Partenariat
TL;DR
: Google s’est engagé à utiliser plusieurs générations de processeurs Intel Xeon 6 pour la formation et l’inférence de l’IA dans ses centres de données. Demande de processeur : les charges de travail d’IA agentique entraînent une demande de processeur au-delà de ce que les GPU seuls peuvent gérer, les processeurs de serveur étant effectivement épuisés dans l’ensemble du secteur. Revirement d’Intel: les actions d’Intel ont presque triplé en un an grâce aux investissements du gouvernement américain et de Nvidia, ainsi qu’à de nouveaux partenariats avec les entreprises d’Elon Musk. Concurrence: AMD a atteint une part de marché record de 28,8 % des processeurs pour serveurs x86, tandis que Nvidia et Arm ont lancé des processeurs concurrents ciblant les charges de travail d’IA agentique.
Google double ses processeurs Intel pour ses centres de données d’IA, même s’il développe son propre processeur Axion basé sur Arm et qu’AMD gagne une part de marché record des serveurs aux dépens d’Intel. Dans le cadre de l’expansion d’un partenariat qui remonte à près de trois décennies, Google s’est engagé à utiliser plusieurs générations de processeurs Intel Xeon 6 pour les charges de travail de formation et d’inférence d’IA.
Les charges de travail d’IA agentique poussent la demande de processeurs au-delà de ce que les GPU seuls peuvent gérer. Selon Futurum Group, la croissance du marché des processeurs pourrait dépasser celle des GPU d’ici 2028, et les processeurs pour serveurs dotés d’un nombre élevé de cœurs sont effectivement épuisés dans l’ensemble du secteur. L’IA agentique et les charges de travail d’apprentissage par renforcement poussent les ratios CPU/GPU dans les clusters d’IA vers 1:1, créant ce que le cabinet de recherche appelle une crise d’approvisionnement silencieuse.
Les actions d’Intel ont gagné 2 % suite à cette nouvelle tandis que les actions d’Alphabet ont chuté de plus de 1 %, une divergence suggérant que le marché considère l’engagement comme plus coûteux. pour Google que bénéfique pour ses résultats financiers. Aucune condition financière ni aucun calendrier n’ont été divulgués.
Google et Intel approfondissent leur collaboration en matière d’infrastructure d’IA
Une collaboration pluriannuelle couvre les performances, l’efficacité énergétique et le coût total de possession de l’infrastructure de Google Cloud. Google Cloud déploie déjà des processeurs Intel Xeon 6 sur ses instances de calcul C4 et N4, et l’engagement élargi s’étend aux futures générations de puces. Google s’appuie sur les processeurs Intel depuis ses premières ambitions en matière de racks de serveurs il y a près de trois décennies, faisant d’Intel l’un de ses partenaires de silicium les plus anciens.
Au-delà des processeurs, les deux sociétés développent le co-développement d’IPU personnalisées basées sur ASIC, des accélérateurs programmables qui déchargent les fonctions de réseau, de stockage et de sécurité des processeurs hôtes. Selon Intel, Google et Intel collaborent sur l’unité de traitement d’infrastructure depuis 2022, lorsque Google l’a décrite comme la première puce en son genre. Le travail de l’IPU va au-delà de l’approvisionnement standard, les deux sociétés développant conjointement du silicium adapté aux demandes de réseautage à l’échelle du cloud.
Le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, a présenté le partenariat élargi comme la preuve que l’infrastructure d’IA exige des systèmes équilibrés au-delà des simples accélérateurs GPU, avec des processeurs et des IPU essentiels pour fournir les performances requises par les charges de travail modernes.
“Les processeurs et l’accélération de l’infrastructure restent la pierre angulaire des systèmes d’IA-de l’orchestration de la formation à l’inférence et au déploiement. Intel est un partenaire de confiance depuis près de deux décennies, et leur feuille de route Xeon nous donne la certitude que nous pouvons continuer à répondre aux exigences croissantes de performances et d’efficacité de nos charges de travail.
L’achat de processeurs multigénérationnels combiné au développement conjoint d’IPU confère à Intel à la fois une stabilité de revenus et une relation de co-conception avec l’un des plus grands opérateurs cloud au monde. Pour Google, le verrouillage de l’accès à Intel offre une protection contre les contraintes d’approvisionnement en processeurs qui font grimper les prix dans l’ensemble du secteur.
Le retour d’Intel attire des partenaires majeurs
Intel a lutté pendant des années pour suivre le rythme des tendances du secteur, mais sa trajectoire s’est inversée sous la direction de Tan. Les actions ont presque triplé au cours de l’année écoulée, les principaux partenaires et gouvernements se ralliant au fabricant de puces. En août 2025, le gouvernement américain a acheté une participation de 10 % dans Intel, vantant la capacité du fabricant de puces à fabriquer des puces avancées sur le sol américain.
Nvidia a suivi avec une participation de 5 milliards de dollars un mois plus tard, renforçant ainsi la confiance de l’industrie dans la direction d’Intel. Elon Musk a également fait appel à Intel pour concevoir, fabriquer et emballer des puces personnalisées pour SpaceX, xAI et Tesla dans le cadre de son projet Terafab au Texas. Chaque nouveau bailleur de fonds de haut niveau valide la viabilité d’Intel, rendant le prochain partenariat plus facile à sécuriser.
