Amy Hood, Chief Financial Officer von Microsoft, forderte die Mitarbeiter auf, sich auf die langfristige Nachhaltigkeit der KI-Infrastrukturausgaben zu konzentrieren.//www.businessinsider.com/microsoft-cfo-memo-yplesees-focus-tepseek-2025-1″> Insider Hood bestätigte die Strategie von Microsoft, KI-und Cloud-Dienste zu erweitern und gleichzeitig eine sich schnell entwickelnde Wettbewerbslandschaft zu navigieren. Hood schrieb (las das vollständige Memo am Ende):
„Es gab diese Woche viele KI-bezogene Nachrichten, aber unser Fokus liegt auf Cloud-und KI-Infrastruktur, um unsere Partner und Kunden zu unterstützen, während sie ebenfalls annehmen, bauen und wachsen. Als Unternehmen bleiben wir standhaft in den Prioritäten, die für dieses Produktversprechen erforderlich sind-Sicherheit, Qualität und KI-Innovation. Vielen Dank für Ihren Fokus, während wir für unsere Kunden zusammenarbeiten, die sich auf uns verlassen.-Space.jpg”>
Ihre Botschaft erfolgt zu einer Zeit, in der der KI-Sektor schwere Verschiebungen hat. Deepseek, ein chinesisches KI Intelligenzentwicklung. Die Entfaltung von Microsoft setzt seine aggressive KI-Erweiterung fort, wobei das Unternehmen vorhat, im Geschäftsjahr 2025 80 Milliarden US-Dollar für AI-fähige Rechenzentren auszugeben. In Anlegerbedenken und die Verschiebung der AI-Allianzen werden Fragen darüber aufgeworfen, ob so große Ausgaben nachhaltige Renditen erzeugen werden.
Die KI-Anlagestrategie von Microsoft unter Druck
Microsoft hat eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der AI-Infrastruktur gespielt, hauptsächlich durch seine langjährige Partnerschaft mit OpenAI. Das Unternehmen hat fast 14 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert, um den exklusiven Zugang zu seinen Modellen über Azure zu sichern. Die Teilnahme von OpenAI an der Stargate-Initiative deutet jedoch darauf hin, dass sie sich in Richtung einer größeren Infrastrukturunabhängigkeit bewegt. Satya Nadella hat Bedenken hinsichtlich der Diversifizierung von OpenAI heruntergespielt und behauptet, dass Azure ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur von OpenAI nach wie vor./p>
Deepseek stellt das traditionelle KI-Modell
heraus, während Microsoft und OpenAI auf groß angelegte Infrastruktur konzentrieren, Deepseek ist mit einem anderen Ansatz hervorgegangen. Das Deepseek R1-Modell des Startups hat sich als in der Lage erwiesen, mit OpenAI-Modellen zu konkurrieren und gleichzeitig wesentlich weniger Ressourcen zu verwenden.
Diese Effizienz hat zu Spekulationen geführt Hochleistungsergebnisse.
Erkennen von Deepseeks Potenzial, Microsoft hat Deepseek R1 zu seiner Azure-AI-Foundry hinzugefügt und Kunden neben OpenAIs Angeboten alternative KI-Modelle zur Verfügung gestellt. Der Aufstieg von Deepseek ist jedoch nicht ohne Kontroversen gekommen. Die US-Marine hat kürzlich den Einsatz von Deepseek AI wegen nationaler Sicherheitsbedenken verboten, und italienische Aufsichtsbehörden untersuchen das Unternehmen wegen potenzieller Verstöße gegen die Datenschutz. Bei der Entwicklung seiner Modelle haben unsachgemäß auf seine Trainingsdaten zugegriffen. Wenn dies bewiesen ist, könnte dies weitere ethische und rechtliche Bedenken hinsichtlich der KI-Entwicklungspraktiken hervorrufen. und Unsicherheit seiner KI-Expansion. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzsteigerung von 12% auf 69,6 Milliarden US-Dollar, wobei der Cloud-Abteilungsbereich 40,9 Milliarden US-Dollar beitrug, ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr. Die AI-Dienste machten 13 Prozentpunkte des 31%-Wachstums von Azure aus, aber die Nicht-AI-Cloud-Dienste blieben jedoch nicht die Erwartungen zurück.
Trotz dieser Zahlen war die Marktreaktion gemischt. Die Aktie von Microsoft tauchte nach dem Gewinnbericht ein und hob die Anlegerbedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit seiner KI-Investitionen hervor. Wenn der KI-Wettbewerb intensiviert und die Ausgaben eskaliert, bleiben Fragen darüber, ob die infrastrukturorientierte Strategie von Microsoft eine langfristige Rentabilität liefern wird. Dieser Schritt, der von der Stargate-Initiative getrennt ist, bietet OpenAI zusätzliches Kapital und ermöglicht es ihm möglicherweise, Modelle zu entwickeln, ohne sich ausschließlich auf die Ressourcen von Microsoft zu verlassen. Infolgedessen könnte Openai sich weiter von Azure distanzieren und das Wettbewerbsguthaben in AI-Cloud-Diensten neu gestalten. stehen auch vor einer wachsenden regulatorischen Prüfung. Die KI-Sicherheit hat für die Regierungen zu einer obersten Priorität geworden, wie das Verbot der US-Marine in Deepseek AI zu sehen ist, die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Cyber -Bedrohungen anführte. Darüber hinaus wirft die Italien-Datenschutzuntersuchung in Deepseek breitere Fragen zur Einhaltung der europäischen Vorschriften auf. Der frühere Präsident Donald Trump hat das Projekt inmitten der Skepsis von Tesla und dem XAI-CEO Elon Musk öffentlich verteidigt. Musk hatte zuvor die Finanzierungsstruktur von Stargate kritisiert und auf X veröffentlicht: „SoftBank hat sich unter 10 Mrd. USD gesichert. Ich habe das auf gute Autorität.”Der CEO von OpenAI, Sam Altman Langzeit-AI-Strategie
Während Openai und Deepseek weiterhin Wellen schließen, scheint Microsoft seine AI-First Cloud-Strategie verpflichtet zu sein. Das Unternehmen hat seine KI-Investitionen diversifiziert und Unternehmen wie anthropische und Mistral-KI unterstützt, um sich gegen eine mögliche Verschiebung seiner OpenAI-Partnerschaft zu versichern. Gleichzeitig entschlossen schlägt die Bereitschaft vor, eine breite KI-Modellvielfalt zu nutzen und Azure als offeneres Ökosystem für die KI-Bereitstellung zu positionieren.
