Microsoft已將美國和歐洲的新數據中心項目插入了插件，遠離基礎設施，這些基礎設施將消耗超過2吉瓦的電力。
TD Cowen href=“ https://www.streetinsider.com/analyst+comments/td+cowen+cowen+data+centeras%3a+mmsft+pullback+created+portunity+portunity+for+goog+for+goog+％26+meta/24550240.html”作為此舉的關鍵原因。在過去六個月中，我們從PTC獲得了PTC的背景，Microsoft（1）都從美國和歐洲的容量 +2GW中脫離了租賃的 +2GW，並且（2）既延期和取消了上個月美國和歐洲的現有數據中心租賃。在我們看來，微軟對新容量租賃的回調在很大程度上是由不支持漸進式AI訓練工作負載的決定。這是一家公司的急劇轉變，幾個月前，計劃在2025年在雲和AI基礎設施上花費800億美元。這項投資設定為優先考慮美國地區，這一舉動現在通過更具選擇性的鏡頭來使Microsoft的務虛會與Openai的綜合夥伴關係息息相關。提供者-如果Microsoft選擇不從事業務本身。 ，TD Cowen Cowen分析師顯示，Microsoft透露，Microsoft已終止了超過1 Gw sepparting of 1 Gw的能力和步行。購買的幾個土地也被放棄了。其中一些取消歸因於設施開發和功率可用性的延遲-在當前時間表下使幾個站點無法生存。 這種戰略回滾包括暫停威斯康星州33億美元數據中心項目的第二階段。儘管第一階段的建設繼續進行，但該公司表示需要時間根據新技術和可持續性需求進行重新評估設計。 當微軟選擇不與Coreweave簽訂120億美元的合同時，這種戰略轉變的含義變得更加明顯，該合同是先前支持Microsoft的第三方AI Cloud Provider，這是Microsoft的第三方AI Cloud Provider。該合同隨後直接授予OpenAI。該協議允許OpenAI獨立於Microsoft來滿足未來的基礎架構需求。 的競爭而擴大規模，而Microsoft重新校準了，其競爭對手正在加速。例如，據報導，META正在探索一項超過2000億美元的大規模基礎設施計劃。該公司正在考慮在路易斯安那州，懷俄明州和德克薩斯州的數據中心建造，旨在控制更多自己的AI計算。 Meta已經運行了一個100,000-GPU的集群，用於訓練其Llama型號。 然而，在回應有關其投資規模的報導的報告中，元發言人澄清說:“我們的數據中心計劃和資本支出已經披露，除此之外，其他任何東西都是純粹的推測。該公司的資本支出預計將在2025年上漲至750億美元，大部分旨在擴大其基於TPU的數據中心足跡。 TPU或張量處理單元是由Google設計的自定義芯片，用於加速雲中的機器學習工作負載。該公司最新的基礎架構項目之一是計劃與此同時，亞馬遜網絡服務（AWS）已向佐治亞州的新數據中心承諾了110億美元，擴大了美國東南部的雲和AI足跡，投資支持AWS使用Trainium，這是一種專有芯片，該芯片旨在降低培訓大型AI模型的成本和能源需求。 AWS also supports Anthropic’s model training on its infrastructure, including its custom Ultracluster supercomputer platform. CoreWeave, once heavily reliant on Microsoft—which accounted for 62% of its 2024 revenue—is now attempting to prove its independence.在與OpenAI達成了119億美元的交易後，該公司正在為公開募股做準備，該公開募股可能會籌集高達30億美元，可能使該公司以超過300億美元的價格評估。 這種勢頭帶有警告。 Coreweave在2024年燒毀了60億美元，並承擔了近80億美元的債務。它的基礎設施取決於Nvidia的Hopper GPU，但它計劃過渡到NVIDIA的新Blackwell芯片。這些計劃已經爆發了。 Early Blackwell hardware has faced overheating issues that delayed shipments and affected deployment timelines. CoreWeave’s reliance on a single hardware vendor and a narrow customer base introduces business risks—especially as hyperscalers like Microsoft and AWS continue to invest in in-house silicon and vertically integrated stacks. 監管機構和電網運營商呼籲更新能源可靠性標準，並引用了新AI設施的大量電力需求規模。 Microsoft，Google，Meta和Amazon現在正被推動與公用事業協調，因為基礎設施投資不斷增加。 同時，Softbank和Openai啟動了Stargate項目，這是為建立5000億美元的全球AI Compute Compute Compute Compute Compute compute compute compute compute compute compute compute compute。但是， 這些行業規模的投資是聯邦優先事項支持的更廣泛的AI推動力的一部分。能源公司，芯片製造商和高標准人都押注企業和消費者對AI的需求都將趕上當前基礎設施投資的規模。美國官員還支持這些努力，以支持國內製造業並維持新興技術的地緣政治優勢。 Microsoft可能選擇減慢其身體擴張，但並沒有放棄AI。它的重新校準表明，偏愛選擇性和效率-對支持對計算資源的長期控製而不是短期土地抓取的投資進行了優先確定的投資。從長遠來看，這種方法是否證明是審慎的還是昂貴的。 Microsoft在2月份重新考慮了對OpenAi的支持
競爭對手隨著Microsoft退回
CoreWeave’s Rising Profile—and Its Exposure
Power Strains and National策略
