Oracle étend considérablement son partenariat avec AMD, en annonçant son intention de déployer 50 000 des derniers processeurs d’IA du fabricant de puces dans ses centres de données cloud mondiaux. Révélé mardi, l’accord intégrera les puces Instinct MI450 d’AMD dans Oracle Cloud Infrastructure à partir du second semestre 2026.
Cette décision offre aux clients une alternative puissante au matériel dominant du marché de Nvidia et marque une validation majeure pour AMD, consolidant sa position de concurrent de premier plan sur le marché lucratif des puces d’IA. Ce partenariat est une nouvelle étape dans la « course aux armements informatiques » à l’échelle de l’industrie, alors que les géants de la technologie se démènent pour obtenir une immense puissance de traitement.
Le marché a réagi avec enthousiasme à la nouvelle, le titre d’AMD ayant connu une hausse notable alors que les investisseurs ont reconnu l’importance stratégique de l’accord.
Une victoire stratégique dans la course aux armements informatiques pour l’IA
Le annonce est la dernière salve d’une guerre des dépenses qui s’intensifie et qui soutient désormais l’ensemble de l’économie américaine. Une analyse récente a révélé que ce boom des centres de données d’IA était responsable de 92 % de la croissance du PIB américain au premier semestre 2025, masquant la stagnation dans d’autres secteurs.
L’ampleur des investissements est stupéfiante. Selon Lisa Shallet, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management,”ces dernières années, les investissements hyperscaler dans les centres de données et Les articles connexes ont quadruplé et approchent les 400 milliards de dollars par an.”
Cette attention intense a conduit certains à plaisanter en disant que la force de l’économie est une illusion. Comme l’a plaisanté l’écrivain Rusty Foster, « notre économie pourrait bien se résumer à trois centres de données d’IA dans un trench-coat. »
Ces dépenses sont motivées par une peur existentielle. Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a expliqué cet environnement aux enjeux élevés en déclarant: « Je suis bien plus inquiet de notre échec à cause d’un manque de calcul que d’un excès de calcul. » Ce sentiment est à l’origine des dépenses d’investissement colossales du secteur.
La décision d’Oracle d’intégrer 50 000 GPU AMD Instinct MI450 fournit une deuxième source essentielle de puces hautes performances. Cela permet de diversifier la chaîne d’approvisionnement pour Oracle et ses clients, qui dépendent largement d’un seul fournisseur dominant.
Contester la domination de Nvidia avec une deuxième source
Pendant des années, Nvidia a détenu un quasi-monopole sur le marché des accélérateurs d’IA, ce qui lui confère un immense pouvoir de tarification et un contrôle sur l’offre. L’adoption à grande échelle par Oracle du dernier matériel AMD marque un changement important, créant une véritable concurrence au plus haut niveau du cloud computing.
Cette décision pourrait introduire une pression sur les prix et une stabilité de l’offre indispensables. L’accord intervient une semaine seulement après que des rapports ont révélé que l’unité cloud IA d’Oracle était confrontée à de faibles marges bénéficiaires, en partie à cause du coût élevé des puces Nvidia. La diversification de son portefeuille de matériel est une réponse stratégique claire.
Karan Batta, vice-président senior d’Oracle Cloud, a exprimé sa grande confiance dans la nouvelle offre. Il a déclaré aux journalistes :”Nous pensons que les clients vont très, très bien adopter AMD, en particulier dans le domaine de l’inférence”, soulignant l’adéquation des puces à un segment clé du marché des charges de travail d’IA.
Batta a ajouté que les deux fabricants de puces sont cruciaux pour l’écosystème.”Je pense qu’AMD a fait un travail vraiment fantastique, tout comme Nvidia, et je pense que les deux ont leur place”, a-t-il noté, décrivant cette décision comme une expansion du choix plutôt que comme un remplacement.
La stratégie de supermarché IA d’Oracle porte ses fruits
Ce partenariat est une validation puissante de la stratégie d’Oracle visant à se positionner comme un”supermarché IA”neutre. Contrairement à ses concurrents qui développent leurs propres modèles de base, Oracle s’efforce de fournir la meilleure infrastructure de sa catégorie à un large éventail de développeurs d’IA.
Cette approche s’est avérée très efficace, attirant des leaders du secteur comme OpenAI. Le laboratoire d’IA a récemment signé un accord cloud historique de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec Oracle pour garantir une capacité massive de 4,5 gigawatts pour son ambitieux projet Stargate.
L’initiative Stargate, une entreprise de plusieurs milliards de dollars visant à construire une infrastructure d’IA, a failli s’effondrer plus tôt cette année avant d’être redémarrée avec une expansion de plus de 400 milliards de dollars. Le rôle d’Oracle est désormais au cœur de son succès.
L’accord avec Oracle est la pierre angulaire de la stratégie multifournisseur d’OpenAI. Le pionnier de l’IA a récemment conclu un accord définitif de plusieurs milliards de dollars avec AMD pour déployer 6 gigawatts de ses GPU.
Cet accord historique comprend une structure de warrants unique qui pourrait donner à OpenAI une participation de 10 % dans AMD, alignant ainsi profondément les intérêts des deux sociétés. La présidente et PDG d’AMD, le Dr Lisa Su, a célébré le partenariat en déclarant: « Nous sommes ravis de nous associer à OpenAI pour fournir des calculs d’IA à grande échelle. »
Construire un avenir plus compétitif pour l’IA
En fin de compte, le partenariat Oracle-AMD reflète un marché de l’IA en pleine maturité. La phase initiale, caractérisée par une course effrénée à tout calcul disponible, cède la place à une approche plus stratégique axée sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la rentabilité et l’optimisation des performances pour des charges de travail spécifiques.
Pour les entreprises et les développeurs d’IA, cette compétition est sans équivoque une bonne nouvelle. Il promet plus de choix, de meilleurs prix et une réduction du risque de retards de projet causés par des pénuries de matériel. Cela pousse également Nvidia et AMD à accélérer leurs cycles d’innovation pour convaincre les principaux fournisseurs de cloud.
Comme l’analyste Daniel Newman du Futurum Group a noté:”Oracle a déjà montré qu’il était prêt à parier gros et à tout mettre en œuvre pour répondre au moment de l’IA.”Cette dernière initiative prouve qu’Oracle est un catalyseur essentiel de ce moment, favorisant un écosystème plus sain et plus compétitif pour tous.