Amy Hoods vollständiges Memo an Microsoft-Mitarbeiter:
„Team,
Heute Nachmittag haben wir unsere Finanzergebnisse im zweiten Quartal angekündigt. Wir haben den Umsatz um 12% auf 69,6 Milliarden US-Dollar gesteigert, das Betriebsergebnis um 17% auf 31,7 Mrd. USD und den Gewinn je Aktie um 10% auf 3,23 USD.
Unsere Ergebnisse übertrafen unseren Ausblick in die Wall Street. Unsere Microsoft-Cloud-Umsatz waren 40,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Unsere Ergebnisse spiegeln die starke Kundennachfrage wider, da wir weiterhin hochmoderne Fähigkeiten schaffen, die den realen Wert und messbare Auswirkungen für unsere Kunden steigern.
In diesem Quartal hat unser KI-Geschäft einen jährlichen Umsatzrand von 13 Milliarden US-Dollar überschritten, was einem Anstieg von 175% gegenüber dem Vorjahr ist. Highlights aus unserem kommerziellen Geschäft, das 17% wuchs, liegen unter: Die kommerziellen Buchungen waren den Erwartungen erheblich voraus und stiegen in konstanter Währung um 67% und 75%. Die Outperformance wurde in erster Linie von Azure-Verpflichtungen unseres Partners, OpenAI und einer starken Ausführung in unseren Kernverkaufsbewegungen für Rentenanträge angetrieben. Dies umfasst 13 Wachstumspunkte aus KI-Diensten, was die Erwartungen übertraf. Das Wachstum der Nicht-AI-Dienste lag geringfügig unter unseren Erwartungen, beeinflusst von einigen kurzfristigen Ausführungsherausforderungen. Kopilot. In M365 Copilot wuchs die Annahme, Expansion und Nutzung. Semesternachfragesignale für unsere Microsoft Cloud inklusive KI-Workloads. In unserem Verbrauchergeschäft stieg der Umsatz um 2%, was besser als erwartet war. Während wir daran arbeiten, das Wachstum in unserem Verbrauchergeschäft zu beschleunigen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Verbrauchererlebnisse zu liefern, die die Loyalität der Benutzer erfreuen und verdienen.
Nachstehend sind wichtige Punkte aus unseren Verbrauchergeschäften: Such-und Nachrichtenwerbung Ex TAC-Umsatz stieg um 21%, über die Erwartungen, wobei die Ratenerweiterung und das fortgesetzte Volumenwachstum von Edge und Bing.Windows OEM-und Geräteeinnahmen um 4%gestiegen sind Vor unseren Erwartungen, die durch kommerzielle PC-Inventar vor den Windows 10 EOS sowie Unsicherheiten in Bezug auf Tarife gesteuert werden. Der Umsatz von Xbox-Inhalten und Diensten stieg um 2%, bevor die Erwartungen auf die bessere Leistung in Blizzard und Activision-Inhalten zurückzuführen sind, einschließlich Call of Duty. Die anhaltende Schwäche auf dem Einstellungsmarkt in wichtigen Vertikalen beeinflussten jedoch das Wachstum im Geschäft mit Talentlösungen negativ.. Die Anleger hören auf unseren Gewinnanruf, um tiefere Einblicke in diese Indikatoren zu erhalten, und ich würde Sie dazu ermutigen, auch zuzuhören, da dies einen nützlichen Kontext bietet, um unsere Bemühungen um unsere Prioritäten und Verpflichtungen auszurichten.
Sie können sich heute um 14:30 Uhr Pacific Time an der Call Live anschließen, auf Nachformen hören oder das Transkript auf der Website von Investor Relations lesen. Diese Woche gab es viele Nachrichten im Zusammenhang mit KI, aber aber Unser Fokus ist klar: Die Bereitstellung realer KI-Lösungen liefert gleichzeitig die Cloud-und KI-Infrastruktur gleichzeitig, um unsere Partner und Kunden während der Übernahme, Aufbau und Wachstum zu unterstützen.
Als Unternehmen bleiben wir standhaft in den Prioritäten, die für dieses Produktversprechen erforderlich sind-Sicherheit, Qualität und KI-Innovation. Vielen Dank für Ihren Fokus, während wir für unsere Kunden zusammenarbeiten, die sich auf uns verlassen. Mit Wertschätzung und Dankbarkeit,
Amy”