormais une concurrence commerciale directe. OpenAI a récemment obtenu un contrat DoD d’une valeur allant jusqu’à 200 millions de dollars, empiétant sur un secteur que Microsoft a longtemps dominé.

La diversification comprend également un accord cloud sans précédent avec le rival en chef Google et les engagements massifs envers le fournisseur spécialisé Coreweave, qui totalisent désormais près de 16 milliards de dollars. Un employé de Microsoft senior a résumé franchement la friction, déclarant que l’attitude d’Openai était de dire à son partenaire de «nous donner de l’argent et de calculer et de rester à l’écart». La société a rapidement mis à l’échelle sa capacité en combinant des partenariats de colocation traditionnels avec une volonté de soutenir de nouveaux développeurs axés sur l’IA.

Cette approche a été essentielle pour assurer son rôle dans le Stargate JV de haut niveau, un centre de formation à l’échelle de Gigawatt à Abilene, Texas, construit pour OpenAI. Cette décision a été un pari audacieux, engageant Oracle à un bail de 15 ans avec Crusoe, un développeur alors relativement inexpérimenté dans la construction à cette ampleur.

Sous la capacité d’Oracle à gagner ces accords est des avantages techniques spécifiques. La société a mis à profit son expertise en informatique haute performance pour construire une architecture de mise en réseau supérieure et plus rentable.

Selon les modèles de l’industrie, Oracle utilise une conception de réseau à deux couches avec des commutateurs Arista à haut rayon pour ses déploiements les plus importants. Cette configuration est nettement plus efficace et moins coûteuse que les réseaux à trois couches souvent utilisés par les concurrents, donnant à Oracle un avantage majeur de coûts.

Cette prouesse technique, qui a valu à Oracle une cote de clustermax en or, est améliorée par des technologies comme l’équilibrage de la charge de cluster d’Arista, qui aide à éviter la stratégie de la stratégie. supermarché.”Oracle courtise activement les clients des entreprises en offrant une gamme de modèles, dont le Grok de Xai. Comme l’a expliqué Karan Batta, le vice-président Oracle Cloud Karan,”Notre objectif ici est de nous assurer que nous pouvons fournir un portefeuille de modèles-nous n’avons pas le nôtre”.

Titans of Tech and Nations Fuel Falled, AI Compute Arms

Le capital de l’immence qui coule dans l’oracle est un résultat direct du shhip de toutes les principales joueurs AI parmi les plus grands joueurs. L’appétit vorace pour le calcul s’étend à l’échelle mondiale. Tiktok-Parent Bytedance, par exemple, prévoit de dépenser plus de 20 milliards de dollars pour les infrastructures cloud mondiales cette année.

Oracle s’est associée à des développeurs agiles pour établir des groupes d’IA massifs dans des endroits comme Johor, en Malaisie, pour répondre à cette demande. Cela a été un facteur clé dans la montée en puissance de la région en tant que HUB mondial de l’IA.

simultanément, la quête d’Openai pour construire l’intelligence générale artificielle (AGI) nécessite une quantité stupéfiante de pouvoir informatique qu’aucun fournisseur ne peut satisfaire. Sa relation difficile avec Microsoft a fait de la diversification un impératif stratégique.

L’échelle de l’accord souligne également la montée en puissance des initiatives souverains de l’IA. Des nations comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent des dizaines de milliards pour construire leurs propres écosystèmes d’IA, créant une autre source massive de demande de fournisseurs de calcul comme Oracle.

L’accord de repère est plus qu’une victoire financière pour Oracle; C’est un moment déterminant dans la course aux armements de l’IA. Il prouve que le marché des infrastructures d’IA de pointe est une arène dynamique où les performances techniques et l’agilité stratégique peuvent élever un challenger dans un titan.

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