首席執行官 Satya Nadella 本週證實，微軟正在通過向其合作夥伴 OpenAI 授權專有硬件和系統設計來加速其內部 AI 芯片開發。 11 月 13 日的採訪中透露，這一戰略舉措使微軟能夠獲得 OpenAI 的定制芯片 IP，該 IP 正在與 Broadcom 共同開發。
這使得這家雷德蒙德巨頭能夠快速開發自己的 AI 加速器，並構建更加垂直集成的硬件和軟件堆棧。
該交易將深化兩家公司的合作夥伴關係直至 2032 年，並使微軟能夠更好地控制其長期 AI 基礎設施成本和路線圖，標誌著 AI 硬件升級的重要一步軍備競賽。
在芯片中打造更深入的合作夥伴關係
在一項重大戰略轉變中，微軟不僅僅為 OpenAI 提供雲基礎設施，現在將合作夥伴的核心硬件創新直接整合到自己的芯片路線圖中。
該許可協議授予微軟對與 OpenAI 合作的所有系統級 IP 的權利，包括與半導體巨頭 Broadcom 共同開發的定制芯片設計。
這一安排使微軟能夠在 2030 年之前獲得 OpenAI 的芯片研究，旨在讓該公司在自己的 IP 下實現技術產業化和發展。
這種垂直整合是微軟的核心組成部分雙軌人工智能戰略。在繼續利用 OpenAI 的前沿模型的同時，該公司還大力投資於自己的能力，包括 MAI 系列模型和 Maia 等定制加速器。
通過授權 OpenAI 的成熟設計，微軟可以降低風險並加快自己的芯片開發速度，這在 NVIDIA 主導的市場中是一個至關重要的優勢。
正如 Satya Nadella 在 Dwarkesh Patel 播客最近的採訪中所解釋的那樣，這確保了微軟擁有一條長期、靈活的道路納德拉表示:“我們將在接下來的七年中使用 OpenAI 模型，並在此基礎上進行創新。從本質上講，我認為我們擁有一個前沿級模型，我們可以充分靈活地使用和創新。”
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新協議還鞏固了兩家公司之間的財務和戰略聯繫。
其中包括微軟收購 OpenAI 公益公司 27% 的股份，收購金額為估值約為 1350 億美元，並澄清即使在達到潛在的 AGI 里程碑後，微軟仍將保留對 OpenAI 模型的訪問權。
納德拉明確了公司的雄心，他表示:“新協議的好消息是，我們可以非常非常清楚，我們將建立一支世界級的超級智能團隊，並懷著雄心壯志去追求它。”
從“大停頓”到垂直整合的未來
納德拉的評論也為該公司近期的基礎設施戰略提供了重要背景。
2024 年末和 2025 年初，行業分析師指出微軟數據中心建設顯著放緩，他們稱之為“大停頓”。
在此期間，甲骨文等競爭對手與 OpenAI 獲得了大規模、數十億美元的計算合同，這導致人們猜測微軟已經
然而，納德拉將這一時期重新定義為一種有意的舉措，以避免代際鎖定並建立更具彈性、“可替代”的機群。
他認為，人工智能擴展的主要限制不是芯片的可用性，而是供電和冷卻的數據中心空間，或“溫暖的外殼”。
為一代硬件優化過多的容量將是巨大的資本浪費。 “你無法構建針對一種模型進行優化的基礎設施，”納德拉說。 “如果你這樣做，萬一落後了怎麼辦?事實上，你建造的所有基礎設施都將成為浪費。”
這一理念凸顯了人工智能建設的巨大財務風險，其中超大規模資本支出每年接近 4000 億美元，可與互聯網泡沫進行比較。
授權 OpenAI 芯片 IP 的決定完全符合這種說法。它使微軟能夠構建定制的、高度優化的硬件，並與其運行的模型共同設計，從而提高效率並降低長期運營成本。
向垂直整合的轉變是對人工智能軍備競賽巨大成本和競爭壓力的直接反應。
引導多模型、多供應商軍備競賽
在深化與 OpenAI 的芯片合作夥伴關係的同時，微軟也在對沖其與 OpenAI 的芯片合作關係。整個人工智能生態系統的賭注。
該公司正在積極努力減少對任何單一硬件或模型提供商的依賴。網上流傳的一份未經證實的文字記錄顯示，該公司正在正面應對 NVIDIA 的軟件主導地位。
“我們構建了一些工具包來幫助將 CUDA 模型轉換為 ROCm，這樣你就可以在 AMD 上使用它，比如 300X，”消息人士稱。
這樣的工具將允許 Azure 在更具成本效益的 AMD 硬件上運行關鍵的 AI 工作負載，打破強大的 CUDA 護城河。
這種多供應商硬件策略反映了微軟在應用程序和模型層的方法。該公司還面臨來自 Anthropic 等合作夥伴的日益激烈的競爭，Anthropic 最近推出了“Claude for Excel”，以直接與微軟旗艦產品中自己的 Copilot 功能競爭。
微軟並沒有阻止此類舉措，而是採取了多模型戰略，將 Anthropic 的模型集成到自己的產品中。
9 月份，它正式將 Anthropic 的 Claude 模型集成為 Microsoft 365 中 OpenAI 的用戶可選替代方案Copilot，為企業客戶提供更多選擇。
這使 Azure 不僅成為 OpenAI 的提供商，而且成為競爭 AI 模型和工具的多樣化生態系統的基礎平台。通過控制從雲平台到定制芯片的底層基礎設施，微軟的目標是保持整個人工智能行業不可或缺的基礎，無論哪種模型或應用程序贏得任何特定的戰鬥。