Intel a récemment annoncé le rachat de 49 % de son usine de puces Fab 34 en Irlande, en payant 14,2 milliards de dollars selon CNBC. Intel avait vendu la participation à Apollo Global Management en 2024 pour 11,2 milliards de dollars, et le rachat avec une prime de 3 milliards de dollars reflète l’amélioration de la situation financière du fabricant de puces. Le directeur financier d’Intel, David Zinsner, a souligné le bilan plus solide de l’entreprise et l’évolution de sa stratégie commerciale comme preuve de la pérennité du redressement.
Intel fabrique également des puces sur son procédé 18A le plus avancé dans son usine de fabrication d’Arizona, bien que les propres processeurs d’Intel restent le plus gros client de l’usine et qu’aucune fonderie externe majeure n’ait été annoncée. Les ambitions industrielles d’Intel dépassent toujours leur exécution : son usine de fabrication en Arizona reste avant tout une activité captive, et l’activité de fonderie destinée à attirer des clients externes n’a pas encore conclu d’accord de renom.
L’engagement de Google est particulièrement remarquable compte tenu du lancement en 2024 du processeur Axion basé sur Arm, une alternative directe à l’architecture x86 d’Intel. Google a déjà migré 30 % de ses applications internes vers Axion, tout en renforçant simultanément sa dépendance à Intel, une stratégie de double approvisionnement qui reflète la gravité des contraintes actuelles en matière d’approvisionnement en processeurs. Tan a été franc à propos des lacunes concurrentielles d’Intel, reconnaissant que « l’éloignement du SMT nous place dans une situation désavantageuse sur le plan concurrentiel » et s’est engagé à réintroduire le multithreading simultané dans les futurs processeurs Coral Rapids.
Glouton d’étranglement du processeur à l’ère de l’IA agentique
La reconnaissance plus large de l’industrie que les GPU à eux seuls ne peuvent pas gérer la prochaine vague de charges de travail d’IA sous-tend le partenariat. Dion Harris, responsable de l’infrastructure IA de Nvidia, a déclaré à CNBC en mars que les processeurs deviennent le goulot d’étranglement à mesure que les systèmes agents modifient les demandes de calcul. Les systèmes d’IA agentique qui orchestrent plusieurs appels de modèles, gèrent l’utilisation des outils et maintiennent un état persistant imposent des charges plus lourdes sur les processeurs que les pipelines d’inférence traditionnels à modèle unique, inversant ainsi la tendance centrée sur les GPU qui a défini les investissements dans l’infrastructure d’IA au cours des quatre dernières années.
Selon Mercury Research, Les livraisons de processeurs pour serveurs x86 d’AMD ont atteint un record de 28,8 % au quatrième trimestre 2025, et AMD affirme que ses processeurs EPYC Turin détiennent une part importante performances en avance sur Xeon 6. Les prochains processeurs Diamond Rapids d’Intel devraient manquer de multithreading simultané, une décision qu’AMD a exploitée comme un avantage concurrentiel. Nvidia a dévoilé son processeur Vera et Arm a présenté son processeur AGI, tous deux ciblant les mêmes charges de travail d’IA agentique, ce qui fait augmenter la demande. Autrefois une course à deux entre Intel et AMD, le marché des processeurs pour serveurs est désormais confronté à de nouveaux entrants des deux côtés de la pile de calcul.
Intel se trouve dans un paradoxe : son activité de processeurs est plus pertinente pour l’infrastructure d’IA qu’à aucun autre moment de l’ère des GPU, et pourtant le nombre de concurrents crédibles a rarement été plus élevé. L’accord de Google fournit un client de référence et un point d’ancrage de revenus de haut niveau alors qu’Intel défend sa part d’unité dominante contre la part croissante des revenus d’AMD et les alternatives basées sur Arm imminentes de la part de ses clients et de ses concurrents.
“La mise à l’échelle de l’IA nécessite plus que des accélérateurs-elle nécessite des systèmes équilibrés”, a déclaré Tan. L’engagement multigénérationnel de Google confirme cet argument, mais il souligne également à quel point le redressement d’Intel dépend de l’exécution.
Au-delà de ses conditions commerciales immédiates, l’accord a un poids stratégique. Pour Intel, cela transforme un récit de déclin en un récit de pertinence stratégique: son activité CPU est désormais au cœur de l’infrastructure de l’IA au moment même où les hyperscalers se bousculent pour s’approvisionner. Pour Google, cet accord assure la stabilité des achats, car les délais de livraison pour les processeurs Xeon d’entrée et de milieu de gamme peuvent atteindre six mois pour les nouvelles commandes. Avec une demande croissante de processeurs, une offre limitée et l’afflux de nouveaux entrants dans les processeurs pour serveurs, le partenariat donne à Intel le soutien de l’un des plus grands acheteurs d’infrastructures du secteur et augmente les enjeux si le fabricant de puces ne peut pas tenir ses promesses de fabrication.
