Oracle está ampliando significativamente su asociación con AMD y anuncia planes para implementar 50.000 de los procesadores de IA más nuevos del fabricante de chips en sus centros de datos en la nube globales. Revelado el martes, el acuerdo integrará los chips Instinct MI450 de AMD en Oracle Cloud Infrastructure a partir de la segunda mitad de 2026.
Este movimiento ofrece a los clientes una poderosa alternativa al hardware dominante del mercado de Nvidia y marca una importante validación para AMD, consolidando su posición como competidor de primer nivel en el lucrativo mercado de chips de IA. La asociación es otro paso en la”carrera armamentista informática”en toda la industria mientras los gigantes tecnológicos luchan por asegurar una inmensa potencia de procesamiento.
El mercado reaccionó con entusiasmo a la noticia, y las acciones de AMD experimentaron un aumento notable a medida que los inversores reconocieron la importancia estratégica del acuerdo.
Una victoria estratégica en la carrera armamentista de la computación con IA
La announcements es la última andanada en una creciente guerra de gastos que ahora está apuntalando a toda la economía estadounidense. Un análisis reciente encontró que este auge de los centros de datos de IA fue responsable del 92 % del crecimiento del PIB de EE. UU. en la primera mitad de 2025, enmascarando el estancamiento en otros sectores.
La escala de la inversión es asombrosa. Según Lisa Shallet, directora de inversiones de Morgan Stanley Wealth Management, “en los últimos años, el gasto de capital a gran escala en centros de datos y elementos relacionados se ha cuadriplicado y se acerca a los 400 mil millones de dólares anuales.”
Este intenso enfoque ha llevado a algunos a bromear diciendo que la fortaleza de la economía es una ilusión. Como bromeó el escritor Rusty Foster,”nuestra economía podría ser simplemente tres centros de datos de IA en una gabardina”.
Este gasto está impulsado por el miedo existencial. El presidente de OpenAI, Greg Brockman, articuló el entorno de alto riesgo y afirmó:”Me preocupa mucho más que fracasemos debido a muy poca computación que a demasiada”. Este sentimiento impulsa los colosales gastos de capital de la industria.
La decisión de Oracle de integrar 50.000 GPU AMD Instinct MI450 proporciona una segunda fuente fundamental de chips de alto rendimiento. Esto ayuda a diversificar la cadena de suministro tanto para Oracle como para sus clientes, que han dependido en gran medida de un único proveedor dominante.
Desafiando el dominio de Nvidia con una segunda fuente
Durante años, Nvidia ha mantenido casi un monopolio en el mercado de aceleradores de IA, lo que le ha otorgado un inmenso poder de fijación de precios y control sobre el suministro. La adopción a gran escala por parte de Oracle del último hardware de AMD indica un cambio significativo, que crea una competencia genuina en el nivel más alto de la computación en la nube.
Esta medida podría introducir una presión de precios y una estabilidad de suministro muy necesarias. El acuerdo se produce apenas una semana después de que informes revelaran que la unidad de nube de IA de Oracle enfrentaba márgenes de ganancias reducidos, en parte debido al alto costo de los chips Nvidia. Diversificar su cartera de hardware es una respuesta estratégica clara.
Karan Batta, vicepresidente sénior de Oracle Cloud, expresó su gran confianza en la nueva oferta. Él dijo a los periodistas:”Creemos que los clientes van a adoptar AMD muy, muy bien, especialmente en el espacio de inferencia”, destacando la la idoneidad de los chips para un segmento clave del mercado de cargas de trabajo de IA.
Batta añadió que ambos fabricantes de chips son cruciales para el ecosistema.”Creo que AMD ha hecho un trabajo realmente fantástico, al igual que Nvidia, y creo que ambos tienen su lugar”, señaló, enmarcando la medida como una expansión de opciones en lugar de un reemplazo.
La estrategia de supermercado de IA de Oracle da sus frutos
Esta asociación es una poderosa validación de la estrategia de Oracle para posicionarse como un”supermercado de IA”neutral. A diferencia de sus rivales que desarrollan sus propios modelos básicos, Oracle se centra en proporcionar la mejor infraestructura de su clase para una amplia gama de desarrolladores de IA.
Este enfoque ha demostrado ser muy exitoso y ha atraído a líderes de la industria como OpenAI. El laboratorio de IA firmó recientemente un histórico acuerdo de nube de cinco años y 300 mil millones de dólares con Oracle para asegurar una enorme capacidad de 4,5 gigavatios para su ambicioso proyecto Stargate.
La iniciativa Stargate, una iniciativa de un billón de dólares para construir infraestructura de IA, casi colapsó a principios de este año antes de ser reiniciada con una expansión de más de 400 mil millones de dólares. El papel de Oracle es ahora fundamental para su éxito.
El acuerdo con Oracle es una piedra angular de la propia estrategia de múltiples proveedores de OpenAI. El pionero de la IA forjó recientemente un acuerdo multimillonario definitivo con AMD para implementar 6 gigavatios de sus GPU.
Ese acuerdo histórico incluye una estructura de garantía única que podría otorgar a OpenAI una participación accionaria del 10% en AMD, alineando profundamente los intereses de las dos compañías. La presidenta y directora ejecutiva de AMD, Dra. Lisa Su, celebró la asociación y afirmó:”Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer computación de IA a escala masiva”.
Construyendo un futuro de IA más competitivo
En última instancia, la asociación Oracle-AMD refleja un mercado de IA en proceso de maduración. La fase inicial, caracterizada por una lucha frenética por cualquier computación disponible, está dando paso a un enfoque más estratégico centrado en la resiliencia de la cadena de suministro, la rentabilidad y la optimización del rendimiento para cargas de trabajo específicas.
Para las empresas y los desarrolladores de IA, esta competencia es inequívocamente una buena noticia. Promete más opciones, mejores precios y un menor riesgo de retrasos en los proyectos causados por la escasez de hardware. También presiona tanto a Nvidia como a AMD para que aceleren sus ciclos de innovación para ganarse a los proveedores clave de la nube.
Como señala el analista Daniel Newman de The Futurum Group observó: “Oracle ya ha demostrado que está dispuesto a hacer grandes apuestas y hacer todo lo posible para afrontar el momento de la IA”. Este último movimiento demuestra que Oracle es un facilitador fundamental de ese momento, fomentando un ecosistema más saludable y competitivo para todos.
