Anthropic ilmoitti keskiviikkona massiivisesta 50 miljardin dollarin investoinnista omien tekoälypalvelinkeskusten rakentamiseksi kaikkialle Yhdysvaltoihin, alkaen Texasista ja New Yorkista.
Siirto kärjistää teknologia-alan”laskentavarustelukilpailua”ja paljastaa jyrkän strategisen eron kilpailijan OpenAI:sta. Vaikka Anthropic suunnittelee varovaista polkua kannattavuuteen vuoteen 2028 mennessä, viimeaikaiset talousluvut osoittavat, että OpenAI odottaa massiivisen 74 miljardin dollarin tappion samana vuonna.
Tämä ero korostaa kahta kilpailevaa vetoa tekoälyn tulevaisuudesta kestämättömän investointikuplan kasvavan pelon keskellä.
50 miljardin dollarin veto eri polulle
Tekoälyn karttaa piirrettävässä liikkeessä sen oma kuva on infrastruktuurikilpailun hallinta, Anthropic kohtalo.
Yritys tekee yhteistyötä erikoistuneen palveluntarjoajan Fluidstackin kanssa rakentaakseen tekoälyn työkuormille optimoituja mukautettuja tiloja.
Tämä sijoitus asettaa Anthropicin merkittäväksi kotimaiseksi toimijaksi fyysisessä tekoälyinfrastruktuurissa, mikä on yhä tärkeämpi asia Yhdysvaltojen päättäjille.
“Ymmärtääkseen, että mahdollisuudet edellyttävät infrastruktuuria, joka tukee jatkuvaa kehitystä rajalla”, sanoi Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodeifo. Hän lisäsi, että sivustot auttavat rakentamaan tehokkaampia tekoälyjärjestelmiä ja luomaan samalla amerikkalaisia työpaikkoja.
Anthropicin strategiaa tukee vahva yrityskäyttö. Yritys palvelee yli 300 000 yritystä, ja keskeinen kasvumittari korostaa sen vauhtia: suurten tilien määrä, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 100 000 dollaria, on kasvanut lähes seitsenkertaiseksi viimeisen vuoden aikana.
Tarina kahdesta etenemissuunnitelmasta: Kannattavuus vs.’Tietokone on kuningas’push. paljastuksia, jotka paljastavat perustavanlaatuisen strategisen kuilun sen ja sen pääkilpailijan OpenAI:n välillä.
Talousasiakirjojen mukaan Anthropic noudattaa perinteisempää kasvumallia keskittyen siihen, että yritysasiakkaat pääsevät nollatulokseen vuoteen 2028 mennessä.
OpenAI suunnittelee radikaalisti erilaista kurssia. ChatGPT-valmistaja ennustaa, että sen liiketappiot vuonna 2028 kasvavat noin 74 miljardiin dollariin, mikä on noin kolme neljäsosaa sen ennustetusta liikevaihdosta tälle vuodelle.
Sen strategia heijastaa suoraan toimitusjohtaja Sam Altmanin filosofiaa, jonka mukaan laskentatehon johtaminen on ennen kaikkea tärkeä.”Uskomme, että OpenAI:n riski siitä, että sillä ei ole tarpeeksi laskentatehoa, on merkittävämpi ja todennäköisempi kuin riski siitä, että sitä on liikaa”, hän totesi äskettäin.
Tämän valtavan kulutuksen ruokkiminen on keskeinen usko, että laskennallinen dominointi on ainoa tie voittoon. Tällainen ajattelutapa on jaettu kaikkialla toimialalla, mikä luo sen, mitä jotkut sisäpiiriläiset kutsuvat”AI Prisoner’s Dilemmaksi.”
Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg tunnusti korkeat panokset ja totesi:”Jos päädymme käyttämään pari sataa miljardia dollaria väärin… Olen itse asiassa sitä mieltä, että riski on suurempi toisella puolella.”
OpenAI:n strategia on paljon suuremman alan laajuisen ilmiön, tekoälyn laskennallisen asekilpailun, keskipiste. Kun kokonaiskulutussitoumusten kerrotaan lähestyvän 1,4 biljoonaa dollaria, alan pääomamenot muokkaavat taloutta.
Morgan Stanley Wealth Managementin sijoitusjohtaja Lisa Shallet sanoo, että”palvelinkeskusten ja niihin liittyvien tuotteiden hyperscaler-investointi on nelinkertaistunut ja on lähellä 400 miljardia dollaria, joka on luonut vuosittain uuden erikoisluokan mahdollisuuden.”
infrastruktuurin tarjoajat. Fluidstackin, IRENin ja Nebiuksen kaltaisista yrityksistä on tulossa kriittisiä asekauppiaita tekoälyvallankumouksessa.
Nebius teki äskettäin 3 miljardin dollarin sopimuksen Metan kanssa, vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän sai merkittävän 19,4 miljardin dollarin kumppanuuden Microsoftin kanssa. Samoin Microsoft on kääntynyt IRENin puoleen saadakseen 9,7 miljardin dollarin sopimuksen GPU-kapasiteetin turvaamiseksi.
Nämä sopimukset antavat hyperskaalaajille mahdollisuuden ylittää omat kapasiteettivajeensa ja skaalautua nopeammin kuin heidän rakennusputkistonsa pystyvät.
Kuplan kaikuja: Jännitys Sijoittajat ja varovainen Valkoinen talo
tarkkailevat nykyistä markkinahistoriaa hälyttävällä markkinoiden tunteella
yhtäläisyyksiä.
Kulutuksen suuri määrä muistuttaa menneitä huonosti päättyneitä teknologiakuplia, kuten 1990-luvun lopun televiestinnän romahdus, jossa massiiviset yliinvestoinnit valokaapeliin johtivat markkinoiden romahtamiseen.
Markkojen viimeaikainen epävakaus viittaa näihin peloihin. Tekoälyyn liittyvien osakkeiden jyrkkä myynti marraskuun alussa pyyhki miljardeja yritysten arvostuksista, ja SoftBank menetti lähes 50 miljardia dollaria markkina-arvostaan vain viikossa, kun”AI-kupla täristää”globaaleja markkinoita.
Tämä taloudellinen paine on aiheuttanut myös poliittista päänsärkyä. Kun OpenAI:n talousjohtaja Sarah Friar esitti ajatuksen”liittovaltion takaussuojan”tarpeesta yrityksen kuluille, Valkoinen talo antoi nopean ja julkisen hylkäämisen.”
Tekoälylle ei tule liittovaltion pelastuspakettia”, julisti tekoälytsaari David Sacks ja lisäsi:”Jos yksi epäonnistuu, muut tulevat tilalle.”
Vaikka OpenAI peruutti kommentit, on sittemmin paljastunut, että yritys pyysi virallisesti CHIPS-lain verohyvitysten laajentamista Valkoisen talon lokakuussa toimiville tietokeskuksille
.
Kiista on lisännyt huolta alan rahoitusstrategioiden kestävyydestä. Kun kaksi sen kirkkainta tähteä asettavat täysin erilaisia panoksia tulevaisuuteen, ala jää miettimään, mikä tie – varovainen kasvu vai aggressiivinen kulutus – lopulta voittaa kilpailun älykkyyden rakentamisesta.
