El ambicioso plan de
Nvidia para fomentar la producción de infraestructura de IA valorada en $ 500 mil millones en los Estados Unidos durante cuatro años, centrado en las nuevas instalaciones de Texas, llega al igual que el gobierno de los Estados Unidos golpea la puerta con las exportaciones de la compañía H20 AI especializada a China. NVIDIA confirmó en una presentación regulatoria del 15 de abril que ahora debe buscar la aprobación específica del gobierno de los Estados Unidos para las ventas de H20 a China, lo que lleva a la compañía a tomar un considerable cargo de $ 5.5 mil millones contra los ingresos del trimestre actual debido al inventario ahora caducado y compromisos de compra. Este abrupto endurecimiento de la política por parte de la administración Trump, que también afecta el chip MI308 competidor de AMD, representa una escalada mayor de semicondertor.
La confirmación de la prohibición de H20, que el Departamento de Comercio declaró que era necesaria para la seguridad nacional, envió inmediatamente ondas a través de los mercados globales, deprimiendo las acciones de NVIDIA y AMD y llegó a proveedores asiáticos como TSMC y SK Hynix. También revertió notablemente informes de corta duración anteriormente que sugirieron un potencial de respiro para el chip. Según los informes, NVIDIA fue notificado en privado de la decisión final el 9 de abril, casi una semana antes de su presentación pública y el anuncio salpicado de sus planes de expansión de fabricación de EE. UU. El 15 de abril. Esta línea de tiempo reformula la inversión de $ 500B: se reveló no durante un deshielo de políticas, sino que aparentemente como un movimiento estratégico realizado con el conocimiento de que una parte clave de su línea de productos específica de China se estaba cortando.
Texas Expansion Expansion Planes AMID Policy Whiplash
a pesar de la exportación de la exportación de los nuevos. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar la producción de supercomputadoras de IA y las actividades de chips relacionadas en Texas, junto con el trabajo en curso en Arizona, donde la compañía recientemente comenzó a producir sus nuevos chips de arquitectura de Blackwell en el sitio de TSMC. Los planes de Texas implican la puesta en marcha sobre un millón de pies cuadrados para posibles”fábricas gigawatt ai”.”
foxconn está configurado para manejar las operaciones de Houston , con las tierras obtenidas en 2024, mientras que Wistron Will. La capacidad de producción en masa se dirige dentro de 12 a 15 meses, aunque la construcción aún no ha comenzado. Los socios Amkor, que ya está construyendo una planta de envasado de Arizona de $ 2 mil millones, y SPIL probablemente apoyará las pruebas y el ensamblaje. NVIDIA planea usar sus propias plataformas como nvidia omniveN para la simulación de factory y potencialmente la robanza para la automatización. Se alinea con la afirmación del CEO de NVIDIA Jensen Huang de que”los motores de la infraestructura de IA del mundo se están construyendo en los Estados Unidos por primera vez,”destinados a”satisfacer mejor la increíble y creciente demanda de chips de IA y supercomputadores, fortalece nuestra cadena de suministro e impulsa nuestra resiliencia”, ya que él estuvo con respecto a la inversión. El presidente Trump adoptó el anuncio, vinculándolo directamente con las políticas de su administración.
El 14 de abril, afirmó:”La razón por la que lo hicieron es por la elección del 5 de noviembre y por una cosa llamada aranceles”. Siguió a través de Truth Social, que acogió la inversión como”esta es una noticia muy grande y emocionante”, y prometió que todos los permisos necesarios para NVIDIA se acelerarían.
navegar por las tensiones comerciales y las realidades nacionales
La prohibición de h20 subscuencia de la persona que tiene un entorno precario en el que opera el entorno nvidia. En comparación con los chips de primer nivel como el H100 para seguir cumpliendo con el mercado chino. A pesar de sus limitaciones, fue un componente solicitado, atrayendo órdenes previamente estimadas por valor de miles de millones.
La prohibición siguió a la creciente presión política, con la senadora Elizabeth Warren instando a las medidas del 14 de abril, afirmando:”El departamento de comercio no puede retrasar aún más la realización de acciones necesarias y urgentes en el H20 para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Confirmando la decisión final, el portavoz del Departamento de Comercio, Benno Kass, declaró:”El Departamento de Comercio se compromete a actuar en la Directiva del Presidente para salvaguardar nuestra seguridad nacional y económica”.
Esta última restricción provoca preguntas sobre la estrategia de Nvidia en China, un mercado que proporciona ingresos sustanciales a pesar de la reducción de los controles. Analista Patrick Moorhead dijo a las compañías de NYT ,”esto mata a Nvidia a un mercado clave, y perderán la torta en el país… Huawei”. Otros, como Marc Einstein en contrapunte Research, señalaron que el negocio de China de Nvidia ha”estado en la mira… durante algún tiempo”, lo que sugiere que los controles podrían convertirse en un apalancamiento en negociaciones comerciales más amplias. La medida probablemente acelerará el impulso de China para la autosuficiencia de los semiconductores, donde los actores nacionales como Huawei ya están produciendo aceleradores de IA competidores.
Pares de la industria y los desafíos de fabricación
La inversión estadounidense de Nvidia ocurre junto a los movimientos similares de la competencia (que ahora también vamos a vender desde la vender de China). persiguiendo su propio plan de AI y semiconductores de $ 500 mil millones. Si bien significa una tendencia hacia el desarrollo de capacidades nacionales, replicar completamente el complejo ecosistema de fabricación de Asia enfrenta desafíos. El liderazgo de Apple ha citado previamente la dificultad de encontrar suficiente trabajo especializado, como los ingenieros de herramientas, en los Estados Unidos.”En los Estados Unidos, podría tener una reunión de ingenieros de herramientas, y no estoy seguro de poder llenar la habitación: en China podría llenar múltiples campos de fútbol”, comentó Tim Cook en 2017, haciéndose eco de sentimientos anteriores atribuidos a Steve Jobs. Esto implica que las operaciones estadounidenses de NVIDIA probablemente se centrarán en etapas específicas de alto valor e integrarán con las dependencias globales en curso.
El hardware futuro también dependerá de avances como el desarrollo de TSMC de envases a nivel de panel para la integración de chips más densas. TSMC mantiene esta I + D de vanguardia principalmente en Taiwán, donde los costos de producción siguen siendo más bajos de lo previsto para sus nuevos Fabs de Arizona. Como los proveedores y rivales de la nube como Meta desarrollan su propio silicio personalizado, la estrategia de NVIDIA implica asegurar vías de producción resistentes para sus propias plataformas complejas como Blackwell Ultra para satisfacer la demanda mientras navegaba por un paisaje tecnológico global cada vez más fragmentado y politizado.
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