Το φιλόδοξο πρόγραμμα AI Chip της Microsoft, ένα κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της για τη μείωση μιας δαπανηρής εξάρτησης από την NVIDIA, έχει υποστεί μια σημαντική αποτυχία. Το τσιπ επόμενης γενιάς της εταιρείας, που έχει συσσωρευτεί «Braga», καθυστέρησε τουλάχιστον έξι μήνες, ωθώντας τη μαζική παραγωγή στο 2026, σύμφωνα με το τις πληροφορίες . Πιο κριτικά, οι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το έργο ισχυρίζονται ότι το τσιπ αναμένεται τώρα να «υπολείπεται πολύ από την απόδοση» των σημερινών επεξεργαστών Blackwell της NVIDIA, οι οποίοι ήδη αποστέλλονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εσωτερικό έργο έχει παρεμποδιστεί από απρόβλεπτες αλλαγές σχεδιασμού που ζητήθηκαν από την OpenAI, τους περιορισμούς στελέχωσης και τον υψηλό κύκλο εργασιών. Αυτό το σκοντάφτοντα όχι μόνο ενισχύει την εξάρτηση της Microsoft από το ακριβό και συχνά περιοριζόμενο υλικό της Nvidia, αλλά το θέτει επίσης στο πίσω πόδι, καθώς οι αντίπαλοι επιταχύνουν τα δικά τους προσαρμοσμένα σχέδια πυριτίου. Ενώ η Microsoft παρουσίασε την πρώτη της γενιά Maia 100 Chip αργότερα εκείνο το έτος, σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό για επεξεργασία εικόνων και έχει δει περιορισμένη χρήση στην τροφοδοσία των γενετικών υπηρεσιών AI της εταιρείας. Το καθυστερημένο τσιπ Braga προοριζόταν να είναι η αληθινή απάντηση στο Nvidia, αλλά τώρα κινδυνεύει να είναι παρωχημένος πριν φτάσει ακόμη και τα κέντρα δεδομένων. Η ανεξαρτησία του πυριτίου
Ο αγώνας της Microsoft υπογραμμίζει την τεράστια δυσκολία σχεδιασμού τσιπ αιχμής, ωστόσο η προσπάθειά της αποτελεί μέρος μιας κρίσιμης τάξης σε ολόκληρο τον κλάδο. Οι τεχνολογικοί γίγαντες ρίχνουν δισεκατομμύρια για να αναπτύξουν ιδιόκτητους επιταχυντές AI για να αποκτήσουν τον έλεγχο του τεχνολογικού πεπρωμένου τους και να διαφύγουν την κυριαρχία της αγοράς της Nvidia. Οι υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS) υπήρξαν βασικός παίκτης, αποκαλύπτοντας τα τσιπς Trainium2 της δεύτερης γενιάς και συνεργάζονται με την AI Serment Anthropic για την οικοδόμηση τεράστιων υπολογιστικών συστάδων. Η Meta συνεχίζει να αναπτύσσει τους δικούς της επεξεργαστές MTIA και μάλιστα προσπάθησε να εξαγοράσει 800 εκατομμύρια δολάρια από τη νοτιοκορεατική chipmaker Furiosaai, η οποία τελικά απορρίφθηκε. T
Η στρατηγική ευθυγράμμισή του είναι επίσης εμφανής στο σχηματισμό της ομάδας προαγωγών Ultra Accelerator (UAlink), μιας συμμαχίας της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, AMD, Google και Meta που στοχεύει να δημιουργήσει ένα ανοιχτό πρότυπο για την πρόκληση των ιδιόκτητων Interconnects της Nvidia.
