白宮本週確認，明確禁止英偉達最先進的人工智能芯片在中國銷售，這鞏固了特朗普政府限制北京獲取頂級技術的強硬立場。
白宮發言人卡羅琳·萊維特 (Karoline Leavitt) 週二在華盛頓澄清的一項決定結束了有關強大 Blackwell 系列芯片潛在漏洞的猜測。
出於戰略重心，英偉達目前正在深化在印度的投資，加入投資 20 億美元的投資者聯盟將支持國家蓬勃發展的深科技行業。此舉凸顯出中美地緣政治緊張局勢對全球科技巨頭的影響日益增大，迫使它們重新調整戰略，瞄準新的高增長聯盟市場。
白宮對布萊克韋爾出口採取強硬路線
面對中國對其最強大芯片的明確禁令，英偉達現在必須在一個因地緣政治而不可逆轉地改變的市場中前行。白宮發言人卡羅琳·萊維特 (Karoline Leavitt) 本週毫不含糊地表示，“至於最先進的芯片，即‘Blackwell’芯片，我們目前沒有興趣向中國出售這種芯片。”
這份正式聲明鞏固了特朗普總統幾天前的言論，確認政府的出口管制將適用於 Nvidia 的尖端架構。
財政部長斯科特為該政策增添了細微差別。貝森特最近表示，政府的戰略是一種戰略性拖延，而不是完全否認。他表示，一旦中國的芯片堆棧下降“兩、三、四級”，中國可能會獲得布萊克韋爾級別的技術，從而有效確保美國保持多代領先地位。
這種做法是在美國政策不穩定且常常相互矛盾的時期之後採取的。目前對 Blackwell 的強硬立場是在以 Nvidia 性能較差的 H20 芯片為中心的混亂一年之後出現的，該芯片是專為中國市場設計的。
華盛頓於 4 月份首次禁止 H20，迫使 Nvidia 對目前無法銷售的庫存收取 55 億美元的費用。僅僅三個月後，白宮就做出了驚人的逆轉，解除了禁令，此舉旨在阻止華為完全主導市場。
戰略重心轉向印度深科技生態系統
對於英偉達來說，戰略考量已經發生了巨大轉變。隨著中國高端市場的大門牢牢關閉，該公司正在加速向其他有前景的地區擴張。
目前已作為創始成員和戰略顧問加入印度深度技術聯盟，此舉使其與強大的投資者群體結盟。
該聯盟最近獲得了超過 8.5 億美元的新資本，使其總投資承諾達到 20 億美元。其目標是培育致力於半導體、機器人和人工智能等基礎技術的印度初創企業。
Nvidia 的作用將側重於提供技術指導、培訓和政策反饋，利用其深厚的專業知識幫助構建生態系統。
Nvidia 的投資推動與政府的一項重大舉措同時進行。新德里最近推出了一項 120 億美元的計劃，以增強該國的研發能力，旨在將其經濟從服務業轉向製造和創新。
雖然印度擁有強大的服務業，但官員們希望加大對科學的投資將提高其製造能力。 根據 Nasscom 的數據，印度深度科技初創公司的風險投資去年增長了 78%，但仍僅佔啟動資金總額的五分之一。
對於投資者來說，時機是完美的。該聯盟成員、Celesta Capital 的斯里拉姆·維斯瓦納坦 (Sriram Viswanathan) 告訴記者，“現在是印度關注深度科技的最佳時機。”
北京的反擊:補貼和自給自足
在華盛頓正式實施技術封鎖的同時，北京正在執行一項以實現技術主權為中心的強有力的反制戰略。
中國已開始提供高達其最大的數據中心將獲得 50% 的補貼，這一政策旨在抵消其本土人工智能處理器的較高功耗。
至關重要的是，這些補貼明確旨在支持華為等國內領軍企業，並排除使用 Nvidia 硬件的設施。通過降低自己芯片的運營成本，北京正在使它們具有經濟競爭力。
這項政策是對多年來不可預測的美國出口管制的直接回應，這種管制無意中助長了華盛頓試圖遏制的競爭對手。
美國解除 H20 禁令後，北京出於對隱藏後門的擔憂而對芯片展開了自己的安全調查，據報導，官員們認為美國商務部長的“侮辱性”言論刺激了這些芯片。霍華德·盧特尼克 (Howard Lutnick) 曾表示，“我們不會向他們出售我們最好的東西……第四個下來，我們希望中國繼續使用它。”
到 8 月底，北京已非正式地敦促其科技巨頭停止購買 H20，促使英偉達完全暫停生產。
華為介入了這一空白。正如一位分析師預測的那樣，“這會扼殺 Nvidia 進入關鍵市場的機會……中國公司只會轉向華為。”
華為已經提高了 Ascend 系列的產量，其性能指標現在對 Nvidia 的出口級硬件構成了挑戰。例如，它的 CloudMatrix 384 集群在原始性能上超越了 Nvidia 的同類系統，儘管能源成本明顯更高——中國的新補貼旨在緩解這一問題。
Nvidia 首席執行官黃仁勳 (Jensen Huang) 一再警告不要低估公司的新競爭對手。 “低估中國的實力和華為令人難以置信的競爭精神是愚蠢的。這是一家擁有非凡技術的公司，”他在之前的採訪中表示。這給 Nvidia 帶來了嚴重的後果。
黃最近對曾經的關鍵市場的徹底崩潰表示遺憾，他表示:“我們的市場份額從 95% 下降到了 0%，因此，我無法想像有哪個政策制定者會認為這是一個好主意。”隨著 Blackwell 禁令現已正式生效，Nvidia 在中國高端人工智能市場的零份額似乎將成為永久的現實。
