Το τελευταίο εξαγόμενο τσιπ AI της NVIDIA στην Κίνα-το H20-τώρα απειλείται από δύο κατευθύνσεις: οι νεοεισερχόμενοι κανόνες εγχώριου ενεργειακού-αποδοτικότητας και η επέκταση του ιστού του H20 του Export Rictrictions. Κεντρικός τομέας λόγω μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα απόδοσης της κυβέρνησης.
στις 27 Μαρτίου, Το κρατικό συμβούλιο περιέγραψε ένα 2024 πολιτική 2030.
Η NVIDIA αναφέρεται ότι εξετάζει τις τεχνικές τροποποιήσεις στο H20 για να συμμορφωθεί, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές. Ωστόσο, η μεταβολή του τσιπ θα μπορούσε να μειώσει τις επιδόσεις του και να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά του έναντι των ήδη βελτιστοποιημένων τοπικών εναλλακτικών λύσεων. Ήταν σε μεγάλο βαθμό οδηγημένη από την άνοδο του Deepseek AI, η οποία κέρδισε γρήγορα την πρόσφυση αυτό το χειμώνα ως κινεζικός αντίπαλος στο OpenAi. Η χρήση του Deepseek αυξήθηκε σε όλες τις πλατφόρμες των επιχειρήσεων, οι εταιρείες ανακατεύονταν για να εξασφαλίσουν την υπολογιστική εξουσία που απαιτείται για να εκτελέσει το φόρτο εργασίας και την κατάρτιση μοντέλων. Αυτός ο αγώνας μετατράπηκε σε ξεφάντωμα αποθεμάτων, καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους μάρκες H20 πριν από τους περιορισμούς εξαγωγής. Η NVIDIA απάντησε ξεκινώντας τα τσιπ A800 και H800, τα οποία αργότερα αντιμετώπισαν τις δικές τους απαγορεύσεις στα τέλη του 2023. Το H20 εμφανίστηκε ως τελική λύση. Αλλά ακόμη και αυτό το παράθυρο μπορεί να κλείνει.
Στις 26 Μαρτίου, μία ημέρα πριν από την ειδοποίηση H3C, το Τμήμα Εμπορίου των ΗΠΑ επέκτεινε και πάλι τους περιορισμούς εξαγωγής AI, προσθέτοντας δεκάδες κινεζικές επιχειρήσεις στη λίστα των οντοτήτων του. Μεταξύ αυτών ήταν έξι θυγατρικές της ομάδας Inspur, ένας σημαντικός πελάτης της NVIDIA. Αυτή η κίνηση, παράλληλα με τη σφιχτή άδεια για το υλικό AI, αυξάνει την πιθανότητα ότι ακόμη και τα τσιπ H20 θα απαιτήσουν σύντομα εγκρίσεις εξαγωγής κατά περίπτωση, αν επιτρέπονται καθόλου στην Κίνα. Μετατόπιση των στρατηγικών AI
Ακόμη και οι κορυφαίοι πελάτες της Nvidia επανεξετάζουν την εξάρτησή τους από το υλικό της. Η Tencent, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά συγκροτήματα της Κίνας, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έκκλησης των κερδών του στα τέταρτα του 2024 που είχε αρχίσει να βελτιστοποιεί την υποδομή του AI υιοθετώντας τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα της Deepseek. Αυτές οι νέες αρχιτεκτονικές έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την εξάρτηση από τη GPU διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις για εργασίες όπως η κατάρτιση και η συμπερίληψη. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση της βιομηχανίας προς τις στρατηγικές υπολογισμού που επικεντρώνεται στην απόδοση. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Deepseek σταμάτησε προσωρινά το API ξαναπιλύζει λόγω της συντριπτικής κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας την πραγματική πίεση στην υπολογιστική σπονδυλική στήλη της Κίνας όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Μετά από προηγούμενες απαγορεύσεις για την ναυαρχίδα του AI GPU, η Nvidia ανέπτυξε το H20 να πέσει κάτω από τα κατώτατα όρια εξαγωγής των ΗΠΑ, ενώ εξακολουθεί να εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των πελατών. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, άφησε ανοιχτό σε ένα διαφορετικό είδος ρυθμιστικής συμπίεσης-ένα που επιβλήθηκε από τα σύνορα της Κίνας. Ταυτόχρονα, η σύσφιξη της Washington για τη σύλληψη της συμμόρφωσης των εξαγωγών θα μπορούσε να καταπνίξει κάθε προσπάθεια να αναθεωρήσει το τσιπ για καλύτερες επιδόσεις ή αποδοτικότητα. Οι εκθέσεις από πολλαπλές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ πιέζουν τις συμμαχικές χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιαπωνία για να περιορίσουν την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των εργαλείων chipmaking, όπως οι μηχανές Lithography της ASML, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κίνα. Ωστόσο, η θέση αυτή διαβρώνεται σταθερά από τη γεωπολιτική, τις εντολές πολιτικής και την αυξανόμενη προτίμηση για εναλλακτικές λύσεις. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με μια έξυπνη ρυθμιστική λύση είναι τώρα συγκρούεται με ένα τοπίο πολιτικής που είναι ολοένα και πιο ανυπόφορη σε συμβιβασμό.