Ενώ οι υποψήφιοι αντιπάλους του εργάζονται για την οικοδόμηση εναλλακτικών λύσεων, η NVIDIA παίρνει μόνο ταχύτητα. Η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή των ράφια της Blackwell AI Server μετά την επίλυση των πρώιμων τεχνικών ζητημάτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang περιέγραψε πρόσφατα την ανάπτυξη ως”η Blackwell είναι”η ταχύτερη ράμπα προϊόντος στην ιστορία της εταιρείας μας, πρωτοφανής στην ταχύτητα και την κλίμακα του”. href=”https://nationalcioreview.com/articles-insights/extra-bytes/dells-optimistic-fiscal-2025-forecast-ai-server-demand-fuels-growth/”target=”_ blank”> μια υπερβολή για τις ai-optimized ververs που χρησιμοποιούν nvidia, intel chips. Ο Dell COO Jeff Clarke επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βλέπει”ισχυρή ορμή”με σημαντικό αγωγό ενδιαφέροντος από ένα ποικίλο σύνολο πελατών.
Η επιθετική οδική χάρτη της Nvidia, ο οποίος περιλαμβάνει την κατάσταση της «vera rubin» που έχει προγραμματιστεί για το 2026, σημαίνει ότι από τη στιγμή που η microsoft chip είναι διαθέσιμη, η Nvidia πιθανόν να είναι δύο γενιές. Έχει προηγουμένως εκφράσει σχετικά με τη ματαιότητα τέτοιων προσπαθειών:”Ποιο είναι το σημείο οικοδόμησης ενός ASIC αν δεν πρόκειται να είναι καλύτερο από αυτό που μπορείτε να αγοράσετε;”Η ανταγωνιστική πίεση στη Microsoft δεν προέρχεται μόνο από την NVIDIA.
Ο αντίπαλος AMD ξεκίνησε πρόσφατα την πιο άμεση επίθεση της με τη σειρά Instinct MI350. Κατά την εκτόξευση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AMD, Lisa Su, δήλωσε:”Αυτή είναι η αρχή, όχι το τέλος του αγώνα AI”. Η αγορά είναι περαιτέρω κατακερματισμένη από εξειδικευμένες, καλά χρηματοδοτούμενες νεοσύστατες εταιρείες όπως το Groq, οι οποίες πρόσφατα ξεκίνησαν μια επιθετική εκστρατεία για να προσφέρουν τις εσωτερικές και ανταγωνιστικές πιέσεις της, οι οποίες είναι συνολικές από ένα πτητικό γεωγραφικό τοπίο που έχει φρενήσει το Global Semicondafal Propervice και η αλυσίδα της αλυσίδας. Αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπλοκάρει τις εξαγωγές του τσιπ H20 της Nvidia στην Κίνα, η Huawei εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να ανακοινώσει την πρόσφατη ανάλυση της Huawei, επιβεβαιώνει ότι η Moving που οδήγησε έναν αναλυτή για να προβλέψει ότι”οι κινεζικές εταιρείες πρόκειται απλώς να μεταβούν στο Huawei”. Πίσω από τον ηγέτη της βιομηχανίας TSMC. Οι ηγέτες.”
Αυτό το χάσμα απεικονίζει την απτή επίδραση των ελέγχων εξαγωγής των ΗΠΑ, οι οποίοι μπορεί να ενισχυθούν περαιτέρω, με αξιωματούχους να εξετάζουν τις ανάκλησης αδειών που επιτρέπουν στις ξένες επιχειρήσεις να παρέχουν τα υπάρχοντα FAB στην Κίνα με αμερικανική τεχνολογία. Αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον υπογραμμίζει γιατί η πρόσβαση στην κατασκευή αιχμής από χυτήρια όπως το TSMC παραμένει ένα κρίσιμο και πολιτικά φορτισμένο, συστατικό του αγώνα AI. Καθώς ολόκληρη η βιομηχανία επιταχύνει την ώθηση της για το έθιμο πυρίτιο, το ανταγωνιστικό τοπίο γίνεται πιο έντονο μέχρι το μήνα και η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού γίνεται πιο περίπλοκη. Για μια εταιρεία που στοιχηματίζει το μέλλον της για την ηγεσία του AI, η πτώση του αγώνα του θεμελιώδους υλικού είναι μια δαπανηρή και επικίνδυνη πρόταση.
